伯颜率领元军攻占襄阳(今湖北襄樊)后，顺江东下，宋军望风溃降。德祏二年(公元1276年)正月，元军进迫临安(今浙江杭州)。南宋遣使奉表称臣，伯颜拒绝。朝臣文天祥、张世杰请移帝后太子三宫入海，而自率众背城一战。宰相陈宜中不许，遣使奉传国玺降元，而自遁匿温州(今属浙江)。元遂以临安为两浙大都督府，并废宋帝赵显为瀛国公。不久，张世杰、陆秀夫又先后立赵昰、赵昺为帝，重建南宋流亡小朝廷。至祥兴二年(公元1279年)亡。