十六国之一。鲜卑贵族慕容垂建立。淝水战后不久，慕容垂即与苻氏前秦政权决裂。燕元元年(公元384年)，慕容垂于荥阳(今属河南)自称大将军、大都督、燕王。随即引兵二十万，东下进攻邺(今河北临漳西南)。前秦守将苻丕战败西逃，慕容垂遂占领河北地区。建兴元年(公元386年)称帝，定都中山(今河北定州)，史称后燕。后又灭丁零翟氏的魏国、西燕，攻取东晋的泰山(治今山东泰安东南)和琅邪(治今山东临沂北)等郡，遂占有关东广大地区。建兴十年(公元395年)， 慕容垂命太子宝领兵八万攻北魏，于参合陂(今内蒙古凉城东北)惨败。慕容宝仅率数千人逃回。北魏军队攻破中山，宝率万余骑北逃龙城(今辽宁朝阳)，为贵族兰汗所杀。慕容熙继位后，荒淫奢侈，吏民不满，建始元年(公元407年)，被高云、冯跋杀死，后燕亡。后燕共传四主，历二十四年。其强盛时，据有今河北、山东、山西和河南、辽宁的一部分。