东晋北府统帅刘裕伐灭南燕、后秦的两次战役。(1)义熙五年(409)四月，裕从建康出发，帅舟师溯淮入泗，至下邳(今江苏睢宁西北)，留船舰，徒步进至琅邪，越大岘山(在今山东临朐东南)，败燕军主力于临朐，遂围燕都广固(今山东青州西北)，河北居民荷戈负粮以助晋。六年二月克之，俘燕主慕容超，遂灭南燕。(2)义熙十二年后秦主姚兴死，八月，刘裕发兵四路伐后秦：王镇恶、檀道济等率步军自淮淝向许、洛;沈林子等率水军自汴入河;沈田子等率步军径趋武关;王仲德等率水军自淮泗经清济入河。晋军所向皆捷，诸城望风款附，连克项城、许昌、成皋、洛阳。会粮道为秦军阻断，民竞送义租，军食复振。十三年初裕亲引水军发彭城，溯河西上，击退北魏兵骚扰，帅主力入洛，遂分兵两路(武关、潼关)直薄秦都长安。八月镇恶水军溯渭水克长安，姚泓降，后秦亡。时刘裕心腹刘穆之在建康病死，裕以根本无托，匆匆东还，遂留镇恶、田子等助幼子刘义真镇长安。十四年初，田子诬杀镇恶，义真诛田子，夏主赫连勃勃乃乘机大败晋军，义真南逃，遂失关中。