孙行者收伏青狮精
唐三藏收妖过黑河
唐三藏收妖过通天河
观音老君收伏妖魔
昂日星官收蝎精
孙行者被弥猴紊乱
题圣印弥勒佛收妖
三藏过朱紫狮驼二国
三藏历尽诸难已满
三藏见佛求经
唐三藏取经团圆
猴王得仙赐姓
混沌未分天地乱，茫茫渺渺无人见。
自从盘古破鸿蒙，开辟从兹清浊辨。
复载群生仰至仁，发明万物皆成善。
欲知造化会无功，须看《三藏释厄传》。
盖闻一元之气有阴阳，阴阳之气有轮回。且以子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥之十二时以论，天地大数，若到戌会之终，天地昏蒙，再交亥会之终，天地黑暗。故曰混饨。直至亥末子初，遂渐开明，天始有根，正当子会，轻清上腾，有日月星辰之四象，故天开于子，又至子终近丑，逐渐坚实，地始凝结，正当丑会，重浊下凝，有水火金木土之五形。故地辟于丑。当丑会终寅会初，天气下降，地气上升，一派正合，群物皆生。
单说东胜神洲大海中有一座名山，唤为花果山。山顶有一块仙石，内育仙胎，一日迸裂，产一石卵，因见风化作一个石猴，目运金光，射冲斗府，惊动高天上圣大慈仁者。玉帝垂赐恩慈曰：“下方之物，乃天地精华所生，不足为异”。
那猴在山中，夜宿石崖，朝游峰洞，真是山中无甲子，寒尽不知年，一朝天气炎热，都在松阴之下玩耍，却去山涧洗澡，见那股涧水发流，一齐顺涧爬山，直至源流之所，乃是一股瀑布飞泉。但见
一脉白虹起，千寻雪浪飞；
海波吹不断，江山态还依。
冷气分青嶂，余波润翠微；
潺湲名瀑布，真似挂帘帏。
众猴拍手称道：“好水！原来此水远通山角，直接海波。哪一个有本事的钻进去，寻个源头出来，我等拜他为王！”忽见丛杂中跳出一个石猴，应声高叫道：“我去，我去！”看他瞑目蹲身，跳入瀑布泉中。忽睁眼抬头，看见里边无水无波，明朗一座铁板桥，桥下水冲贯石窍，倒挂流出，遮闭桥门。又欠身上桥再看，却似有人家住处一般。真个好所在。但见那：
翠藓堆蓝，白云浮玉，乳窟龙珠倚挂，萦回满地奇葩，又见那一竿两竿修竹，三点五点梅花，几树青松常带雨，浑然象个人家。
看罢多时，跳过桥中间左右观看。只见正当中有一石碣，碣上一行楷书大字，镌着“花果山福地，水帘洞洞天”，石猴喜不自胜，急瞑目蹲身，跳出水来，连说两声：“造化，造化！” 众猴皆问：“里面怎么样？水有多少？”石猴道：“没水。原来是一座铁板桥，中间有一块石碣，上镌着‘花果山福地，水帘洞洞天’，真个是我们安身之处。众猴听得欢喜，都道：“你带我们进去。”却又瞑目蹲身，往里一跳，大声叫喊一会，都进去了。石猴端坐上面，道：“列位先前说，有本事进得出得者，拜他为王。我见今寻了一个洞天与列位安眠稳睡，当拜我为王。”众猴听说，拱手礼拜，称“千岁大王”。自此石猴高登王位，将石字儿隐了，遂尊称猴猴王享乐天真，不期有三五百载。一日，与众猴饮宴，忽然忧恼堕泪。众猴慌忙罗拜，道：“大王何为烦恼？我等在仙山福地，古洞神洲，无量之福，有何忧虑？”猴王道：“今日虽好，将来年老，暗中有阎王老子勾命，可不枉生世界？”众猴闻言，个个掩面悲啼。只见跳出一个通背猿猴道：“大王不必远虑。如今五虫之内，惟有佛与仙与神三者，躲过轮回，不生不灭，可去学他。”猴王闻知，欢喜道：“我明日下山，云游海角天涯，务必访此三者，学个长生不老，躲过阎君之难。”众猴都道：“善哉！”
次日，命小猴折些枯松，编作筏子。取个竹竿竹篙，独自登筏，尽力撑开，竟向大海波中，趁天风，来到南赡部洲世界，弃了筏子，跳上岸来，弄个把戏，装个猛虎，吓得海边捕鱼、打雁、挖蛤、淘盐之人，四散奔跑，有跑不动的，扯住剥了他的衣裳，着在身上，穿州过府，学人行礼话语，一心访问佛仙神圣之道，忽行至西洋大海，他想海外必有神仙。依前作筏，飘过西海，西牛贺州地界登岸。遍访多时，忽闻林深处有人言语。忙步穿入林中，侧耳而听。原来是歌唱之声，歌曰：
观棋柯烂，代木丁丁，云边谷口徐行。卖薪沽酒。狂笑自陶情？一觉天明。认旧林，登岸过岭，持爷断枯藤，收来成一担，行歌市上，易米三升，更无些子争竟，恬淡延生，相逢处，非仙即道静坐讲《黄庭》。
猴王听了，道曰：“神仙原来藏在这里。”即忙入里面去，仔细看来，原是樵子，举斧砍柴。猴王近前叫道：“老神仙，弟子稽首。”那樵汉慌忙回礼道：“老拙汉怎敢当神仙二字？”猴王曰：“你不是神仙处，如何说出‘相逢处，非仙即道，静坐讲《黄庭》，《黄庭》乃道德真言，非神仙何？”樵夫笑道：“那神仙与我舍下相邻，这个词儿，他教我遇烦恼时，即把念念，散心解闷，不期被你听了。”猴王道：“你与神仙相邻，何不从他修行？”樵夫道：“我父丧母老，又无兄弟姊妹，只得砍柴换米，供养老母，难以修行。”猴王道：“你是个行孝君子，但望你指教我神仙住处，却好去拜访。”樵夫道是：“不远。此山叫作灵台方寸山，山中有座斜月三星洞——斜月是心勾，三星是三点——那洞中有个神仙，称名须菩提祖师。你顺那条小路，向南行七八里即是。”猴王听话，出林上路，径过山坡，果然遂见一座洞府。真好去处，但见：
烟霞散彩，日月摇光，老柏带雨青冉冉，修篁含烟色苍苍。门外奇花布锦，桥边瑶草喷香。石崖突兀青苔润，粉壁高张翠藓长，时闻仙鹤唳，每见凤凰翔，玄猿白鹿随隐见，金狮玉象任行藏。细观灵福地，真个赛天堂。
又见那洞门紧闭，悄无人迹，忽回头见崖头立一石碑，上有一行十个大字，乃是“灵台方寸山，斜月三星洞”，猴王道：“此间人果是朴实，果有此山此洞。”看够多时，呀的一声，洞门开了。走出一个仙童，丰姿英伟，相貌清奇，高叫：“什么人在此搔扰？”猴王上前躬身道：“仙童，我是个访道学仙弟子。”仙童道：“你是个访道的？”猴王道：“是。”那仙童道：“我师父正才下榻，登坛讲道，说门外有个修行的来了，教我开门接待，想必就是你了。跟我进去。”
猴王整衣端肃，随童子径入洞天深处，直至瑶台之下，见那菩提祖师，端坐台上，两边有三十个小仙侍立台下。猴王一见，磕头再拜。祖师问道：“你是何方人氏？且说个乡贯姓名。”猴王曰：“弟子乃是东胜神洲傲来国花果山水帘洞人氏。”祖师喝令：“胡话！东胜神洲到我这里，隔两重大海，一座南赡部洲，如何到得？”猴王道：“弟子飘洋过海，登界游方，有十数年，方才访得到此。”祖师道：“你父母姓什么？”猴王道：“我无父母，只记花果山上，有一块仙石，某年石破生我。”祖师闻言暗喜道：“这等说，却是个天地生成的，你起来走走我看。”猴王纵身跳起，拐呀拐的，走了两遍。祖师笑道：“你却象个食松果的猢狲，我与你就身上取个姓氏。意思教你姓猢，猢字去了犬旁，乃是个古月，古老月阴，不遵化育。教你姓狲倒好，狲字去了犬旁，乃是个子系，子儿系婴，正合婴儿之本论，教你发生孙罢。”猴王听说，满心欢喜，朝上磕头：“今日方知姓也。万望师父慈悲，再乞赐名，却好呼唤。”祖师道：“我门中有一十二字分派取名，乃广、大、智、慧、真、如、性、海、颖、悟、圆、觉十二字，排列到你正当悟字，与你起个法名，叫做孙悟空好吗？”猴王笑道：“好。自今就叫做孙悟空也。”
悟空得仙传道
话表美猴王得了姓名，对菩提行礼启谢，不觉在洞中六七年。一日，祖师登坛高坐，唤集诸仙开讲大道。孙悟空在旁闻讲，喜得抓耳挠腮，眉花眼笑。祖师道：“悟空怎么不听我讲？”悟空道：“听老师讲到妙处，不觉如此。”祖师道：“你既识妙处，还要从我学什么道？道字门中有三百六十旁门，旁门中皆有正果，不知你学哪一门？”悟空道：“凭着师父意思。”祖师道：“我教你学术字门字之道，这是推演卜择。教你流字门中之道，这似壁里安柱。教你静字门中之道，这似窑头土坯。教你动字门中之道，这似水中捞月。”悟空道：“依师父说，这几般可得长生吗？”祖师说：“壁里安柱，恐怕大厦将颓会朽。窑头上坯，恐未经水火锻炼，大雨滂沱会滥，水中捞月虽然有影，只恐无捞摸处，到底成空。”悟空道：“这个不得长生我皆不学。”祖师闻言，咄的一声，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：“你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎么？”走上前，将悟空头上打了三下，倒背着手走入里，将中门关了，撇下大众而去。猴王已打破盘中之谜：祖师打他三下，教他三更时分存心；倒背着手行入里面，将中门关上，叫他从后门进步，秘处传他道也。
悟空到了子时前后，偷开前门，来到后门。那门半开，曳步侧身时，走到祖师榻前。祖师不久觉醒，舒开两足。悟空应声叫道：“师父，弟子在此，跪候多时。”祖师喝道：“这猢狲却来后边作甚？”悟空道：“师父昨日教弟子三更时候，从后门里传我道理，故此大胆，径拜榻下。”祖师道：“你既识得盘中谙谜，是你有缘。可近前来，传你长生妙道。”悟空叩头谢了，洗耳用心，听于榻下。祖师云：“显密圆通真妙诀，惜修性命无他说。都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。月藏玉兔日藏鸟，自有龟蛇相盘结，相盘结，性命坚，却能火里种金莲。攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。”
此时说破根源，悟空对师拜谢，依旧转在原寝宅，依口诀调息，过了三年，祖师复登宝位，悟空近前跪下。师云：“你一向修了什么道？”悟空道：“弟子法性颇通！根源坚固。”祖师云：“你既会得根源，只是防备三灾利害。”悟空说：“只说水火既济，寿与天齐，却怎么有个三灾利害？”祖师道：“此乃非常之道，夺天地造化，侵日月玄机，丹成之后，鬼神难容。但到了五百年后，天降雷灾打你，再五百年后，有自己阴火烧你；再五百年后，赑风自囱门吹你。所以都要躲过。”悟空闻说毛骨悚然，再三哀求躲避三灾之法，祖师附耳传个地煞数七十二般变化口诀，不知说了些什么妙法。猴王一通百通，当时习了口诀，自习自练，将七十二般变化都学成了。只是不晓得腾云之法。
一日祖师登位，悟空再三哀求。祖师又传个口诀，道：“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来；一筋斗就有十万八千里路哩！”悟空即运神练法，会了筋斗云。逐日无拘无束。一日大众都在松树下会讲，悟空卖个手段，变棵松树，众见鼓掌喧闹，惊动祖师。祖师急曳杖出门来，问道：“是何人在此喧哗，不象个修行的体段。修行的人口开神气散，舌动是非生。”众道：“不敢瞒你师父，适才孙悟空演变化耍子，众人喝彩，故高声惊动祖师。”祖师道：“你们起来，叫悟空过来。”问：“你这个工夫，可好在人前卖弄？”又道：“你快些回去，全你的性命，断不要你在此。”悟空领罪，只得拜辞，与众相别。祖师道：“你去不许说是我的徒弟，若说，把你剥皮，挫骨，将你神魂贬在九幽，教你万劫不得翻身。”悟空道：“不敢。”谢了，即抽身念着诀，丢个连扯筋斗云，径回东胜。
哪里只消一个时辰，早见花果山水帘洞。悟空按下云头，直至花果山，却叫道：“孩儿们，我来了也。”众猴都来磕头。众猴道：“喜得我家有姓，但近来被一妖魔，强来占我们水帘洞，我等拼死争斗。大王若再不来，连山洞尽属他人矣。”悟空闻说，大怒道：“什么妖魔，胆敢无状！”众猴道：“那厮自称混世魔王，住居在直北山下。”悟空道：“我去寻他。”猴子挺身一纵，一路筋斗，直至北山下观看，原来是那水脏洞门，门外有几个小妖。悟空道：”你进去讲，只说花果山水帘洞洞主，说你家什么妖魔，屡次欺我儿孙，特寻来与他见个上下。”小妖听说，即入洞报知悟空所说，魔王笑道：“我先闻那些猴精说，他们有个大王出家修行，想是今番回来。”魔王出门，高声叫道：“哪个叫做水帘洞主？”猴王喝道：“泼魔，这般眼大，看不见老孙？”魔王笑道：“你好大胆，要寻我见上下。”老孙一纵，跳上去劈面就打，魔王拿铜斧望悟空劈头就砍，此时悟空得道之人，受过仙体，变化无穷，身上有八万四千毛羽，根根能变化。悟空见他凶猛，使一身外法，拔根毫毛，口中嚼碎，望空喷去，变做四五百个小猴。那些小猴眼乖会跳，刀砍不着，枪杀不伤，前跳后躜，钻去把魔王围绕抱扯，躜裆扳脚，拔毛抠眼，捻鼻子，直打做一个攒盘。这悟空才去夺了他的刀来，分开小猴照项下砍为两段。众猴杀进洞中，将那大小妖精尽皆剿灭。却把毫毛一抖收上身来，随即洞里放起火，把那水脏洞烧得枯干。猴王念声咒语，驾阵狂风，云头落下，即是洞天，众皆簇拥贺喜，启问降魔之事。悟空备细言了，众皆你扬不尽，合家欢乐。有诗曰：
祖师传道法，悟空得玄机；魔王骚他洞，一旦丧幽微。
猴王勒宝勾簿
却说猴王剿了混世魔王，夺了大刀，逐日操演武艺。悟空道：“你们却少锋利器械。”正说间，有两个赤尻马猴道：“大王若要兵器，容易。这山向东去有二百里水面，那厢乃傲来国界，那城中军民无数，必有金银铜铁等匠人。大王若去那里或买或造，教演我等，守护山场，所谓保泰长久之机也。”悟空闻说，霎时腾云，过了二百里水面，果看那厢有座城池。心中暗想：“这地定有现成兵器，不如使个神通，觅他几件倒好。”即向巽地吸气一口吹去，便是一阵狂风，飞沙走石，惊散了傲来国君王，三街六市俱得关门闭户，无人敢走。悟空按下云头，闯入兵器馆中，打开门看，里面无数兵器。悟空使个身外法，变得千百小猴，搬得罄尽，径踏云头，将兵器乱堆山头，唤众猴各执一件，吆吆喝喝。耍了一日。惊动满山妖魔，都来参拜猴王为尊，猴王道：“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈我这口刀榔槺，不遂我意。”众猴道：“这铁板桥下水，通东海尤宫。大王能变化，径入东洋海底，问龙王讨件什么兵器，却不趁心？”
悟空跳至桥头，使个闭水法，攒入波中，忽遇巡海夜叉挡住，问道：“那推水的是何神？”孙悟空道：“吾乃花果山天生人孙悟空，是你老龙王的紧邻。”那夜叉转水晶宫传报：“大王，紧邻将到宫也。”东海龙王敖广出宫，迎进上坐，问：“上仙几时得道？”悟空道：“我自出家修行，得个无生无灭之休，近因教演儿孙，守护山洞，奈何没件兵器。古人云：‘不愁海龙王没宝！’特来告求一件。”龙王不好推辞。龙婆、龙女道：“大王，观看此圣决非小可。我们这海藏中，一块天河定底神珍铁，这几日霞光艳艳，敢莫是该出现遇此圣也。”龙王道：“那是大禹治水之时，定江海深浅的一个定子，是一块神珍能中何用？”龙婆道：“不要管他，你把送他，凭他怎么改造。”悟空道：“在何处？”龙王指道：“那放光的便是。”悟空上前摸一把，乃是一根铁柱，约有斗来粗，二丈有余长。悟空道：“忒长，忒长些。”那宝贝短了几尺，细了一围，悟空道：“再细些更好。”那宝贝又细了几分。悟空拿出海藏看时，两头两个金箍，中间有镌成一行字，唤做“如意金箍棒，重一万三千五百斤”。悟空道：“多谢贤邻厚意，你这里有披挂索性送我一副，一总奉谢。”龙王苦辞没有，悟空道：“真个没有，就和你试试此铁棒。”龙王慌道：“上仙，切莫动手，我看南海舍弟敖钦，北海敖顺，西海敖闰若有，当送一副。”即令龟将撞钟，鳌帅击鼓。须臾三海龙王一齐都到。敖广说：“有一个花果山什么天生圣人，认我作邻，要求兵器，将一块天河定底神珍铁与他，又要索甚披挂，诸贤弟若有，送他一副，打发他去。”敖钦怒欲点兵拿他。敖广说：“此铁利害，不可与他动手，且凑副披挂打发他去后，启表奏上便是。”敖闰说：“我只有一双藕丝步云履。”敖顺道：“我只有一副锁子黄金甲。”敖钦道：“我有一顶凤翅紫金冠。”老龙以此奉上。悟空着起披挂，使动如意，分开水路，径回铁板桥头。满山群怪，各洞妖王，一见宝贝大有几丈，细如花针，都来磕头参贺。
一日饮宴酩酊，睡在松阴。梦中只见两人，手拿批文，上有孙悟空三字，走近身，套上绳，把魂灵索了去。至城边，猴王渐觉酒醒，抬头看见城上有三个大字，“幽冥界”。悟空醒悟：“幽冥界阎王所居，老孙超出三界，不在五行，不服他管，怎么又敢来勾我？”勾死鬼只管扯住，拖他进去。恼起猴王性来，耳朵中取出花针，把勾死鬼打为肉酱，打入城中，慌得十代冥王高叫：“上仙留名？”猴王道：“我是天生圣人孙悟空，汝等既登王位，为何不知好歹我！老孙修行得道，寿与天齐，怎么着人勾我？”十王道：“上仙息怒，等我命判官取出文簿逐一查看。”并无有名，悟空亲自检开，直至槐字一千二百五十号，方有孙悟空名字，乃“天产石猴该寿三百四十二岁，善终。”悟空把猴属之类，一概勾了，一路棒打出幽冥界，醒来乃是南柯一梦，悉以勾魂扯簿事与众白之，众猴叩谢。美猴王每日快乐不题。
却表玉皇大天尊一日驾坐灵霄宝殿，忽有东海老龙王进表。表曰：
近回花果山水帘洞妖仙孙悟空，欺凌小龙，直坐水宅索兵器，施法施威要披挂，逞凶逞势，大闹海中，惊伤水族。叩乞天兵，收此妖孽。
玉帝览表，传旨着龙神回海：“朕即遣将擒拿。”老龙王领旨谢去。又有奏广王赍地藏王菩萨表文进上。表曰：
今有花果山水帘洞天产妖猴孙悟空，逞恶行凶，不服拘唤。弄神通打绝九幽，恃势力惊伤十王，大闹阎罗，强销名号。乞遣神兵，收伏此妖。
玉帝览毕，传旨着冥君回归地府：“朕即遣将擒拿。”秦广王亦顿首谢去。大天尊宣众文武仙卿，问曰：“这妖猴何代出身，却就这般有道？”班中闪出太白长庚星，俯伏启奏：“上圣，三界中凡有九窍者，皆可修仙。此猴天地生成，日月造就，今既修仙，降龙伏虎。臣启陛下，可念生化之慈，降道招安圣旨，宣来上界，录其名籍。此则修仙有道也。”玉帝即着文曲星君修诏，太白金星招安。
金星领了圣旨，出南天门外，直至水帘洞天，道：“我是太白金星，奉玉帝招安，请你上天，拜受仙箓。”悟空叩谢，安排筵宴款侍，金星道：“圣旨在身，不敢久留。”悟空吩咐谨守教演，与金星纵起云头，升在空霄之上。正是：
修仙得道孙悟空，勒取宝贝闹龙宫；手持铁棒打幽府，名列仙班宝箓中。
玉帝降旨招安
太白星领着猴王，直至殿前，朝上礼拜。金星奏道：“臣领圣旨，已宣妖仙到了。”玉帝垂帘问众卿曰：“哪处少甚官职？”旁有武曲星君奏道：“只有御马监缺少正堂管事。”玉帝传旨，就着他作个弼马温罢。玉帝又差木德星官送他到任。弼马温昼夜不睡，滋养马匹，养天马肉肥膘满。约有半月，众监官设酒请他。猴王停杯问曰：“我这同弼温是个什么官？是几品？”众道：“极小，没有品，只可与他看马。”猴王闻言大怒曰：“老孙在花果山称王称圣，怎么哄我来替他养马！”推倒公案，耳中取出宝贝，一路打出南天门外。天丁知他受了天箓，不敢阻挡。
须臾按落云头，众猴都来迎接。适门外有个独角鬼王道：“大王受了天箓，来献赭黄袍一件。”猴王令进封为先锋，鬼王谢恩毕，复答道：“大王在天许久，所受何职？”猴王道：“玉帝轻贤，封我做个什么弼马温。”鬼王道：“大王有此神通，如何为他养马，就做了齐天大圣，有何不可。”猴王喜，命置旌旗，上写“齐天大圣”四字。
再说天庭，那张天师拜奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，他嫌官小，昨日反下天宫去了。”玉帝闻奏道：“朕遣天兵擒拿此怪。”即封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒二太子为二坛海会天神。父子谢恩，点起三军，巨灵神为先锋。一霎时出了天门，到了花果山，安住营寨，传令教巨灵神挑战。巨灵神手执宣化斧，去至水帘洞，喝道：“那孽畜，早报弼马温知道，吾奉玉旨来此收伏，叫他早出受降。”猴王听报，披挂出马。巨灵神厉声高叫：“泼猴，你认得我吗？吾乃神霄托塔李天王部下先锋巨灵神，今奉玉旨擒你。”猴王指道：“本待一棒打死，留你回天报信，只道老孙无穷本事，怎么教我替他养马！”言罢，巨灵举斧，猴王举棒，一场好杀：
棒名如意，斧号宣花，乍相逢不知深浅，斧知棒左右交加，使动法喷云吐雾，展开手播上扬沙。棒举犹如龙戏水，斧来好似风穿花。大圣轻轻抡动棒，巨灵一下满身麻。
巨灵神抵敌不住，败阵回营请罪。李天王喝令斩之。太子哪吒奏曰：“乞恕巨灵之罪。待孩儿出师一看，便知深浅。”太子出阵，悟空迎近前来，问曰：“你是谁家小哥，闯进我门？”太子喝道：“妖猴！我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉钦差捉你。”悟空道：“你的齿牙未换，胎毛未干，怎敢大话！留你性命，拜上玉帝，照依旗上齐天大圣封我也罢，不然打上灵霄宝殿。“哪吒知妖神通广大，遂变三头六臂。悟字也变三头六臂，各逞神威，斗了三十回合，不分胜负。那悟空手疾眼快，拔下毫毛，变出本相，赶至哪吒脑后，着左膊打来。哪吒听得棒头风响急躲，被他着了一下，负痛败阵而回，白以竖旗封他四字，李天王道：“彼既如此，且去上界回奏，多遣天兵围捉。”
天王与太子领众将直至灵霄殿，启奏道：“妖猴神通广大，不能取胜，说要封他齐天大圣，即便休兵，不然还要打上灵霄宝殿。”玉帝闻言惊讶：“那妖猴这般狂妄！”班中太白金星奏道：“妖猴不能收兵，莫若万岁大舍慈悲，还降招安旨意，就教他做个齐天大圣，只是加他空名，有官无禄，不与他管事，不与他俸禄，收他邪心，不生狂妄。”
玉帝依奏，即着金星赍诏下到水帘洞外。金星道：“那众头目可去通报，只说上界天使圣旨讨他齐天大圣，特来请他。”众猴跑进报知，猴王大喜迎进。恳留饮宴，金星不肯饮酒。纵祥云，到了天门，径入灵霄宝殿，朝上唱诺，道声谢恩。玉帝命工干官张、鲁二班，在蟠桃园右边起一座齐天大圣府，府内设二司，一名安静司、一名宁神司，俱有仙吏扶侍。又着五斗星君送悟空到任，御酒二瓶，金花十朵，着他安心。悟空别了星君，回转天宫，才是心满意足，在天宫快乐之至。正是：
弼马温嫌小，复转水洞天，封他齐天圣，仙名万古传。
大圣搅乱胜会
话表齐天大圣到底是个妖猴，只去东游西荡。一日，玉帝早朝，班中，许旌阳真人启奏曰：“今有齐天大圣，无事闲游，恐后闲中生事，不若与他管事，不生事端，”玉帝即时宣诏，与他权管蟠桃园，大圣谢恩，到园对土地道：“吾奉玉帝点着代管蟠桃园。”土地引进，但见：
果压枝头垂锦绣，花盘枝上簇胭脂。时开时结千年熟，无夏无冬万载迟。凝烟肌带绿，映日显月姿。树下奇葩并异卉，四时不谢色齐齐。不是玄都凡俗种，瑶池王母自栽培。
大圣问土地：“此树有多少株？”土地道：“有三千六百株，前园的花微果小，三千年一熟，吃了体健身轻；中间的层花甘实，六千年一熟，吃了霞举飞升，长生不老；后面的带纹细核，吃了天地并寿，日月同庚。”大圣闻言欢喜，一日赏玩，见老枝头桃熟大半，他命土地、仙吏：“汝等门外伺候，我在亭上憩憩。”大圣将熟桃吃了一饱。过二三日，又设法去偷，尽他享用。
一朝王母娘娘设宴，天开宝阁，瑶池中做蟠桃胜会。即着七衣仙女，各顶花篮，园内摘桃，先在前树摘了三篮，又在中树摘了三篮，到后树上花果稀疏，只见南枝上有个半红半白的桃子，青衣女攀枝，红衣女摘了，将枝一放。原来那大圣变化，睡在此枝，被他惊醒。大圣现出本相：“咄！是何怪物偷桃！”七仙女道：“吾奉王母娘娘差来摘取仙桃，做蟠桃胜会。”大圣回嗔作喜，问曰：“蟠桃嘉会可请我吗？”仙女道说：“不曾听得？”大圣道：“你且立下，待老孙先去打听消息。”即捻诀念咒，使个定身法，把那七仙女都定在桃园之下。
大圣纵朵祥云，径奔瑶池路上而去。正行时，撞见赤脚大仙。大圣赚哄仙真，他要前去赴会，却问：“老道何往？”大仙道：“去赴蟠桃会。”大圣道：“老道不知，玉帝因老孙筋斗云疾，着老孙五路邀请列位，先至通明殿下演礼，后去赴会。”大仙以他诳语作真，拨转祥云，径往通明去。大圣驾云念咒，摇身变作赤脚大仙模样，前奔瑶池，走入里面，只见齐齐整整。忽闻玉液琼浆扑鼻，大圣把那管酒人，变做几个嗑睡，拿些百味八珍，佳肴异品，就瓮痛饮一番。自揣客见会怪，不如回府，仗酒乱撞，错走兜率天宫太上老君之处，四无人迹。原来老君在朱陵丹台上讲道，众仙童、仙官、仙吏都在听讲，大圣直至丹房里面，寻访不遇。但见炉中有火。忙去看，炉里都是金丹。就把葫芦都倾出来吃了。一时丹满酒醒，自揣玉帝得知，性命难保，不如下界为王去也，他就跑出兜率宫，回至花果山，众猴跪倒问曰：“大圣为何下来？”大圣说：“今番玉帝依封，只因王母蟠桃大会，未曾请我，是我不等他请，先赴瑶池，把他仙品仙酒都偷吃了，走出瑶池，误人老君宫，又把五个葫芦金丹都偷吃了。恐帝见罪，方才走出天门。”众怪闻言大喜。
却说那七衣仙女受了大圣法术，一周时方能解脱，各提花篮回奏道：“后面大桃都是大圣偷吃，半个也无。”王母闻知奏帝，又见那造酒的同仙官来奏：“什么人扰乱蟠桃大会，偷了八珍百味，吃了玉液琼浆。”又有太上道祖来奏道：“老道炼了九转金丹，伺候陛下做丹元大会，被贼偷去。”又有齐天府仙吏来奏：“大圣出游不知去向。”又有赤脚大仙来奏：“大圣假传圣旨赚哄小臣。”玉帝大恼，即差天兵十万，擒拿妖猴。大圣棒抵天神，战败天王，打退太子。其余鬼王妖怪，天神捉住。天王收兵，围困洞门，专待明日大战。
猴王恣泼反天宫，蟠桃仙酒尽偷空；酩酊横行无拘束，偷丹杀入老君宫。
真君收捉猴王
话表南海普陀珞伽山观音菩萨，因王母娘娘请赴蟠桃机会，与徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池。见那里荒凉，席面残乱。众天仙俱来就坐，都在那里乱纷纷讲话。菩萨与众仙相见已毕，众仙备言前事。菩萨道：“既无胜会，汝等同贫僧去见玉帝。”众仙随在，至通明殿前，有四大天师迎着菩萨。菩萨道：“我来见玉帝，烦你转奏。”天师丘弘济启奏，宣菩萨众仙同入，与玉帝礼毕，各坐。便问：“蟠桃会如何这般冷淡？”玉帝道：“今年会上被妖猴作乱，将仙肴仙酒偷去，朕心因此烦恼，故调天兵十万去收服，今不知胜负如何？”菩萨闻言，即令惠岸行者到花果山探军情，如遇相敌，可相助一功回话。
惠岸行者执铁棍一根，驾云径至山前。见营门甚紧，立住，叫：“把门的天丁，我乃李天王二太子木吒，观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”神兵报入军帐，遂开营门放进。惠岸见四天王讫。李天王道：“孩儿从何而来？”惠岸道：“男跟菩萨赴蟠桃会，因会冷淡，菩萨同众仙见玉帝，帝言父王收服妖猴，还未见回报，菩萨因命男到此打探。”言未了，又听得大圣引猴兵来战：木吒云：“父王在上，男领菩萨吩咐，遇贼助一阵，今男愿往。”李天王道：“那厮也有神通，儿去须要着意。”木吒手执铁棍跳出辕门。与大圣通名讫，大战五六合不分胜败。忽然木吒膊臀酸麻，不能迎敌，奔溃走入本营，见四大天王。天王唬得心下惊慌。
即时写表，差大力鬼王同木吒上天奏帝求救。二人闯出本营，须臾至玉帝殿前，呈上求救表章。玉帝开看，见是求救的事，叹云：“李天王又来求救，却将哪路神兵助之。”言未毕，观音奏上：“贫僧举一神可擒这猴。乃陛下令甥显圣二郎真君，今居灌州灌江口。又有梅山兄弟，与帐前一千二百草头军。陛下可降一道调兵旨意，着他助力。玉帝听奏，即传调兵旨意，差大力鬼王赍去。
鬼王领旨，竟至灌江口，直入真君庙，将旨意开读，真君听讫大喜，即唤梅山兄弟六人，及康、张、姚、李四太尉，郭申，直健二将军，统领草头军，带着鹰隼弓弩，直至四大天王营中。相见毕，天王将上项事备陈一次。真君道：“天王不必忧虑。小圣领了玉旨来此，必须收此妖猴。”
真君言罢，同六兄弟等直到水帘洞口。那小猴见真君到，急急报知猴王，猴王听得，即掣起金箍棒，登步云履。西下相见，各言姓名，遂排开阵势，来往三百余合，二人各变身长万丈，战入云端，离却洞口。康、张、姚、李等传令草头军，纵放鹰犬，搭弩张弓，杀入洞内，众猴赶得逃窜无路。大圣正在斗战，忽见本山众猴惊散，抽身走转。真君大步赶上，急走急赶，大圣慌了，摇身一变，钻入水中。真君道：“这猴入水必变鱼虾，待我变作水獭逐他。”大圣见真君赶来，又变一鸨鸟，飞在树上。真君拽起弓一禅，打落草坡，遍寻不见。回转天王营中，云及猴王败阵等事，今赶不见踪迹。李天王把照妖镜一照，急云：“那妖猴往你灌江口去了。”真君回庙中，果见变作真君模样坐在中堂。被二郎神掣一神枪，猴王让过，变出真形，二人又较手段，打转花果山，四面天将围困愈紧。
忽然老君与菩萨在云端观看，见猴王精力将疲，老君丢下金刚圈，当猴王脑上一打，猴王连跌两跤。就被真君神犬咬住腿肚子，又倒跌一跤，却被真君兄弟等神枪刺住，把铁索捆绑。老君与菩萨收起金刚圈，先奏上玉帝，妖猴被捉。须臾四天王众神兵皆转至通明殿。四天王进奏，妖猴被捉。玉帝传旨，命天将解至斩妖台，细剁其尸。不知猴王性命如何，且听下回分解。
佛祖压倒大圣
话表齐天大圣被天将解至斩妖台，刀斧剁砍，不伤其肉，油熬火熬，不伤其生。天兵回奏玉帝。玉帝道：“这厮吃了仙桃仙酒，又吃了仙丹，故浑做金刚之躯。”复差六丁神：“解至老君宫中，把炼月炉熬出他腹中仙丹，谅其身必为灰烬矣！”分付讫，还以异宝明珠赏赐二郎兄弟。二郎谢恩不题。
那老君吩咐看炉童子，把大圣推入炉中。那炉是八卦位次。他将身钻在巽官，巽乃风也，有风则无火，只被烟熏红了一双眼，弄做个火眼金睛。过了七七四十九日，老君开炉取丹，那大圣正在擦眼流涕，忽见炉开，绑索俱已烧去，双脚跳出，放倒者君。看炉童子、道人俱被他打倒走脱。即在耳中掣出如意棒，依然拿在手中，又大乱天宫，无一神可挡。打到通明殿前，幸有佑圣真君的佐使王灵宫，见大子纵横，掣金鞭向前挡住，两下文战，胜败未分。佑圣真君又调三十六员雷将把大圣围在核心。那大圣全无一毫惧色，变做三头六臂，使起二根铁棒，滴溜溜在核心舞弄，无一人能近他身。早惊动玉帝，遂传旨着游奕灵官同翊圣真君去西方，请如来佛来降伏此猴。
二圣领旨，径到灵山胜境宝莲台下，与如来礼毕各坐。如来问：“玉帝何事烦二圣至此？”二圣将大圣始终细说一番，玉帝特着二人赍旨相请救架。如来闻诏，即吩咐众菩萨稳坐莲台，唤阿傩、迦叶二尊者追随，离了西天，径至灵霄门外，传下法旨叫雷将放开营门，叫那大圣出来，“我问他有何等法力？”众将退，大圣收了法象，现出原身，叫道：“你是何方善信，敢来止住刀兵？”如来佛笑道：“我是西方极乐世界释迦牟尼尊者南无阿弥陀佛。闻你反天宫，因来问你，何方生长？何年得道？何故这等横暴？”大圣道：“我本：
天地生成灵混仙，花果山中不计年；水帘洞里为家业，拜友寻师悟太玄。炼就长生多少法，学来变化广无边；因在凡间嫌地窄，立心端要住瑶天。灵霄宝殿非他业，历代人主有变迁，强者为尊该让我，英雄只此敢争先。”
佛祖道：“你这厮是个猴狲，敢欺心要夺玉帝龙位。你除了长生变化法，还有何手段？”大圣道：“我手段多，我有七十二般变化，万劫不老长生，会驾筋斗云，一纵十万八千里。”佛祖道：“你若有本事，站在我掌中，一筋斗打得出去，算你赢，再不用动刀兵，我请玉帝到西方居住，让天宫你坐。”大圣听得暗笑道：“我一筋斗去十万八千里，怎么手掌打不出。”便道：“善士，你可做得主么？”佛祖道：“做得，做得！”大圣遂收了棒子，将身一纵，站在佛祖掌心，道：“看我去也。”佛祖翻手一扑，把大圣推出西天门外，将五指化为五行山，轻轻地把他压住。众神皆称：“善哉，善哉！”玉帝听得，大开玉京金阙，太玄宝宫，安排龙肝风髓，玉液蟠桃，请如来高坐灵台饮宴。一时众仙各各献宝佛前，酬谢收服妖猴。忽然巡视仙官来报说道：“那大圣钻出头来。”佛祖复写六个金字“唵嘛呢叭呢吽”，叫阿傩、迦叶贴在山顶头上。又发一慈悲心，召五行山土地监押，饥时与他铁丸子，渴时与他溶化的铜汁。待他灾星满日，自有人救他。
妖猴大胆反天堂，却被如来手伏降；渴饮溶铜捱岁月，饥时铁丸度时光。天灾困苦遭磨折，人事凄凉喜命长；若得英雄重展市，他年奉佛上西方。
观音路降众妖
却说如来佛辞别玉帝，回转西天，登上莲台。那三千诸佛、五百罗汉、八金刚、四菩萨，近前礼毕。问曰：“闹天宫扰乱蟠桃者谁也？”如来详以大圣作反收降等事，细说与听，众皆极口称道，分班而退。
倏忽几经岁月，又值孟秋望日，众佛讲道。如来微开善日，讲三乘妙典、五蕴楞严。讲罢，对众言曰：“世人不好为善，我有三藏真经，可以感发人之善心。”请菩萨问曰：“那三藏？”如来道：“一藏谈天，一藏说地，一藏度鬼，此是修真之经，正善之门。回耐东土生民，毁谤真言，不识法门之旨。怎么得个有法的去东土，寻个善信，指教他历苦到此取经，永化东土为善。”观音向前道：“弟子愿往。”如来道：“你既肯去，听我吩咐。此去须半云半雾，尔过山水，谨记程途远近。若来取经者，又恐他路上难行，我把锦裟袈一领，九环锡杖一根，付与他应用，使他不堕轮回，不遭重害。还有三个紧箍儿，三篇紧箍儿咒，假如路上降伏妖怪，可叫他跟取经人，收心向善，若不伏，可赚他戴箍在头，自然见肉生根。再念咒语，紧得他眼胀头裂，自然降伏。”菩萨领过法语，作礼而退。与惠岸行者同行，来至流沙河界。
菩萨叫徒弟：“此河取经人如何过得？”言未毕，河中泼喇一声，跳出一个妖魔，十分丑恶，手执一根宝杖，上岸与惠岸大战。两下架住棍棒，那妖问：“你是那里和尚？”木吒道：“我是观音菩萨徒弟惠岸行者，同师父往东土。”妖问：“敢是南海紫竹林中的么？”木吒道：“是也。”妖连忙抛下宝杖跪向前来，道：“菩萨饶命。我不是妖，我是灵霄殿前卷帘将军，只因失手击破琉璃盏，玉帝责贬在此，饥寒难忍，二三日出水寻个生人食用。不觉今日撞了菩萨。”菩萨道：“你既得罪玉帝，又伤生人，罪恶难逃。何不收心向善，待我寻取经人到，你跟他同到两天，拜见如来，将功免罪，复你本职。”妖道：“我愿归正，只恐取经人不来，即来亦恐难过此水。”菩萨道：“怎么难过？”妖道：“此水毫芥不负，只有前日几个取经人被我吃了，骷髅浮在水面不沉，我视为异物，将索儿穿在一处戏耍。”菩萨道：“你可将骷髅穿挂在此，等取经人到，自有用处。我今替你取过法名，以沙为姓，叫做沙悟净，在此专等取经人到。”
两人别了，行不多路，又一高山，有恶气遮漫。不觉一阵狂风，闪出一个猪妖精，又甚凶险，长嘴獠牙，执着铁钉钯，近前就当菩萨一钯。木吒挡住，道：“这妖休得无理，犯了菩萨，决不轻饶。”妖问：“是那个菩萨？”木吒道：“南海观音菩萨。”吓得那妖磕头高叫“恕罪”。菩萨道：“你是何方猪妖？”妖曰：“我是天宫天蓬元帅，只因带酒戏弄嫦娥，被玉帝责在猪胎出世，今在此山吃人度日，不觉冲撞菩萨，望乞恕罪。”菩萨道：“你既犯罪，又复为恶，罪难活赎。”妖言：“我愿归正，只无人指教。”菩萨云：“你肯向善，我替你取过法名，叫做猪悟能，在此持斋把素，待我往东土寻取经人来，你可跟他去西天见佛，管你复转原职。”妖怪叩谢。
菩萨去此前行，只见空中有一条玉龙叫唤。观音问曰：“你是何龙，在此受罪？”龙道：“我是西海龙王敖闰之子，因纵火烧了殿上明珠，忏犯了玉皇，吊在此间受罪。望菩萨搭救！”菩萨闻言，即转玉帝云：“贫僧往东上寻取经人，路遇孽龙犯罪。启陛下饶他罪，赐与贫僧做个脚力。”玉帝悉依听奏，菩萨谢恩，把龙送在深涧之中，吩咐他：“等取经人到，变做白马去上西方，有功许你复职。”
言罢，师徒行不多路，只见金光万道，瑞气千条。木吒道：“师父，前往放光的是五行山，压倒齐天大圣在那里。上有压帖，乃是唵嘛呢叭呢吽六字。”师徒到山下寻看，只见大圣睁开火眼金睛。菩萨道：“姓孙的，我领佛旨往东土，在此经过，特留残步看你。”大圣道：“承蒙看顾，我被如来佛哄压在此五百余年，望菩萨方便一二，救我老孙一救！”菩萨道，“你这生事人，我怕放你。”大圣道：“我已知悔了，愿发慈悲，指条活路，放我修行。”菩萨闻言心喜，道：“我往东土大唐国寻取经人，教他救你，可与他同在西天，入我佛门。”大圣道：“愿去，愿去。”菩萨道：“你既向善，须要取个法名。”大圣道：“我已有法名，叫做孙悟空。”菩萨道：“我前收二人归降，也是悟字排行，你叫悟空，甚好，甚好。”言罢，与惠岸离了此处。
不日到长安大唐国，师徒变做游僧入城。天晚转入城隍庙中。诸神唬得惊慌，皆来迎接。菩萨道：“我到此寻访取经人，到你庙中权住几日，汝神各就本坛，休得漏出消息。”师徒遁隐真形，不知何日寻得取经人。
堪笑妖猴不奉公，当年妄作逞英雄。
欺心搅乱蟠桃会，大胆横行兜率宫。
十万军中无敌手，九重天上有威风。
自遭佛祖如来困，何日舒神再显功。
魏征梦斩老龙
此表大唐太宗文皇帝登基，改元十二年，岁在已巳不题。却说长安城外，泾河岸边，有个渔户，名唤张稍，每日提鱼街头货卖，沽饮而归。路逢椎子名李定，问道：“张稍哥，这几日生产如何？”张稍道：“这几日生意好。我因得长安城里西门街上有一个卖卜的先生，我每送他一尾金色鲤鱼，他便与我卜课，百下百着。今日我又去买卦，教我在泾河湾头边下网，西边拖钓，定获满载而归。明日提鱼入城，卖钱沽酒，相请老兄坐叙。”二人从此别去。
正是路上说话，草里有人。原来泾河水府有一个巡海的夜叉，听见说百下百着之言，急转水晶宫，详以上项事回奏龙王。龙王听得甚怒，就要仗剑上长安，诛灭那卖卜的。台前水臣奏道：“大王若去，必有云从雨助，恐惊黎庶，得罪上界。莫若变个秀才，访问真假，然后差人诛灭不迟。”老龙听了，遂摇身一变，变做一秀士，径至卖卜先生处。见招牌上写“神卦先生袁守诚”。龙王见牌，复问人曰：“这卖卜的是谁家人？”众人道：“是当朝钦天监台正袁天罡的叔父，袁守诚是也。”龙王听讫，入门与先生见毕。先生问曰：“公来问何事？”龙王曰：“请卜天上晴雨？”先生随卜一课，断曰：
云送山顶，雾罩林稍。若占雨降，准在明朝。
龙王曰：“明日甚时下雨，雨有多少尺寸？”先生道：“明日辰时布云，巳时发雷，午时下雨，未时雨足，共得三尺二寸零四十八点。”龙王道：“此言不可戏。如明日有雨，依你断的时辰数目，我谢课金五十两，若无雨，或不按时辰数目，我与你实说，定要打坏你的门面，扯去你招牌，赶出长安，不许在此惑众。”先生欣然答道：“这个一定。”两别。
龙王回宫，与众水臣谈话未讫，只听得半空中叫泾河龙王接旨。龙王一看，只见一个金衣力士，手棒玉旨来到。即整衣焚香接旨，力士回空而去。龙王看旨，见时辰雨数与那先生判断者毫发不差。龙王唬得毛骨竦然，对水臣言曰：“世上有此灵人却不输与他去？”水臣道：“行雨悉自大王，明日差过时辰，克减点数，就是他断卦不准，把他赶出长安，有何不可也？”龙王依臣所奏。次日，巳时方布云，午时发雷，未时下雨，申时雨止，却只下三尺零四十点，改了个时辰，克了三寸八点。
龙王又按落云头，仍变做白衣秀士，到袁守诚卦铺，把招牌扯碎，便骂：“这妖人惑众，卜课不灵，说个日下雨的时辰点数，俱不对。你急出长安城，饶你死罪！”守诚全然不动，仰天大笑：“我无死罪。你说我不认得你？你是泾河老龙，今日下雨克减点数，改过时辰，犯了天条，难免一刀，你还在此骂我？”龙王听说，心惊胆战，慌忙跪下，道：“先生休怪，我前言戏之耳，不觉有犯天条，望先生救我一救！”守诚道：“我救不得你，我指你一条活路。你明日午时三刻，天曹命魏征处斩；魏征乃唐太宗臣，你去哀告唐太宗救你，方保无事。”龙王闻言，含泪拜谢而去。
是夜，龙王三更时候，去到皇宫门首。太宗正梦出宫，忽见龙王变作人相，跪倒在前，高叫：“陛下救命！我乃泾河老龙，有犯天条，该魏征处斩，望陛下救我。”太宗道，“既要魏征处斩，朕可救你。”龙王闻言，叩谢而去。
却说太宗梦醒，念念在心，早晨归朝，两班文武皆齐，惟魏征未到。太宗即着当驾官赍旨，诏宣魏征。那时魏征欲进朝，忽见仙吏捧玉旨一道，着他午时三刻，梦中斩龙。魏征才谢天恩，又见圣旨来宣，只得入朝。太宗见魏征到，令众臣退，宣魏征入后殿，令宫人取棋盘，君臣对弈。未审胜负如何，且听下文分解。诗曰：
守诚卜课彻天机，龙王拙计自招非；
唐王受托相保救，故召魏征对弈棋。
唐太宗阴司脱罪
却说太宗与魏征弈棋，正当午时三刻，魏征忽然睡着，太宗亦未呼唤。霎时魏征醒来，俯伏在地道：“臣却才晕困，望陛下赦罪。”太宗道：“寡人不罪。”言未毕，只见秦叔宝等拿得一个龙头，掷在帝前。太宗问：“此是何物也？”叔宝道：“十字街头落下一个龙头，微臣不敢不奏。”唐王启问魏征。魏征叩头道：“此是泾河老龙，有犯天条，被天兵绑在斩龙台上。玉旨诏臣处斩，故臣却才一梦斩之，因此头落虚空。”太宗闻言甚恐，勉强令叔宝将龙头悬挂市肆谕众。于是群臣皆退，一时忧闷回宫，身体稍觉不安，是夜二更时分，蒙胧睡着，只见龙王高叫：“太宗，还我命来！”扭住下放，得观音菩萨喝开，那龙王径去阴司具告不题。
却说太宗醒来，汗流遍体，口叫“有鬼”。惊得官人太监一夜无眠。不觉天明，百官进朝，不见太宗坐殿，只闻太后召医官入宫，方知太宗有疾。
三五日后，众臣等医官出宫，问是何疾。医官道：“圣上脉已出科，疾恐不讳。”众巨大恐。忽闻太后有旨，宣徐茂公、鄂国公、护国公。三公奉旨，人宫礼毕。太宗道：“朕寝门外入夜就有鬼魅呼号，朕甚恐惧。”叔宝道：“陛下宽心，今晚臣与敬德把守宫门，看有甚么鬼崇？”是夜二人披挂在门，太宗安寝无事。守过几晚，太宗不忍二将辛苦，命画工写出二将形容，贴在门上，夜间亦安妥无事。过一二日，又在后门乒乒乓乓砖瓦乱响，后图魂征真形在后门，前后虽保无事，身体渐重，命至将革。魏征奏道：“臣有一事，可保陛下长生。”太宗道：“病至如此，怎么保得？“魏征道：“臣有友人崔珏现任酆都判官，梦中常与臣相会。臣修得有书，进与陛下，带到阴司，将书付与他，必放陛下回阳。”
太宗接书在袖，遂瞑目而亡，魂灵去至幽府。行至草野之间，见一官跪于路旁，口称：“陛下，赦臣未及远迎之罪。”太宗问曰：“你是何人？”那人道：“微臣姓崔名珏，存日与陛下丞相魏征旧好。”太宗闻言，大喜道：“有劳先生远迎。朕驾前魏征有书相拜。”太宗付书，崔珏开看，知是求加寿。崔珏道：“陛下宽心，微臣管取送陛下还阳。”道未了，十殿阎罗皆来迎接。太宗相见礼毕，分宾主坐下。秦广王拱手言曰：“泾河老龙告陛下许救而反手之，何也？”太宗曰：“朕梦老龙求救，实允他无事。来日朕宣魏征弈棋，不觉他一梦斩之，此是人曹出没神机，那老龙犯罪该死，非朕之过也。”十王闻言，命崔判官取生死薄来，判官急转司房，先把簿一看，见太宗注定贞观一十三年该死，被崔珏将浓墨一笔，把一字上添了两画，遂将生死簿呈上。十王从头一看，见太宗名下，注定三十三年。十王道：陛下已毕一十三年，还有二十年阳寿，请反本还阳。”太宗听得，躬身称谢。十王差崔判官、朱太尉送太宗还魂。太宗又问宫中老少安否。十王道：“俱安。但御妹寿似不久。”太宗于是再拜启谢道：“转阳世无物可酬，谨以瓜果相奉。”太宗别十王，那太尉执引魂幡在前，崔珏随驾在后。太宗举目一看，不是旧路，问曰：“路差矣！”判官言：“不差，阴司有来路无去路，今要在转轮殿出身。”太宗一路遂跟他行走，过了阴山等一十八层地狱，又过奈河桥，却到枉死城，只见一伙无头无颈的鬼拦路。太宗吓得慌张，口叫：“崔先生如何？”判官道：“不防。那是六十四处烟尘，七十二处草寇，尽是枉死的。陛下把些钱钞与他，方过得。”太宗道：“寡人空身，实没有钱钞。”判官道：“那河南开封府，有一人姓相名良，他有一十三库金银在此。陛下可立文约，与他借过，回转阳世还他。”太宗闻言，就立字借过金银一库，判官与他给散。道：“陛下转阳世，再做水陆大会，超度这伙孤魂。”于是众鬼散去。判官令太尉摇动引魂幡，过了枉死城。不知从何出身，且看下文分解。诗曰：
魏征梦中斩龙王，太宗未得救其殃；
老龙不忿阴司告，唐王一旦命申亡。
幸得判官崔珏救，复增阳寿放还乡；
路逢怨鬼相阻绝，广借金银买命长。
刘全进瓜还魂
却说唐太宗随着崔判宫，朱太尉，脱了冤家债主前进，轮回阶下，判官言曰：“此处唤做六道轮回，一仙道，一贵道，一福道，一人道，一富道，一鬼道，照依阳世所为，令其各进一道。”唐王听说，遂叹曰：“看他道路各别，莫言无报应，鬼神有安排。”判官送唐王直至超生贵道，判官呼陛下曰：“此有出头之处，小判告回。但陛下到阳间，千万做个水陆大会，超度无主冤魂。”着朱太尉再送一程。太尉急请唐王上马，到了渭水河边，唐王贪看双头鱼戏，太尉望那渭水河推下马去，却就脱了阴司经回阳世。
却说唐朝众臣都在白虎殿上举哀，一壁厢让传哀诏，晓谕天下，欲扶太子登基。时有魏征止曰：“且住，不要惊动州县，恐生不测。再候一日，我主必还魂也。”正讲时，只听得棺中连声大叫：“淹杀我也！”吓得无人近前扶柩。当时徐茂公、魏丞相、秦琼、敬德上前，扶着棺材，叫道：“陛下，有不放心处，说与我等，不要弄鬼。”魏征道：“不是弄鬼，此乃陛下还魂，快取器物打开棺盖。”果见里面太宗还叫：“淹死我了也！”此时徐茂公等上前扶起，道：“臣等都在此护驾。”唐王方才开眼。魏征急着太医进安神定魂汤，方才知得人事，当日天晚，请王居寝，各散。
次早，唐王登殿，百官山呼已毕，启奏：“陛下前朝一梦如何许久？”
太宗曰：“日益接得魏征书，朕原神出殿，忽见判官崔珏引入森罗殿上，阎君叙坐。他说泾河龙王告我许救转杀之事，朕已明白，阎王急取生死簿看，道我还该二十年阳寿。即着朱太尉、崔判官送回。又遇枉死城中，无数冤魂挡路，辛得崔判官保借河南相老儿金银一库，买转鬼魂，方得前行。判官教我转阳世要做水陆大会，超度孤魂。太尉请朕上马，行至渭水河边，推下水中，方得还魂。”言毕，又出榜招人，进瓜果到阴司里去。又将金银一库，差尉迟公敬德上河南开封府访相良还债。
不数日，均州有个刘全，愿死进爪。唐王传旨，教他去金亭馆里，头顶南瓜，袖带黄钱，口噙毒药，去到森罗殿，面了阎君。阎王问那进瓜的姓名。刘全陈以籍姓，道：“小人因妻缢死，来贡瓜果。”阎王检生死簿看，说他夫妻有登仙之寿，急令送回。奈李翠莲死久尸坏，魂无可附。阎王道：“唐御妹李玉英，今该促死，可借他尸还魂。”那勾魂鬼入皇官，把这玉英推倒在地，活捉他魂，却将翠莲魂灵推入玉英身内。皇后惊讶，随报太宗。太宗来叫御妹苏醒。那公主翻身，叫：“丈夫等我一等，你众人不要扯我，我是均州李翠莲，为因施财斋僧，刘全丈夫骂我，悬粱缢死，今蒙唐王钦差阴世进瓜，阎王怜悯，命我夫妻相会，放我两人回来。”言罢，唐王当殿，忽有当驾官奏道：“刘全还魂，门外等旨。”唐王召进，问道：“进瓜如何？”刘全道：“阎君甚喜，又问臣乡贯姓名，知臣妻缢死，急差鬼引妻相会。又查簿说我夫妻都有登仙之寿，便差鬼送我还魂。臣在前走，妻在后来，不知妻投何所。但已听得阎君云借唐王御妹李玉英尸还魂，臣不知是甚地方，未能去寻。”唐王听刘全话与御妹相同，借尸还魂之事可信，即敕公主出来认看。那公主一把扯住刘全，道：“丈夫怎不等我？”那刘全不敢相认。唐王即将御妹妆奁嫁资赏赐刘全，着他带领御妹回去，夫妻阶前谢恩不题。
却说尉迟公访得相良，是个穷汉，卖水为活。尉迟公将金银送上他门，相良怕受。尉迟公道：“我也访得你斋僧布舍，尽其所有，买办金银纸锭，烧寄阴司，阴司有你积下的钱钞。我太宗皇帝立借字一纸，在幽冥地府里借了你一库金银，今照数送还与你。”相良辞不敢受。尉迟公只得俱本启奏。
太宗见本命将金银与他修理寺院，起盖生祠，名敕建国寺，左有相公、相婆的生祠，神前石上刻着“尉迟公监造”。工完回奏，太宗甚喜。却又聚集多官，出榜招僧，修建水陆大会，超度冥府孤魂。
榜行天下，一月之期，有道高僧尽皆至朝。唐王着太史丞傅奕选举高僧，修建佛事。傅奕上表谏止，唐王不听，遂着肖瑀、魏征、张道源选举一名有大德行者，主坛开建道场。三臣领旨，于众僧中选得一名有德行的高僧。此人是谁？讳号金蝉，只为无心听佛说法，押归阴山，后得观音保救，送归东土。当朝总管殷开山小姐，有胎未生之前，先遭恶党刘洪霸占，父陈先被害，留下小姐。正值金金蝉降生，洪欲除根，急令淹死。小姐再三哀告，将儿入匣抛江，流至金山寺大石挡住，僧人听见匣内有声，收来开匣，抱入寺去，迁安和尚养成，自幼持斋把素因此号为江流儿，法名唤做陈玄奘，幸得常供母食，脱身修行不题。
却说三臣选得陈玄奘，引入御前。太宗闻名甚喜，道：“果举之不错，诚为有德行，有禅心。赐作天下大禅师僧官之职。”又赐五彩织金袈裟一件，毗罗帽一顶，教他前赴化生寺，选定吉日良辰，开演经法。玄奖再拜，领旨而出，遂到化生寺里，聚集大小名僧，共计一千二百名。选到本年九月初三黄道良辰开启做七七四十九日水陆大会。即具表申奏太宗，及文武国戚皇亲，至期赴会拈香听讲。不知其事如何，且听下回分解。诗云：
万古江山巳变更，历来数代败和成。
周秦汉晋多奇事，谁似唐王死复生。
唐三藏起程往西天
贞观十三年己巳九月初三卯时，陈玄奘大禅法师开讲诸品妙经。那皇帝早朝已毕，率文武出离金銮宝殿，径来寺里参神，俱各拈香。又见法师引众僧罗拜。法师献上祭祀榜文，与太宗看。榜曰：
太宗皇帝选集诸僧，参神讲法。大开方便门庭，广运慈悲舟揖，普济苦海群生，脱免沉河大罪。仗此良因，邀请清都降阙，乘吾胜会，脱离地狱樊笼。
太宗看了大喜，君臣回朝不题。
却说观音领了如来佛旨，到东土寻访取经善人，难得有德行者。忽闻太宗选举高僧，开建大会，又见坛上的坛主，乃是江流儿和尚，正是极乐中降来的高僧，他原又是佛送投胎的长老，十分欢喜。就将佛赐的锦袈裟、九环锡杖出卖。行不多时，来到东华门前，正遇宰相肖瑀朝回。那菩萨当街拿着袈袈，迎着宰相。宰相看见光艳，问那袈裟要价几何。菩萨道：“不遵佛法，不敬三室、定要卖他七千两；若敬重三宝，见善随喜，我将袈裟、锡杖情愿送他，给个善缘。”肖瑀知他是个好人，即下马以礼相见。言曰，“我太宗皇帝十分好善，同我去卖。”肖瑀同菩萨入见唐王，奏曰：“臣出东华门，偶遇二僧卖袈裟锡杖，臣思法师可着此服：故领僧人来见。”太宗即命展开袈裟，从头细看，果然是件好物，道：“大法长老，实不瞒你，朕今大开善心，内中有一大有德行者，法名玄奘，朕买这两件宝贝赐他受下。端的要价几何？”菩萨闻言，与木吒合掌而言曰：“既有德行，情愿送他。”说罢抽身便走。唐王急令肖瑀扯住，道：“朕照依原价奉偿，不可推避。”菩萨道：“今陛下明德正善，敬我佛门，况又高僧，有德有行，宜扬大法，理当奉上，决不要钱。”唐王见他苦辞，随命光禄寺大排素宴，菩萨坚辞不受，飘然而去，依旧在城隍庙中隐避不题。词曰:
日落烟迷草树，帝都钟鼓初鸣。叮叮三响断人烟，前后街坊寂静。上刹辉煌灯火，孤村冷落无声。禅僧入定理残经，正好炼月养性。
却当七日正会，玄奘又具表请唐王拈香。此时善声播满天下，文官武将，宫妃国戚，黎庶人民，无论大小，俱来寺内听讲。菩萨与木吒道：“今日是水陆大会，以一七继七七可矣。我和你杂在众人丛中，一则看他那会何如；二则看他金蝉子可有福穿我的宝贝；三则也听他讲的是哪一门经法。”两人随投寺里。只见那法师在台上，念一会《受生度亡经》，谈一会《安邦天宝经》，又宣一会劝修功果。这菩萨近前，指着宝台厉声高叫道：“你只会谈小乘教化，可会谈大乘么？”玄奘闻言，跳下台来：“弟子失敬，不知师父如何讲？愿闻其详。”忽有司香宫急奏唐王，就令擒来。只见二将擒了二人来见唐王。唐王道：“汝既来此处，该吃斋便了。”菩萨道：“你那法师讲的是小乘，超不得生，度不得亡。”太宗正色问道：“你那大乘佛法，在于何处？”菩萨道：“在西天竺国大雷音寺，我佛如来处。”太宗道：“你可记得么？”菩萨道：“我记得。”太宗大喜，教法师引去，请上台开讲。
那菩萨带了木吒，飞上高台，遂蹈祥云，直至九霄，现出救苦原身。唐朝君臣朝天礼拜，都念南无观世音菩萨。霎时不见金光。太宗命众僧且收胜会：“待我差人取得大乘经来，再修善果。”太宗道：“谁肯领朕旨意，上西天拜佛求经？”问未了，法师道：“贫僧不才，愿与陛下求取真经。”太宗道：“法师不怕路险途遥，朕情愿与你结为兄弟。”玄奘感谢，誓曰：“不到西天，不得真经，再不回国，永堕地狱。”唐王甚喜，即命回銮，待选良利日辰，发牒出行。
次早，太宗聚集文武，写了取经文牒，用了道行宝印。时有钦天监奏曰：“今日是出行吉日。”又见黄门官奏道：“御弟法师朝门外候旨。”太宗大喜，即宣上殿，付了通关文牒，送了紫金钵盂，途中化斋而用。再选两个长行的从者，又牵白马一匹，送为远行脚力。”你可就此起程。”玄奘谢恩。唐王排驾，与众官送至关外。太宗与御弟曰：“我知你出家人无号，当时菩萨说：西天有经三藏，御弟可指经为号作三藏。”玄奘又谢出关。不知此去何如，且听下回分解。诗曰：
唐王设会度亡灵，感动菩萨说原因。
指引玄奘参圣佛，名号三藏就起程。
唐三藏被难得救
却说三藏蒙唐王与多官送出长安关外。一二日马不停蹄，早至法门寺去往。次日众僧起来，收搭茶水早斋，玄奘穿了袈裟，上正殿佛前礼拜，道：“弟子陈玄奘，前往西天取经，但肉眼愚迷，不识活佛真形。愿佛慈悲，早
见丈六金身，赐真经留传东土。”说罢进方丈进斋。斋毕，那从者整顿鞍马，促赴行程。三藏出了山门，辞别众僧。三藏望西前讲，行了数日，到了巩州城，州县官吏接进城中安歇。
一日，又到河州卫，乃是大唐的山河边界。早有镇边官兵与本处僧道，闻得是钦差御弟，上西方见佛，接至福原寺安歇。安排晚斋已毕，吩咐从者饱喂马匹，天不明就行，及鸡方鸣一唤，与从者出离边界。
这长老心忙大起早了，正好有四更天气，三人连马履着清霜，看着明月，行有数十里。近一岭崎岖难走，又恐错了路径，正疑思间，忽然失足，三人连马跌落坑坎。三藏、从者悚惧，闻得里面哮吼，高呼叫拿。只见狂风滚滚，推来大伙妖邪，将三藏、从者捉了上去。唬得三藏、从者魂飞魄散。魔王寅将军喝道：“将他绑了。”众妖得令，正安排吞食，只听得外面喧哗：“今有熊山君与牛处士二位来也。”三藏看见，前走的一条黑汉，后跟的一条胖汉，走入里面。魔王接进叙罢，各坐谈笑。只见从者绑得痛切悲啼。那汉道：“此三者何来？”魏王道：“送上门来的。”处士笑云：“可待客否？”魔王道：“奉承，奉承。”山君道：“不可尽用，食二留一可也。”魔王即呼左右，把二从者剖腹剜心，剁碎其尸，将首级心肝奉献二客，四肢自食，其余骨肉分散各妖。一个长老几乎唬死。正慌忙间，渐渐东方发白，二妖分散。
不一时，红日高升，三藏昏沉，也认不得东西南北。正在不得命处，忽见一老叟，手持柱杖而来，走上前把手一拂，绳索皆断，对面吹了一口气，三藏方醒，三藏跪拜于地，道谢搭救贫僧性命。老叟道：“你起来，可曾疏失甚么东西？”三藏道：“贫僧二从人，已被寅将军、熊山君、牛处士食了，不知行李马匹在于何处？”老叟用杖指定道：“那厢不是一匹马，两个包袱么？”三藏回头看时，果是他的物件，不曾失落。问老叟曰：“老公公，此处是甚所在？”老叟道：“此是双叉岭，乃虎狼巢穴。你为何堕此？”三藏道：“鸡鸣时出河州地界，不料大早，履霜披露，失落此地。”老叟道：“处士是个野牛精，山君是个熊罴精，将军是个老虎精。只因你体性元明，所以吃不得你。跟我来，引你上路。”三藏将包袱捎在马上，牵马相随老叟经出坑坎，走上大路。却低头拜谢公公，那公公遂化作一阵清风，跨一只朱顶白鹤，腾空而去。只见风飘飘遗下一张简帖，上有四句颂云：
吾乃西天太白星，特来搭救汝生灵；
前行自有神徒助，莫畏艰难报怨经。
三藏看了，对天礼拜，独自孤凄，前往峻岭。行了半日，并无人烟村舍。
那时路险肚饥，只见前面虎狼蛇虫，四边围绕，那马又腰软蹄弯，伏倒在地。这等凄楚，自分必死。忽然见毒虫猛兽长蛇恶物奔走飞逃去了。三藏抬头看时，只见一人手执钢叉，腰悬弓箭，自那山坡前转出。三藏跪在路旁，合掌高叫：“大王救命。”那人近前道：“长老休怕，我是这山中猎户，姓刘名伯钦，绰号镇山太保。”三藏道：“贫僧是大唐驾下钦差往西天拜佛求经的和尚，适间众兽阻路，不能前进。忽见太保来，众兽皆走去了，贫僧得脱。”伯钦道：“我在这里，专打狼虎，捉蛇虫是我生涯，故此众兽怕我走了。但你既是唐朝来的，与我都是乡里，跟我舍下去住。”
三藏牵马随行，过了山坡，听得呼呼风响。伯钦道：“是山猫来了。”
急忙步往山坡下，与虎斗，不多时，被太保举叉当胸刺倒。伯钦只手执叉，又只手执虎，拖上路来。同三藏迤逦行住家中，又令母妻出见。那母知得和尚不肯吃荤，整理洁净茶饭款待。那母亲与伯钦道：“明日你父亲周期，就请长老做些好事，念卷经文，后日送他去也罢。”次早又整素斋管待长老，请开启念经。三藏敲响木鱼，先写荐亡疏，后开度亡经、金刚经、观音经、法华经、弥陀经、孔雀经，化了纸马，荐了文疏。佛事已毕，各各安寝。
次早，老母叫伯钦曰：“昨夜你父亲托梦说是亏了长老超度，已脱罪孽，上中华富贵家去投主。”大家欢喜，安排白银二两奉谢。三藏分文不受，但道：“太保肯发慈悲，送我一程，至感。”伯钦同家童送了半日，路过大山，崔鬼险峻。伯钦走到大山之中，道：“长老，你自前去，我且合回。”三藏道：“请再送一程。”伯钦道：“此山唤做两界山，东属大唐所管，这西半边靼靼地界，那厢狼虎不依我管，故此告回，你自去吧。”三藏滴泪难分。
忽听得山脚下喊声如雷，连道：“我师父来也。”吓得三藏痴呆，伯钦打听，竟不知甚人叫，且听下回分解。诗曰：
三藏被难落深坑，金星救他得保全；
路逢伯钦相留歇，从今渐渐往西天。
唐三藏收伏孙行者
却说刘伯钦与唐三藏，又闻叫声“师父”，不知何人。众家童道：“这叫的必是石匣中老猿。”太保道：“是”。三藏问：“是甚么老猿？”太保道：“这山旧名五行山。曾闻说王莽篡汉时，天降此山，下压一个神猴，冻饿不死。这叫必定是他。长老莫怕，同下去看。”只见石匣中一猴招手道：“师父，怎么此时才来？你放我出。我保你上西天去也。”三藏近前，那猴王道：“你是东土唐王差在上西天取经去的么？”三藏道：“我正是，你问怎么？”那猴道：“我是五百年前齐天大圣，只因大闹天宫，被佛压于此处。前者观音菩萨领佛旨意，上东土寻取经人，我教他求救我。他劝我莫再行凶，保护取经人往西天拜佛，功成自有好处。故此只等师父来救我脱身，我愿保你取经，做个徒弟。”三藏道：“我没斧凿，如何救得你？”猴道：“不用，只要去山顶上，揭开金字压帖，就出来了。”三藏依言复登极顶之处，果见金光万道，有块四方大石，石下贴着一封批，却是“唵嘛呢叭呢吽”六个金字。三藏望西祷祝，将金字轻轻揭下，只闻一阵香风，劈手把压帖儿刮在空中，叫道：“我乃监押大圣者，今大圣的难满，吾等回见如来，缴此封批去也。”三藏望空拜谢，下山对猴道：“揭去封批。”猴道：“师父可远去。”
三藏行了七八里路，只闻地裂山崩，那猴马前跪下，道声：“师父，我出来了。”三藏叫：“徒弟，姓甚名谁？”猴道：“我姓孙名悟空。”三藏道：“我与你起个混名，称为行者。”伯钦见有行者，遂此分别。
行不多时，过了两界山，忽然一只猛虎咆哮而来。行者放下行李，耳内拔出花针，变成铁棒，把这虎照头一棒，打出脑浆，再拔毫毛一吹，变成尖刀，剥下虎皮，围在腰间，背着行李，请师父上马前进。长者道：“你那打虎铁棒，如何不见？”行者道：“师父不知，这棒出自龙宫，唤做天河定底神珍铁，又唤做如意金箍棒。当年大闹天宫，甚是亏他。随身变化，可大可小，其形如绣花针模样，收在耳内，用时方可取出。”三藏又问：“方才那虎怎么不动，让你打他？”行者道：“不瞒师父说，老孙颇有降龙伏虎的手段，翻江倒海的神通，剥这虎皮何为希奇。”三藏暗喜，放怀前行。
不觉太阳西堕，三藏同行者径投庄院借歇。有一老人，看见行者这般恶相，恐是鬼怪，不肯借住。三藏道：“贫僧是唐朝来的，往西天拜佛取经。他是我的徒弟，不必着惊。”老人方肯，即令安排斋饭。饭后各事已毕，师徒与那老儿亦各安寝。
次早起来，斋罢、方才起身。正走多时，忽见路旁唿哨一声，闯出六个剪径人来，唤做眼看喜、耳听愁、鼻嗅爱、吞尝思、意见欲、身本忧，都拥前来，照行者劈面就砍，约有七八十下，行者只当不知。后行者耳内取出花针，变成铁棒，把六人一齐打死，走将来道：“师父请行，那贼已被老孙剿了。”三藏道：“你纵有手段，只可退他去便了，怎么就都打死，如何做得和尚？”三藏只管絮絮叨叨，行者心头火起，将身一纵，只闻呼的一声，回东而去。三藏只得收拾行李，捎在马上，望西前行。
只见山路前有一老母，捧件绵衣，上有一项花帽。三藏站立路旁。老母问曰：“你从何来，孤凄独行？”三藏道：“弟子奉圣旨往西天拜活佛求真经。”老母道：“佛在天竺国界，路有十万八千，缘何单人独马，无个徒弟，如何去得？”三藏遁：“日前收得一个徒弟，性泼凶顽，说他几句，毅然向东去了。”老母道：“我儿遗下一篇咒儿，唤做紧箍咒，你可牢记，再莫泄漏。又有一领绵布直裰，一顶嵌金花帽，我儿用的，他只做了三日，不幸命短，我今拿来，做个忆念。长老既有徒弟，我把送你。”三藏道：“徒弟走了，不敢领受。”老母道：“东边不远，或者会在我家去了。我去赶上，教他还来跟你，来时，你可将此衣帽与他穿戴。他若不依你使唤，你就动念此咒，不敢行凶乱走。”三藏低头拜谢，老母化道金光去了。
那行者径转东海去见龙王。龙王道：“近闻大圣难满，保人西天取经，今不西去，而复东来何意？”行者笑道：“那唐僧不识人意。只因毛贼剪径，被我打死，他的言长语短，我所以撇他。”龙王道：“张良圯桥三进履，得授天书，后得为神。大圣这等使性，休想得成正果。”行者道：“老孙还去保他！”急出海门腾云，忽遇南海菩萨，道：“孙悟空！怎么不保唐僧，可赶早去！”言罢，各回。
须臾即至，看见唐僧端坐路旁。行者叩头问：“师父，如何在此打坐？”三藏道：“你往何来？我只管在此等你。”行者道：“我往龙王家讨些茶吃。”三藏道：“我今肚饥，那包袱里还有些干粮，取来我吃。”行者解开包袱，取了烧饼，又见光艳衣帽。行者道：“师父把我穿戴也罢！”三藏道：“你若穿戴，与你就是。”行者穿了直裰，戴了帽儿，三藏却默念紧箍咒一遍。行者叫道：“头疼。”连念几遍，行者痛得耳红面赤，眼胀身麻。行者道，“是师父咒我。”三藏：“你怎么欺心？”行者即取出铁棒，将欲下手。三藏又念起来，跌倒在地，不能举手。三藏道：“你今番可听我呼唤么？”行者道：“师父，再莫念了。我愿保你，再无退悔之意。”遂收搭行李，望西而进。要知后事，且听下回分解。诗曰：
五行山压孙悟空，三藏收他做伴童；
若非紧箍相降伏，顽性未改复逞凶。
唐三藏收伏龙马
却说行者伏侍唐僧西进，行经数日，遥闻水声聒耳。行者道：“此处叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里水响。”马到涧边，只见钻出一龙，推浪兴风，撺出崖山，慌得行者放下行李，把师父抱下马来，送在高埠上坐。那龙把白马一口吞下。行者转来牵马。地上只有行李，不见马了。行者收好行李，跳在空中，遍看不见。下来报道：“师父，我们马匹断乎是龙吃了，再寻不见。”三藏道：“既是他吃了，如何前进？”行者道：“待我去寻。”揝着铁棒，经临涧壑，高叫道：“泼泥鳅，还我马来！”那龙听得有人叫骂，滚将上来，张牙舞爪。行者轮棒就打。两下斗敌多时，那龙力软筋麻、转身撺于水内。行者又使着翻江搅海的神通，把一条鹰愁清涧，搅似九曲黄河。那孽龙深潜涧底，蟠卧不安，越思越恼，跳出水来。两个又在崖下苦斗。小龙委实难挡，一晃变做水蛇，钻人草窠中去。行者拨草寻蛇，并无行影。
行者念声“唵”字咒语，本坊土地山神一齐叩头。行者问道：“你鹰愁涧里，是那方来的怪龙？怎么抢了我师父白马？”二神道：“这涧中自来无邪，只是何年间观音菩萨来东土访取经人，去救了一条玉龙，送他在此，教他等候取经人，不许为非作歹。不知今日怎么无知，反来冲撞大圣？大圣寻他不见。我知这涧千万空窍相通，想必他钻下水去。不须发怒，要擒此物，只消请观世音来此，自然降伏。”行者道：“若要是去请菩萨，师父饥饿难忍。”说未了，只听得空中有金头揭谛叫道：“小神去请菩萨来也。”那神驾云直至紫竹林中，具奏唐僧失马之故。那菩萨与揭谛不多时到来蛇盘谷，却在半空中留住祥云。只见孙行者正在涧边大骂。那揭谛按落云头，直至涧边，对行者道：“菩萨来也。”行者闻得，急纵云跳至空中，大叫道：“你这个七佛之师，慈悲的教主，你怎么把有罪的孽龙，送在此处成精？教他吃了我师父的马匹，此又是放纵歹人为恶，大不善也。”菩萨道：“那条龙是我亲奏玉帝，讨他在此，专等取经人做个脚力。你说那东土凡马，怎到得灵山佛地，须得这孽龙马方才去得。”行者道：“那龙这般惧怕，如之奈何？”菩萨叫揭谛：“你去涧中叫一声：‘敖闰龙王玉龙三太子’出来，有南海菩萨在此。他就出来。”那揭谛果去涧边叫了两遍。小龙出水，变一人相，踏了云头，对菩萨礼拜道：“蒙活命在此久等，更不闻取经人的音信。”菩萨指道：“这个就是取经人的徒弟。”小龙说：“这是我的对头，他若说出半个经字、唐字，却也自然拱服。”菩萨把那小龙项下明珠摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上一拂，吹口仙气，喝“变”，那龙变出原来马匹。又吩咐：“成功之后，超越凡龙，还你金身。”菩萨教悟空：“领他去见三藏。我回海上去也。”行者才落云头，带马来见三藏，道声：“师父，有马，这是菩萨把涧里的龙化做我们的白马。鞍辔俱全。”三藏望空拜谢。行者收拾前行；径投大路而去。
不觉红日西沉，三藏勒马遥观，楼台隐隐，殿阁沉沉。行者道：“赶去那里借宿。”三藏欣然从之。策马前行，直至山门者，长老下马，行者牵了，进入山门，见那殿上书四个大字，是“观音禅院”。三藏即登殿门，俯伏台前，倾心祷祝。礼拜已毕，众僧请入方丈奉茶。
只见两个小童，挽着一个老僧，年有二百七十岁，出来相见，礼毕，只叫献茶。小童拿出一个羊脂玉的盘儿，有三个法蓝镶金茶盅。三藏夸爱不尽。老僧道：“老爷来自东土。可有宝贝借观。”三藏道：“我东土无甚宝贝，就有不能带得。”行者在旁道：“师父，日前包袱那领袈裟，不是宝贝？拿出与他一看。”老僧听说袈裟也来卖弄，遂命取来穿花纳锦刺绣销金之物。行者道：“你且收起，我也取出来看。”三藏止住：“不要与人斗富，恐生不测。”行者道：“放心，放心！”急忙把个包袱解开，取出袈裟抖开，红光满室，彩气盈庭。众僧见了，无不夸赞。那老和尚见这宝贝，果然动了奸心，上前跪下，眼中垂泪，道：“我弟子没缘，这件宝贝方才展开，天色晚了，奈何眼目昏花，不能看得明白；长老若是放心，教弟子拿到后房，仔细一看，明早送还老爷西去。”三藏意在狐疑。行者只管递与。老僧却吩咐众僧扫净禅堂，安设铺盖，送了师徒去睡。
那老僧不肯还此衣，即唤心上徒孙言曰：“我喜这个宝贝，只是无法可谋。”徒孙道：“莫若舍那三间禅堂，放起火来，连马焚之，就是我们传家之宝。”当夜一拥搬柴，把禅堂前后围绕不通，安排放火。三藏师徒安歇已定，那行者虽睡，却是灵通，忽听外面人走不住，喳喳柴响，心中疑惑，悄悄变一蜜蜂。只见众人僧搬柴运草，已围禅堂，只等放火。行者暗道：“果中师父之言！”行者一筋斗，跳上南天门里，寻见广目天王，言借辟火罩儿，保护唐僧。天王不好却他，将罩递与行者，须臾，按落云头，径到禅堂房屋，罩住了唐僧与白马行李。他到后面方丈上坐着，护那袈裟。看那些人放火起来，他便捻诀念咒，吹一口气，须臾风狂火盛，把一座观音院处处烧得通红。不期火起之时，惊动黑风洞里妖精。纵起云头，直至烟火之下，急入里面时，见一领锦襕袈裟。他即趁火打劫，转回云头，竟转东山而去。行者取了辟火罩，送上天门，交付广目天王，辞别堕云，只见太阳星上。变做蜜蜂，飞入禅堂，现出本相，叫声：“师父天亮！”三藏才醒，穿衣起身，只见照壁红墙，楼台殿宇尽皆煨烬。三藏大惊道：“我怎不知？”行者道，“他众人弄人烧死我们，谋我袈裟。我去弄风回火，烧他还礼，所以保护禅堂，未曾惊动师父。”三藏道：“袈裟何在，敢莫烧了？”行者道：“那放袈裟的方丈无火，我去拿来。”行者牵马挑担出了禅堂，径往方丈。
众和尚见禅堂烧了，如今又讨袈裟，众皆悚惧，那老和尚见烧了房屋，又寻袈裟不见，正在万分焦躁之处，一闻唐僧来取袈裟，进退无方，寻思无计，撞墙而死，三藏心中烦恼，懊悔行者不尽，却在上面念动那咒。行者头疼跌倒在地，只叫：“莫念，管取袈裟还你。”众僧跪下劝解。三藏才住不念。行者忖量半晌，问道：“你这里可有什么妖精？”院主道：“我这里正东南二十里，有座黑风山黑风洞，内有一个黑大王，我这老死鬼，常与他讲话，便是个妖精，别无甚物。”行者笑道：“师父放心，不须讲了，一定是那妖望见火光，趁风掳去，等我老孙去寻他一寻。”即唤众和尚过来，道：“你等好生伏侍我师父，看守我白马，倘有一毫差了，照依这个样棍与你看看。”他掣出棍子，照这火烧的砖墙扑的一下，打得粉碎，又震倒了七八层墙。众僧见了，吓得一齐磕头，都叫：“爷爷放心前去，我等决不敢怠慢。”行者急纵筋斗，径上黑风山去。不知袈裟有无何如，且听下回分解。诗曰：
西天取经事堪夸，盘蛇愁涧路途赊；
观音院僧谋宝贝，黑风山怪窃袈裟。
观音收伏黑妖
话说孙行者到了黑风山上，忽听草坡有人言语。他却潜踪闪在石崖之下，偷睛观看。原来一个黑汉，一个道人，一个白秀才，都在高谈阔论。正说中间，那黑汉笑道：“后日是我母难之日。我昨夜得件宝贝，名唤锦襕佛衣，明日开宴，邀请道官庆贺佛衣，称为佛衣会好么？”道人笑道：“妙，妙！”行者闻得佛衣之言，怒气难忍，跳出石崖，举起金棒，高叫：”贼怪！偷了袈裟，要做甚么佛衣会，快将还我！”喝声“休走”。举棒就打。慌得黑汉化风而逃，道人驾云而走，只把白衣秀士一棒打死，拖将过来，却是一条白花蛇怪。
径入山寻那黑汉，转过尖峰，只见崖前耸出一座洞府。行者近前，门上横石书六个大字，乃“黑风山黑风洞”。即便轮捧叫道：“快送老爷的袈裟出来！”那小妖急报黑汉道：“大王，佛衣会做不成了，有个毛脸和尚来取袈裟。”黑汉草坡被赶，坐还未稳，又听那话，恼得披挂出门，叫道：“你是甚么和尚？”行者道：“你老外公乃大唐上国驾前御弟三藏法师徒弟孙悟空。昨因院内失火，你这厮趁火盗了袈裟，要做佛衣会庆贺。若不送出，推倒黑山，踏平黑洞。”那怪闻言，呵呵笑道“你原来是闹天宫的弼马温。”恼得行者抡棒打去，黑汉躲过，长枪来迎。两家斗十余合，不分胜负。那黑汉撤身入洞，并了石门。行者攻门不开，只得回院，见了师父，道：“袈裟已有根由。”三藏道：“你且吃斋，还去寻取。”行者复驾祥云，径至洞前。黑汉见是行者，两个门内杀出门外，斗到红日西沉，二家手段一样，不分胜负，那黑汉又化阵清风，转回本洞，紧闭石门不出。行者却无计策，只得回院安歇。
三藏道：“这妖如此，怎生取得袈裟？”正商议间，众僧供奉汤水，吃完，行者道：“老孙去也。”须臾到了南海，径投紫竹林拜了。菩萨问曰：“你来何干？”行者道：“我师父投院借宿，却被熊精偷了袈裟，屡取不还，因此来恳菩萨大发慈悲，助我拿妖，取衣西进。”菩萨道：“都是你这孽猴大胆，卖弄宝贝，拿与那小人看见，是以有此。我知那黑汉许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧分上，和你去走一遭。”行者谢恩再拜，即请菩萨出门，同驾祥云，早到黑风山前。
只见坡前一个道人，手拿一个琉璃盘儿，盘内安着两粒仙丹，往前正走。
行者认得是那黑熊精的朋友，一棒打死。行者道：“这盘上刻那凌虚子所制，想这道人说号凌虚子。菩萨可就变做这道人，我把这丹吃了一粒，变一粒略大些儿，菩萨捧了这般儿两粒仙丹，去与那妖邪上寿，把这大的丸让与那妖，待妖怪一口吞之，老孙便于中取事。”菩萨点头，恍惚之间变做凌虚子。行者心下顿悟，转身变做一粒仙丹。
菩萨拿了琉璃盘儿，径到妖洞门口，小妖都道：“凌虚仙长来了！”一边传报熊精接引，菩萨道：“小道敬献仙丹，敢称千寿。”二人拜毕坐定。菩萨连忙拿这丹盘，道：“大王，且见小道鄙意。”觑定一粒大的递与那妖。妖亦转敬一粒，递与菩萨让毕，那药顺口，一直滚下，现出本相。那妖滚倒在地。菩萨现相，取了佛衣。行者早从鼻孔出去。菩萨又怕那妖无礼，却把箍儿丢在那妖头上。那妖起来，要刺行者，菩萨早已起在空中，念起真语。那妖头痛，丢枪乱滚，满口只叫“饶命”。菩萨道：“我那落迦山后无人看管，你肯去么？”那妖难禁疼痛，只得跪在地下，告饶性命，愿归正果。菩萨堕落祥光与他摩顶受戒，教他手执长枪，跟随左右，黑熊才收顽性。菩萨吩咐：“悟空，好生伏侍唐僧。”行者叩谢。菩萨带了黑熊回南海。
行者落云，捧着袈裟，忽堕阶前，叫道：“师父，袈裟来了。”三藏大喜，众僧无不欢悦，留住还愿。次早刷扮马匹、包袱、行囊出门，众僧远送方回。
师徒行了五七日，忽一日，天色将晚，只见一村人家，正可借宿。长老催动白马，早到街衢之口，见一少年出街忙走，行者顺手扯住不放，借问此间甚么地方。那人被扯不过，说：“此处乃是鸟斯藏国界之地，唤叫高老庄。”行者又问：“你这等忙迫，所干何事？”那人说：“我是高太公的家人，叫做高才。我那太公有个女儿，不曾配人，被妖占了，做了三年女婿。太公思想招了妖精，不好说话，日前寻得个法师，不能收降。刚才太公骂我不会干事，教我再去请好法师来。”行者道：“你造化，我们不比别的和尚，其实有些手段，惯会拿妖。你回去上复你家主说，我们是东土唐王御弟圣僧住西天拜佛求经者，善能降妖缚怪。”
高才带至门首，回报太公。太公请进尊坐。行者道：“先前得闻说，你家有个妖婿，你可把妖怪始末说与我听，我好替你拿他。”高老道：“老汉无子，止生三女，长名香兰，次名玉兰，三名翠兰。那两个从小配与本庄人家，止有小的招得一婿，说是福陵山人，姓猪。初来时是一条黑汉，后来变了一长嘴大耳朵，脑后有一溜鬃毛，身体粗糙怕人，头脸似猪样子，食肠却又甚大，要吃三五斗米饭。如今又会弄风雨，来与去走石飞沙，吓得左邻右舍不得安生。又把翠兰关在后宅，半年不曾相见，不知死活。”行者道：“这个何难，老儿，只管放心。”随手耳内取出花针，化作铁棒，扯着高老道：“你引我妖精住处看看。”老人引到门首，行者将金箍棒打开门扇，但只见翠兰看见高老扯住大哭。行者道：“你且莫哭。我问你，妖怪何往？”女子道：“朝去夜来，不知何所？”行者道：“你带令爱出去，今老孙在此等他。”
不多一时，一阵风来，只见妖精来了，果然丑陋。行者只推不知，睡在床上装病。那怪不识真假，走进房，一把搂住，就要亲嘴。行者道：“你怎么这等样小家子？我因今日心上不快，未曾起来开门，你可脱衣来睡。”那妖脱衣上床。行者道：“我要出个恭来。”那怪问道：“姐姐何事不快？”行者道：“我爹爹说你云来雾去，没有个着实姓名，亲戚不好说话。”那怪道：“我家住在福陵山云栈洞，姓猪名刚鬣。”行者道：“他要请法师拿你。”那怪笑道：“我有天罡②数的变化，九齿的钉钯，怕什么法师、和尚、道士？”行者道：“他说请一个五百年前大闹天宫姓孙的齐天大圣，要来拿你。”那怪道：“既这等说，我去了罢。”穿衣开门，往外就走。被行者一把扯住，喝道：“好妖怪，哪里走！”慌得那妖人画刺一声，扯破衣服，化阵狂风，脱身而去。行者掣棒打下，那怪万道火光，径回本山而去。行者驾云随后赴去。不知赶至何方，再听下回分解。诗曰：
收妖取转锦袈裟，半路又逢一庄家；
猪妖独占人家女，行者持棒赶上他。
唐三藏收伏猪八戒
却说行者正行处，忽见一座高山。那怪把红光结果，现了本相，撞入洞里，取出一柄九齿钉钯来战。行者喝道：“泼妖，你是哪里来的？”那妖道：“吾乃天蓬元帅下界。你这个弼马温，不要无礼！”行者举棒，刚鬣提钯，两下自二更时分，斗到东方发白。那妖败阵，又化狂风入洞，闭门不出。行者又恐师父疑虚，且来报个信息。三藏道：“你去一夜，精怪何如？”行者道：“那妖不比邪怪，原是天蓬元帅临凡，只因投胎错了，嘴脸相猪。夤夜怯敌，闭洞不出。”高老跪下，恳告除根。三藏道：“妖人到底你去拿来。”行者去到洞门，举棒打得粉碎。那妖道：“不要无礼。我且问你，记得闹天宫时，家住花果山水帘侗里，如今久不闻名，怎么来到这里，上门欺我？”行者道：“我因改邪归正，弃道从僧，保护三藏法师往西天拜佛求经，路经高庄借宿。那老儿因话说起，请我救他的女儿。”那怪闻言，丢钯唱诺道：“我本是观音菩萨劝善，受了他戒，这里持斋把素，教我跟随那取经人，往西天拜佛求经，将功赎罪。我等几年，不闻消息，你既做了徒弟，何不早说取经之事！”行者道：“恐你诡诈。果然要护唐僧，你可烧洞受绑，引你去见。”那怪即依行事。
两个半云半雾到了庄前。高老见了欢喜，就把他女儿调护身体苏醒，仍然无事。那悟空将怪梆缚，参见唐僧，哀告救度，唐僧不允。那猪再三苦告，情愿皈依佛教。唐僧道：“你既情愿皈依正果，做我徒弟，必须改邪归正，再不许你兴妖怪，你随我取经去也。我与你摩顶受戒，就赐你一个法名，名唤猪八戒。”次日天明，唐僧上马，就要随行。只见高老儿出来，挽留唐僧住歇几日，何期如此去之速也。唐僧道：“师徒在此宝庄厚扰，未得酬谢，取经回日，奏上唐王，必来报谢。”高老儿挽留不住。高老道：“小女多蒙活命之恩，生死难报，今具薄赆，当作行头，勿嫌其轻少。”唐僧道：“日食充足，自有行头，何必厚礼赆之，决不敢受。”孙行者曰：“金银之物，师父分文不受；但斋饭点心，长者赐，少者不敢辞。”就排素斋，二人吃了斋饭，就拜辞老者，竟投西天进发。
三人在途，晓行夜宿，过一山又一山，行一里又一里，不觉红轮西堕，心急马行迟。又只见前面有一高山，其山甚是高，崖岩险峻，峻峻层层，甚是巍峨。唐僧拍马加鞭，师徒上山顶而去。忽见山半空中，立着一个老僧，扶着杖，口中作歌道：
道路已难行，巅崖见险谷，
前面黑松林，虎豹皆咆哮。
野猪挑担子，水怪前头遇，
多年老石猴，那里怀嗔怒。
你问那相识，他知西去路。
行者闻言冷笑，那禅师化作金光，径上鸟窠而去。长老往上拜谢。行者不喜他说个“野猪挑担子”是骂八戒；“多年老石猴”，是骂老孙。举棒往上乱捣。八戒道：“师兄息怒，这神师也晓得过去未来之事，但看他那‘水怪前头遇’这句话，不知验否？饶他去罢！”行者见莲花祥雾近那巢边，只得请师父上马，下山望西而去。不知后事如何，且看下回分解。诗曰：
猪妖受戒拜三藏，从今改过悉从良；
路逢禅师指去路，三人同程往西方。
唐三藏被妖捉获
那日正行时，忽然天晚，又见山路边有一村舍。三藏道：“火镜已藏，冰轮来现，幸得道旁有个人家，我们且去借宿，明日早走。”三藏下马，行至门首，慢叫：“施主，贫僧是东土和尚，奉圣旨上雷音寺拜佛求经，适至宝方天晚，欲投尊府借宿。”老儿道：“去不得，西天难取经，要取经在东天去罢。”又道：“一行几众，请至草舍安歇。”三藏道：“多蒙施主不叱之恩。”即命献茶办斋。三藏道：“老施主高姓？”老儿道：“在下姓王。”三藏说：“老施主先前说西天经难取者何也？”老儿道：“经非难取，只是途中艰苦难行。我们这向西只有三十里路远，有一座山，叫做八百里黄风岭，那山中多有妖怪，故言难取。但长老有这高徒，不必虑也。”款待安排睡下。
次日天晓，老人管待，三众致谢而去。不上半日，果逢一座高山，十分险峻。忽闻一阵狂风大作，有些腥气。只见那山坡下面，一声咆哮，跳出一只斑斓猛虎，慌得三藏跌下马来，倚在路旁。八戒丢了行李，举钯上前，大喝一声“孽畜”，劈头就打，那虎将前左爪抡起，抠住胸膛，在下一抓，滑喇的一声，把个皮剥将下来，站立道旁，喊道：“慢来，慢来，吾当不是别人，乃黄风大王部下的前路先锋。今奉大王严命，在山巡逻，要拿几个凡夫去做酒药。你是哪里和尚，敢动兵器伤我？”八戒骂道：“孽畜！我等不比过路凡夫，乃东土大唐御弟三藏弟子奉旨上西方拜佛求经者。早避他方，让开大路，休惊我师，饶你性命。”妖精那容分说，急近丢个架子，望八戒劈脸来抓。八戒闪过，抡钯就打。那怪手中无器，望下就走。八戒赶去。那怪石丛中取出两口赤钢刀，急抡转身来迎。
两个坡前来往冲撞。行者搀起唐僧，道：“师父你休怕，且坐此等我，老孙去助八戒。”行者掣了铁棒，二下来攻。那怪慌了手脚，使个金蝉脱壳计，打个滚现了原身，依然是只猛虎。行者、八戒赶着那怪，定要除根。那妖见他赶近，又抠着胸膛剥下皮来，铺盖在那卧虎石上，脱其真身，化阵狂风，径回路口。路上那师父正念了《多心经》，被他一把拿住，架长风卷将去了。
把唐僧擒来洞口，按住狂风，双手捧着唐僧，进洞跪下，道：“小将巡逻，遇着东土大唐驾下御弟三藏法师，上西方拜佛求经，被我擒了。”洞主闻得一惊，道：“我闻前者有人传说，三藏法师乃大唐钦差取经的神僧。他手下有个徒弟，名唤孙行者，神通广大，智力高强，怎能勾捉他到来？”先锋道：“有两个徒弟，正赶间，被臣使一金蝉计，把那和尚拿来。”大王道：“只怕两个徒弟上门吵闹，未为稳便，且把他绑在后园定风桩上，待三五日受用不迟。”
那行者、八戒赶虎下了山坡，只说那虎跑倒，坍伏崖前，二人尽力一打，都振得手痛，近前一看，原来虎皮盖着一块卧虎石。行者大惊道：“不好了，料中他计，必定师父擒去！”急急转来，三藏早已不见。行者道：“贤弟，你可去收拾行李马匹，待我去看。”直到黄风洞口，高叫：“妖怪，趁早送我师父出来，省得翻你窝窠！”小怪报人，大王大惊。先锋点起五十精壮小怪来迎敌。行者棒显威能，那虎撑持不住，回头径逃山坡。八戒听得呼呼声响，回头观看，乃是行者赶败虎怪，举钯盖头一打，鲜血尽流。行者见了，大喜道：“贤弟，亏你接着，不然又走去了。你可守看着行李马匹，等我把这妖怪拖至洞口索战。”行者一手提棒，一手提虎，径至洞口。不知降得妖怪，救得唐僧否，且听下回分解。诗曰：
师徒跑路天色昏，忽见路旁一小村；
草庄暂驻留一宿，天明行至岭黄风。
路逢猛虎相拦阻，行者举棒逞英雄；
虎使诡计奔逃走，拿去三藏入洞中。
孙悟空收妖救师
却说那五十个败残小妖报道：“虎先锋被那毛面和尚打死，拖在门口骂战。”老妖闻言道：“这厮无知，我倒不曾吃他师父，他反打死我先锋。”急披挂出门，高叫：“哪个孙行者？”大圣道：“你外公在此。你好生送我师父出来，饶过你残生！”老妖不听，大战数合。行者遂卖个身外手段，摘一把毫毛，变有百十个行者，围住老妖在垓心。那老妖亦卖一手段，把口望巽地一吸，遂吹一口气，忽然黄风大作，从地下刮起。此风真个利害，把大圣那小行者吹在空中，似纺车儿乱转，大圣只得收上毫毛，又被那者妖劈大圣眼上一吹，两眼刮得紧闭不开，因此败阵走转。
那猪八戒见黄风大作，日月无光，亦不敢动身，正在忧虑，忽见大圣回转，迎道：“哥哥，好大风呵！你救师父如何？”行者摇手道：“利害，利害！老孙与他战到二三十合，两下卖弄手段，被他吹得两眼紧闭，败阵跑转。”八戒道：“这等，怎么救得师父？”行者道：“师父且等再处，急要寻个眼科先生医眼。”八戒说：“这山坡中哪有郎中？况天色又晚，且要投宿。”二人收拾行李，上到大路，见那山坡下有一庄家，内有一老者。二人进去借宿，与老者见礼，备言前事。又有苍头献茶办斋吃毕，开了铺盖。行者问：”贵处敢有卖眼药的么？”老者道：“这贱地无郎中，只老夫自己有些点花丸子膏，把与你点点看。”遂取玉簪与行者点上，然后二人就寝。睡至五更，行者抹脸睁眼，道：“果然好药，比往日更光些。”八戒亦开眼，看不见房屋。二人惊得轱辘爬起，见行李与马都在树下，只见树上有四句字云。
庄居非是俗人居，护法伽蓝点化庐。
妙药与君医眼痛，尽心降妖莫踌躇。
行者看完，道：“这伙野神，自换了龙马，一向不曾点他，他反来弄虚头！”八戒道：“哥哥，不要扯架子，他怎么伏你点？”行者道：“这护法伽蓝、六丁六甲、五方揭谛、四值功曹，皆奉菩萨法旨，暗保师父。自有了你，再不曾用他，故未点究。”言未毕，又见一老者问曰：“长老何往？”行者道：“往黄风洞收妖。”老者道：“那妖精甚利害，只怕灵吉菩萨。”行者问：“这菩萨在何处？”老者道：“在南直岗上，此去二千里，有一山，名小须弥山，乃是菩萨讲经院。”用手指其去路。行者与八戒看路，那老者化作清风而去。只见遗下一柬帖，上有四句诗云：
上复齐大大圣听，老人乃是李长庚；
须弥山有飞龙杖，灵吉当年受佛兵。
二人看罢，知是太白金星点化。遂命八戒仍看行李，一筋斗打至灵吉菩萨院中。与菩萨礼毕，将上项事细陈一番。灵吉闻言，取过飞龙杖，与大圣驾云，遂至黄风洞口。灵吉道：“那妖怕我。我只在云端坐定，你诱他交战，我好将施力。”行者依言，引诱出老妖交战。那老妖正在吸风，被灵吉将飞尤杖丢下，不知念了甚么咒，变做一条龙，将老妖抓住。妖现真形，却是一个黄尾貂鼠。行者举棒来打。被灵吉救住，道：“勿伤他命，他是灵山脚下得道的鼠。只因为偷吃琉璃盏内清油，怕金刚拿倒，故此走了成精，如来见他不该死，着我辖押在此。我还要带他解见如来，正明今日之罪孽。”行者闻言，谢了灵吉。
须臾，到林坡中叫八戒牵马挑担，进洞救援师父。二人去到洞中，把那一伙小妖尽皆打死，往后园去救师父。师父道：“你二人怎么捉得妖精？”行者将上项说了一遍，师父谢之不尽。他兄弟把他洞中斋饭吃了，师徒一齐出洞。不知向后何如，且听下回分解。诗云：
老妖黄风甚非常，行者英雄不敢当：
若非灵吉相降伏，难免三藏一命亡。
唐僧收伏沙悟净
唐僧过了八百里黄风岭，正好跑路。忽见一道大水，浪涌波高。三藏忙唤徒弟道：“此大水滔天，又无船只，怎么过得？”言未毕，又见岸边有石碑，横箓三字：“流沙河”。且有四句云：
八百里流沙河，三千弱水深；
鹅毛飘不起，芦花彻底沉。
师徒正在看碑，河中闻泼辣的钻出个丑恶妖怪，打一旋风，跑上岸来。行者慌忙抱住师父，八戒丢下担子，执起铁钯，与妖战经数十合，不分胜负。行者忍手不住，走近前一棒，那妖躲过，钻入水去。八戒恼得乱跳，道：“哥哥，谁叫你来，那妖险着我手，反被你逐去！”行者道：“贤弟莫恼。我这数日不曾弄棍，就忍不住这些轻薄。”三藏道：“二人休说闲话。但此水既不浮舟，必竟要寻个浅处，方可过得。此处又无人问，还要问此妖，方知深浅。”八戒道：“哥哥，既喜弄棒。这次让你去。”行者道：“贤弟，岸上的让我战，水里的让你战罢，你去对可败不可胜，引他上岸，待老孙好一同拿倒问路。”八戒道：“我去引他，你好生看师父。”言罢，跳入河中，分开水路，径去寻妖。
那妖听得水响，挺杖来战。二人水底战起，战出水面。八戒佯作假败，望东岸逃出。那妖赶将近岸，又被行者一棍，妖又入河。八戒嚷道：“你再忍一棍，可不到手！”行者道：“贤弟莫嚷，还要你去。”八戒再去引他。那妖只在水中，再不上岸。行者道：“八戒弟，你在此看守师父，待我去见观音菩萨求救。”八戒道：“这等，你须急去急来。”行者即纵一筋斗，直到菩萨座前，将前事启上道：“得了猪悟能，又过了黄风洞，今至流沙河，被妖阻绝，不能渡河。因此特来求济。”菩萨道：“你这猴子，又不说出保唐僧的话来。那妖被我劝他善信，取名沙悟净，已曾指教他保护取经人往西天。你说出原因，他自归顺。”行者道：“他在水里，如何得他归顺？”菩萨闻言，在袖中取出一个红葫芦，叫惠岸领受，同孙悟空到流沙河边，叫悟净归顺唐僧后，叫他取向日骷髅，按九宫布列，把葫芦放在当中，就是法船一只，渡唐僧过河。
惠岸与悟空领了法旨，同到流沙。八戒望见惠岸来到，引师父同接。相见毕，行者备以沙悟净原因说与三藏知道，三藏闻言，对惠岸极言感谢。惠岸即向河边，高叫：“沙悟净！”那妖听见叫法名，慌忙出水来看，见是惠岸，笑盈盈相迎，惠岸以唐僧师徒说与他听，遂带他拜见唐僧，谢过前罪。唐僧取过法刀，与他削发受戒。悟净拜了师父，序了兄弟。惠岸取出葫芦，放于中间，叫悟净取下骷髅，放于九宫，变做一只法船，渡过流沙。师徒俱已上岸，惠岸收起葫芦，驾祥云而去。骷髅化作九股阴风，寂然不见。三藏见惠岸登云，骷髅解化，乃望空中深深拜谢。正是：
木吒径回东洋海，三藏上马却投西；
悟净从人遵佛教，师徒同心见阿弥。
猪八戒思淫被难
话说师徒四人跑路，天色将晚，遇有一间大屋。三藏道：“此处好借宿。”叫行者去探问。行者知是神人点化，只不泄漏，径进门去，高叫“借宿”。内有一妇人道：“何人撞入寡妇之门？”行者道：“小僧是大唐来的，在西天拜佛求经。同伴四人，至此天晚，特告老菩萨借宿一宵。”那妇人笑语相迎，道：“那三位在哪里？可去请来。”行者高叫：“师父进来。”那三藏与八戒、沙僧一齐而入。
只见妇人出厅迎接，真个生得美貌，胜如月里嫦娥。八戒一见，两眼偷睃。妇人近前，——见礼已毕，请各叙坐，厚献香茶，复整斋筵。三藏因问：“老菩萨夫君何往，高姓贵名，此处叫甚地方？”妇人道：“此间乃西牛贺州之地，小妇人丈夫姓莫名有，家资颇厚，无奈子嗣，止生三女。不幸夫君又丧，小妇居丧，母女四人，并无男人依靠。长老肯发慈悲心，替我照管家产，娘女肯招四位，不知尊意如何？”三藏闻言，推聋不答。那妇人再三炫售，三藏只是不听。八戒在旁欲心觖觖不已，在那椅子上坐，好似针刺屁股一般，左擦右挨，忍不住走上前，扯了师父一把，道：“师父，这娘子生得十分美貌，你怎么佯佯不睬？真是好呆！何不将差就错，权得一时快活。”被三藏咄喝一声，喝退八戒，道：“出家人不以富贵动心，美色岂足介意？”那妇人闻言大怒，道：“你既不从，你手下人也招得一个，好生无理！急出吾门，不容歇宿。”三藏见他发怒，只得勉强对悟空说道：“你莫若在这里也罢。”行者道：“我从小不晓得干那般事，就让八戒在这里罢。”八戒道：“哥哥，不要耍我，你大家都有操守。”行者又说：“悟净，你在这里罢。”悟净道：“小弟受戒，不干这事。”妇人见众人推辞，转身进去，把门紧闭。八戒欲心未遂，只管埋怨，说：“师父不会干事，纵不顺从，也权时谎他，拐些茶饭吃了，落得一夜好睡。似这等闭门不听，怎生区处？”三藏道：“宁可清净，不可糊涂，就在阶前站立也罢。”八戒陡心生一计，道：“师父，我和你众人挨这一晚，也不打累，只是这马明日要跑路。哥哥、兄弟你二人看顾师父，我去放放马来。”那呆子急忙忙解了缰绳，牵起马去。行者知他心中之事，道：“沙僧你伴着师父，我去看他甚么勾当？”摇身一变，变做一个蜻蜓，随着八戒。只见那呆子且不放马，走至后门，见妇人与三个女儿在后门闲望，女儿见八戒来，闪身进去。那妇人问：“小长老，哪里去？”那呆子放下缰绳，深深唱喏，道：“我特来看你。”妇人知他意思，说：“你师父不从，我就把女儿招你。”八戒道：“恐令爱嫌我粗糙，只是我甚会治家，又会佃田。”妇人说：“你既会管家，我对小女说，一定赘你。你进前厅等候，就叫小女出来成亲。”行者听讫，将翅飞到门前，现出本相，先见唐僧，把八戒事说了一遍，道：“八戒转来，师父莫做声，随我耍他一耍。”三藏说道：“凭你。”
少时间，见八戒把马拴下。三藏道：“你马放得饱么？”八戒道：“无甚好草，没处放马。”行者道：“没处放马，可有处牵马么？”八戒闻言知是走了消息，垂头扭颈，努嘴皱眉，半响不言。只见那妇人开门请进，引三个女儿出来成亲。行者说：“我众人议定，姓猪的作婿。今日是个天恩上吉，就此成亲。”行者与沙僧叫八戒拜了师父，好去成亲。八戒心中实爱，只是口里佯说：“做不得，做不得。”行者道：“你这呆子，在后门不知叫了多少娘来，才得亲事完就。何不快快应承，携带我等吃些酒罢。”行者扯住八戒，沙僧扯住妇人，捉八戒拜了岳母。这呆子拜毕，脚趑趑的要望房里去走。那妇人即叫家里设酒，款待三位，说：“列位缓饮，我领舍婿进去。”
八戒进房，急欲就寝。那妇人道：“我三女推逊，实列凭许，莫若你把手帕遮面，由你拿到就是。”八戒遮了面目，双手连拿，左拿得一下柱头，右拿得一下粉壁，道：“岳母，你这里面乱纷纷的，哪里去拿？”那妇人揭起手帕，道：“这三条汗巾，凭你拿一条缚在腰上，叫三女来认是谁的，就是那个成就。”八戒就把三条一齐拿起，原来是三条绳索，把呆子缚俱紧紧的，遂跌倒在地，疼痛难禁。那些妇人俱已散去。
却说三藏、行者、沙僧一觉睡醒，睁眼观看，哪有高楼大厦，却在松坡中睡。三众知是观音点化，合掌拜谢，收拾又行。只听得山中八戒叫：“绷杀我也！望师父救一救，下次再不敢！”三藏听得，着悟空去寻。不知在何处，且看下回分懈。
从正修持须谨慎，扫除爱欲自归真；
八戒无禅有凡意，被神绑缚在深林。
孙行者五庄观内偷果
话表三人上岭，只见那呆子绑在树上，口叫痛苦难禁。行者向前放下。八戒遂拜过师父，道：“下次再不敢乱为。”谢了行者、沙僧。四人又行，倏至一岭，景物非常。三藏道，“此山胜景，必有灵仙居住。”大家同去游玩一会不题。
却道万寿山有一观，名唤五庄观，观有一老仙，名号镇元子。后园中栽有人参果，三千年开花，三千年结子，三千年成熟，一万年才结三十个果子，其形似三朝未满的小孩儿。人若闻得其香，加寿三百六十岁，得吃一个，加寿四万七千年。本山镇元大仙因元始天尊请去讲道，门下二徒，一名清风，一名明月，镇元临行吩咐二徒道：“我去后，不日有个故人唐三藏，他是金蝉子，如来佛第二个徒弟。五百年前与他在金盆会上相识，今往西天取经，从此经过，你不可怠慢他，可摘人参果二枚献他。但他有跟随徒弟，你要仔细看顾，莫被他偷吃仙果。”二童一闻师言，谨领法命。
不数日，唐僧来到观中，二童拱手接应，礼毕各坐。二童问曰：“老师莫非唐三藏？”唐僧答曰：“仙童因何知我贱名？”童子道：“我师名唤镇元子，被元始天尊请去，曾吩咐弟子迎接老师，不知仙驾促临，未得迎候。老师请坐，待弟子去取果子来献。”言罢，二童子往后园，摘得二颗仙果，奉献三藏。三藏一见，惊道：“这是出世孩儿，怎么吃得？”童子备言此果根由，三藏只是不吃，二童亦不能强，拿转房内自食。
那行者兄弟在旁，真个思量，童子又不与他，三人意欲去偷，又怕师父。各设计脱身。行者曰：“我去扫净寝房。”八戒曰：“我去炊些饭吃。”沙僧曰：“我去放马。”三人脱了师父，走去后园中偷吃三个。八戒是个粗人，一口吞吃一个，还有不足之意，又叫行者去摘。行者走出园来，道：“你好不知足，他一万年才结三十果子，吃了三个也够了，还要思量！”二童子正在提防此事，忽听行者言语，慌忙去后园一看，果见去了三个。二童哭声骂出。三藏道：“仙童因何？”童子道：“你这伙贼人，偷吃我果子！”三藏道：“你那果子献我，我不吃，哪个去偷？”童子道：“是你徒弟偷吃了。”三藏高叫：“徒弟俱来。”沙僧听得，叫：“二位哥哥，那事发作了。”行者道：“二弟向前，只是莫认。”三藏又叫，三人近前，佯做不知。三藏道：“你等出家人，不要吃暗昧食，吃了果子，就直说出来，陪他个礼罢，莫引他骂。”三人只是不认，那童子只管咒骂。行者恼得心焦，变一个假行者在法堂端坐，自己真身走入后园，使一个推山塞海之力，将人参树拔倒，又转入法堂。二童子说：“这和尚被我等辱骂，也不做声，敢是错数了。”再去后园一看，只见其树倒了。童子惊得跌倒在地。这行者见童子后园去看，知其事必发，促起众人急那镇元子大仙却转本观，不见二童，只见后园门开，近前询问，二童哭声不止。大仙叫他起来，和颜问他树倒之故。童子说：“师父去后，果有唐三藏来，我曾献他二果，他再三不吃，我二人自己各吃一颗。不料他手下三个徒弟走去偷吃三个。我去法堂骂他，恼了他性，却走进园去拔倒此树。”大仙问：“他师徒在哪里？”童子道：“先在法堂。”大仙见法堂没有，急忙赶去。只见他四众在路旁打坐。大仙高叫：“唐三藏好无理！纵容徒弟偷我果子，又纵他推倒我树，是何主意！”三徒做贼心亏，不与大仙理说，各掣出凶器，围住大仙乱打，实不曾伤得一下大仙，反被大仙作法念咒，掀起法衣，将四众一齐张起。跑转观中，叫砖弟绑在法堂，取过水磨金鞭来打。
三藏闻言，两眼流泪。行者密语：“莫慌，待我做个解数。”摘了四根毫毛，变作四人形状，他师徒真身又一径跑去。走了一日，行者恐打伤自己假体，收转毫毛。那大仙只见四人无些踪影，乃叹曰：“这猴子曾闹天宫，果是来得，但不可容纵他，免至日后脱大，且还要赶他转来问罪。”复驾祥云赶上，又把法衣张起四众、转到观中。叫徒弟取四应绵布将四人一齐殓起，重加密裹缝，烧起一鼎油锅，要把四众熬死。行者道：“我这几时未曾得滚油洗澡，若承厚意，多赐些油。”口是这等说，心里也怕熬死了师父，还要弄碎他锅才可。只见门外有一石狮子。做个解数，咬破舌头，喷血一口，把石狮变一样形象，仍然绑缚。他自己纵在云端观看，那大仙道：“先熬死行者，然后熬他三个。”叫徒弟抬下锅，三四个近前抬扛不起，说：“这猴精真个结实。”叫起十数余人，把他扛下锅去。那石狮果重，把油锅打得粉碎。众人惊看。见是一个石狮子。大仙又笑又恼，说：“他去了也罢，又弄碎我锅！再回起油锅，就把三藏来熬。”行者云头听得，慌忙走来道：“我拔倒你树，与师父何干。还把我熬。我先前不曾放得屎，恐污坏你的油儿，今干干净净正好下锅。”大仙佯佯近前，一把扯住大圣。不知把他下锅也不曾，且听后头如何。诗曰：
五庄观内一神仙，后园果品不轻传。
行者不合偷他吃，引起仙童闹声喧。
恼发大圣凶狂性，推倒树木走西天。
镇元转观心烦恼，要把师徒火熬煎。
刚强果有刚强者，法大还有法大仙。
唐三藏逐去孙行者
却说那镇元大仙扯住行者，道：“你的本事，我也知道，但拿在我手，你也难走。好好还我树来！”行者道：“你这老先生，真个小气。只是要活树，何难之有。无故讨这等闹热。你放了我师父、兄弟，我还你树来。”大仙道：“你若活得此树，我就放你师父、兄弟，我还与你结为兄弟。”就把师徒三人放了。行者道：“镇元老仙，你好生替我看顾师父，待我求个仙方就来，”话讫遂纵一筋斗，直至落伽山观音菩萨座前，参拜已毕。菩萨问：“唐僧行至何处？”行者道：“行至万寿山。弟子不识镇元大仙，毁伤了他的人参果树，被他羁住，不能前进。”菩萨骂道：“你这泼猴，他那人参果乃开天辟地的灵根，镇元子乃地仙之祖，你怎么毁伤他树！”行者叩头拜道：“弟子与他说过，只要医好其树，他就放我师徒前去，望菩萨发个慈悲，早救唐僧往西天。”菩萨道，“我净瓶里的甘露，可活仙树灵苗。我给些甘露与你，你把去放在地下，将树扶起，自然茂盛。”行者得了甘露，回转观中，叫大仙、师父同进后园医树，将甘露放在树下，一手扶起树来，只见顿然茂丽，余果尚有。大仙甚喜，回转法堂，着令童子去摘十颗来献唐僧。复安排蔬酒，与行者结为兄弟。
次日天明，行不数里，又至一山。三藏肚内肌饿，叫行者去化斋粮。行者纵身去化。三藏下马，坐在山中，真个高山有怪，峻岭藏妖，顷刻间，一妖变做一个美貌妇人，手提一瓷罐，近前来试唐僧。三藏拱手，侍以正礼。八戒欲火，就有思淫之意，只管自己与他絮絮叨叨。忽然行者到了，睁开火眼金睛一看，见是妖怪，掣起如意棒一打，那妖真身去了，只打死一个假尸在那里。三藏道：“你无故打伤人命，怎得开交？”行者道：“这是妖怪，有害师父之意，我故掣棒打死。”三藏不信，行者叫：“师父，你看他瓷罐内都是许多长尾巴的蛆。”三藏半信半疑。八戒见那妇人生得美貌，忿恨行者打死，却撺唆师父道：“这女子被行者打死，他怕师父打骂，故变这障眼法瞒过师父。此女子岂是妖怪之理。”三藏被八戒一唆，念动咒语，把行者紧倒在地。行者忙叫：“痛杀我也！有话便说。”三藏道：“你平日打死人，还修甚么善果！你急回去。”行者道：“师父，你叫我回去。只怕你去西天不成。”三藏道：“我就去西天不成也罢，我只不要你在我身旁。”行者道：“师父，我虽凶狂，心甚慈善，我得你活命，未曾报得你恩。今叫我回去，实难割舍。”三藏听他言语悲切，说：“这次饶你，下次再是这等，我就把咒连念二十遍。”行者道：“三十遍也由得你，只是我不打人就是。”言未完，那妖又变一婆子来。八戒道：“师父，不好了，你看那一个婆子赶来，敢先前那妇人的姑嫜？”行者定眼一看，又见是妖，又掣金棒一打。那妖又脱去真形，把假尸打死在路旁。三藏惊下马来，把咒语连念，可怜行者忠心受罪，紧得两眼垂出，忙叫：“师父饶命！”三藏道：“这等劝你为善，怎么只是打人！”行者道：“他是妖怪。”三藏骂道：“你这泼猴，妖怪就这等多！你只是回去，我懒和你讲闲话。”行音道：“师父，我回去不打紫。只是我水帘洞中部下有四万七千妖，我当日衣冠何等巍然，今日削发修善，秉正沙门，跟你做个徒弟，把这金箍勒在头上，哪有面皮返故乡。师父若固不要我，可怜我也跟了你这几年，受尽多少苦楚，望垂半念侧隐，替我松去这箍，万古千秋不敢忘恩。”三藏道：“菩萨只与我紧箍咒，并无松箍咒。”行者道：“师父，既没有松箍咒，万乞海容，带我事奉师父也罢！”三藏道：“我又饶你一次，再莫行凶。”言罢，伏侍师父上马。
原来那妖，行者第二棍也不曾打杀，又变做一个老公公来到。八戒道：“师父，那个老儿敢怕是寻那婆子的。”行者嚷：“八戒不要胡说，待老孙向前去看。”又见是妖，那时，行者想：将欲不打，恐他害了师父，将欲打他，又怕师父念咒。两难，乃自语曰：“宁可我自己受痛，不可害了师父。”却念动真语，惊得前后土神俱来听令。行者道：“你这些野神，你纵此精害我师父三次，这次确要打死他，尔等替我围住，休放走了！”众神谁敢不听他命，四边围住，被行者一棒打死，化做一堆骷髅，脊骨一路字，叫做白骨夫人。唐僧闻说倒也信了。八戒旁边唆嘴道：“师父，他怕老儿说出婆子等事，故他打死他变此模样谎你。”三藏果听八戒一唆，复念起咒来。痛倒行者在地，高叫：“师父饶命。有话快说！“三藏道：“你一连打死三人，凶性不改，急忙回去。”行者叹曰：“咳、咳、咳，他分明是妖怪害你，我倒与你除妖，你反听呆子谗言搬唆，屡次逐我。我今愿去，只是多了这箍儿，你明日有难，又来箍我。”三藏叫沙僧取纸笔，“写了贬书与你，我再箍你来见面，我就堕阿鼻地狱。”
行者连忙接了贬书，道：“师父，不要发誓，你有难，我还来救你。但此去非我本心，难当你这等赶逐，我去则去了，我心上十分痛楚。师父端坐，容弟子拜别。”深深拜了四拜，唐僧并不睬他。那行者泪垂喉哽，吩咐沙僧道：“贤弟，你是个好人，你早晚伏侍师父。倘有妖精拿住师父，你说老孙是他大徒弟，使妖精不敢害他。”唐僧骂道：”你好大的英名，我倒要你遮盖！”行者见他不肯回心，没奈何才去。又嘱咐八戒道：“你这个唆嘴的人，我把师父支付于你，你明日没有师父还我，老孙实不饶你。”言罢，纵一筋斗，直至花果山水帘洞去了。真个是：
垂泪叩头辞长老，含悲留意嘱沙僧；
一夫拭过坡前草，两脚登翻地上藤。
上天下地如轮转，跨海飞山第一能；
顷刻之间不见影，须臾回至水帘边。
唐三藏师徒被难
却说行者离了三藏，回到水帘洞口。众猴望见大圣回转，星忙来接迎入洞中，彼此各陈其情。复设大旗一面，上写“齐天大圣”。重修花果山，复整水帘洞。一时洞中大小妖猴，复得逍遥自在，不题。
却说三藏过了白虎岭，忽见一带林坦，路甚崎岖，三藏腹中肌饿，叫八戒去化斋饭，三藏与沙僧坐在草坡。那呆子去十数余里，并未有一人家，且在草坡中睡着。三藏等至天晚，还不见来，叫沙僧去寻他转来，好去借宿。三藏独坐烦闷，强顿精神，散步行走。只见那一边有一座黄金宝塔，他想塔下必有寺观，遂近前去看。不觉洞门口有小妖，看见他来，就把三藏拿进去，献与黄袍老妖。那老妖问：“和尚哪里来的，还有伴者儿个？”三藏不识其意，说：“我是大唐僧人，往西天求经，还有徒弟二人。”老妖闻说，吩咐小妖：“把三藏拿在定魂桩上，待他徒弟同来，慢慢把来啮味。”
且不言三藏逢灾。却说沙僧去寻八戒，只见睡在草坡，沙僧叫醒八戒，说：“哥哥化得好饭，师父说道，没饭也罢，叫你转去，赶早借宿。”二人转至原处，只见行李与马，不见师父。沙僧道：“被你唆去大哥，现今被妖捉去师父，怎么好也！”八戒起身遍看，见南岭下有黄金宝塔，道：“兄弟，不要埋怨。师父想被塔下僧人请去吃斋饭去了，我和你快去，去讨些受用。”二人去至洞口，见绑倒师父。二人吓得各取凶器，就与那老妖大战，步入云端。
那三藏在洞中悲啼。忽见一妇人近前道：“长老哪里来的？”三藏道：“不消问得，你要吃就吃了罢，问我怎的。”那妇人道：“我不吃人的。我是宝象国中国王第三公主，名唤百花羞。只因十三年前八月十五日夜赏中秋，被这妖一阵风来，把我摄在此间，与他做了十三年夫妻。我家离此三百里路，杳无音信相通。不知长老从何而来，被他拿倒？”三藏道：“我是大唐人，往西天求经，闲步至此，被他捉获。”那妇人转过笑脸，道：“你往西天，在我宝象国过。你与我带一封家书，我叫他饶过你命。”三藏道：“这等，甚好，甚好！”那公主修书已完，付与三藏，遂厉声高叫：“黄袍郎。”老妖听得公主叫，星忙按下云头，道：“浑家，有甚话说？”公主道：“我适才在罗帏睡着，梦见金甲神说道，这三个和尚，前世在阎君殿前保我做个人身，今世始得与你配合。看来是我你的恩人，莫若放他去罢，”老妖道：“既是如此，就放他去罢。终不然，稀罕这三个人吃。”于是吩咐小妖，送三个和尚出山。
不日，路行三百，走到宝象国中，安歇金亭馆驿，三藏进朝，先投唐王勘合文牒，然后呈上家书，详道公主所言等事。国王闻言，遂开家书一看，恼得两泪交流，即托三藏去收伏妖魔。三藏道：“贫僧无法，实不能降妖。我有二徒，神通广大，或者他可收得。”国王即宣八戒、沙僧上殿，亲以御酒三杯，吩咐二人去收妖魔，救转公主。
二人须臾驾云，去到洞口，叫老妖出洞来战，说出要取公主一事。三人大战数合，八戒战他不过，叫沙僧抵住，“我去出个恭来。”一溜走去草坡打睡。你说如何战他不过？当初因唐僧在洞，有护法神祗助阵，今都在宝象国中保护唐僧去了，二人故战他不过。八戒逃去，沙僧被老妖捉倒，绑入洞中。不知性命如何，且听下文分解。
行者方回水帘洞，三藏师徒复遭凶；
幸得公主行方便，唐僧脱却虎牢笼。
宝象国王开书看，八戒沙僧复争锋；
呆子败阵奔逃走，沙僧捉入宝塔中。
猪八戒请行者救师
却说那怪把沙僧捆住，也不曾杀他。暗想公主来经一十三年，今陡然走出消息，必是唐僧去说。要赶去到宝象国害了唐僧，然后杀他徒弟。遂变成一个年子弟，去到宝象国中，进朝面见国王。
那国王和唐僧正在坐叙，忽闻报说：“三驸马来到。”举头见他生得伶俐，亦不敢疑他是妖。两下行礼已毕，国王问：“贤婿成亲多年，怎么今日才来见我？你当初因何配合小女，你家住何村，有甚姓名？”老妖叩头道：“臣是城东碗子山坡月庄人家，离此三百里，自幼好习弓马，打猎戏耍，因向日猎至深山，忽见一虎驮着一个女子，被臣兜弓一箭，射倒老虎，将女子带转庄上，茶水灌转，因与臣配合。臣故感虎之恩，将虎放了。不知那虎变成一精。不日大唐有个取经唐僧被他吃了，又心生计，谋侵公主未遂。风闻变做假唐僧，在陛下这里搬说是非，公主故令我来拜见。”国王被他谎信，说道：“这里是唐僧么？”老妖说道：“这个正是十三年前的虎精。”道：“借过半盏净水，臣就要他现出本相。”国王命官取水与驸马。那老妖接水，望唐僧一喷，遂变成一个老虎，惊得国王众臣皆走，被将军校尉一顿乱打，幸有伽蓝等神拥护，才不曾打死。后被众人将铁索拘在铁槛之中。
国王传旨，设宴银安殿，请驸马于银安殿歇下，着美女十八个奉酒。老妖饮至三更，大笑一声，现出本相，伸开簸箕大手，拿一个女子吃了一口，余皆惊散乱逃，躲在短墙檐下，夜深又不敢惊动国王。那老妖自斟自酌，吃一口人肉，又吃一杯酒。那银安殿与金亭馆相近，唐僧白马在槽中吃草，听得师父被难，又知那妖精在银安殿饮酒，一时思之道：“小龙，此时不救师父，功果休矣！”遂将身一跳，变一个美色妇人，到妖怪面前说道：“驸马老爹爹，莫伤我命，我来奉唱。”老妖见唱了一首，说：“你会舞么？”小龙道：“会舞，只是没有刀。”老妖取出钢刀一把与他。小龙接刀，舞了上一下二，左三右七，遂望老妖一刀。那妖躲过，拿起插烛的满堂红大战一场。小龙使个解数，飞刀一斩，被老妖接了刀，拿起满堂红打了后股一下。小龙跑走，复变白马，在槽吃草。
不说小龙败战。却说八戒草坡睡醒，知得沙僧被捉，且走转金亭驿中，不见师父，只见白马在槽，遍体出汗，后腿红肿。八戒失惊道：“是甚人打坏师父的马？”那马忽然吐出人言，吓得八戒逃走，被马一口咬住衣服，道：“二哥，你莫怕。”八戒道：“贤弟，今日说话，必有大不祥之事。”白马备言师父与己被难之事，说：“你在草坡打睡，遇难不救，汝非忠也。”八戒道：“非是我不忠。沙僧被捉，你又被打，我又战他不过，师父又被他变了形相，不如大家散伙也罢。”白马说：“二哥，你休言此事。你还去花果山请大师兄来，他还有降妖魔的法术。”八戒说：“贤弟，你就叫我去请别人也罢了，若大师兄，他和我有此气，怕他不听我。”白马说：“他去时还说来救师父，你厚放肚皮，还去请他来。”八戒听罢，驾云直至水帘洞口，去请行者。不知他肯来否，且看下文分解。
意马心猿都失散，金公木母尽调零。
黄婆伤损通分别，道又消疏怎得成。
孙悟空收妖救师
却说那八戒进水帘洞，见礼已毕，说言师父被难，沙僧被捉，白马被打，各事详陈一遍。行者道：“我临行时曾叮咛你来，说若遇妖魔，就说出我的名字，怎么又不说？”八戒思量道：“请将不如激将，莫若承此激他。”道：“我不曾说你倒还好，只为说了你名字，他道正要拿行者来剥皮锉骨。”行者听言，恼得心烧，纵筋斗云，与八戒立至那老妖洞口，把老妖两个儿子一起拿了。公主来说，行者把好言安他说：“我一定救转你去，你莫疑虑。”言罢，放出沙僧。沙僧出洞，一见行者复来，满面皆春，极言感谢。行者道：“闲言休题，你二人且抱此儿子去见老妖，说老孙在此等战。”
八戒、沙僧径至银安殿，见老妖酒还未醒，二人把儿子丢将下去，跌得成泥，道：“你这妖怪，我大哥孙行者在你洞中等战。这是你的儿子，已被我等杀了。”老妖闻言大怒，星飞回转洞口，见行者披挂等候，那妖怪举宝刀便砍，行者掣捧棍对面相迎，战经五六十合，被行者使一个高探马的势子，卖一下叶里偷桃的手段，望妖怪头顶上一棒，打死那妖在地，化作一阵黑气上天。行者抹开火眼金睛一看，知是上界奎木狼下界。又见洞口亦一溜青气，知公主亦非凡女，乃被衣殿前的玉女，与奎木狼有夙缘，故配合一十三年。行者进洞，转带公主去到宝象国中。那国王甚是欢喜道：“你师父在铁槛中。”行者近前去着，众人皆见是虎，惟行者见是师父，笑道：“师父，你嫌我行凶作恶，你怎做出这等模样？”言罢，将法棒一指，乃现出本相，定性睁眼，见是行者，道：“悟空，你从哪里来也？”沙僧侍立左右，把前后详陈一番，三藏谢之不尽。国王整治斋宴，酬谢师徒，宴罢又行。
唐僧复得行者，师徒从今一心相投，共去西方。又见高山嵯峨，正在难行之处，忽见绿坡上有一樵夫，高叫：“西进长老，听我一言。此山名唤平顶山，山有一洞，名唤莲花洞，洞有二妖，一名金角大王，一名银角大王。闻说二妖打听得甚么取经唐僧，元神完足，正要画影图形捉他生吃。你等若是取经者，行路须要仔细。他有五件宝贝，甚是利害，谨记，谨记！”言毕，忽然不见。行者睁开火眼金睛，望云端一看，见是日值功曹。遂纵云赶上，骂几声毛鬼：“你有话不直说，这等变化怎么！”功曹道：“大圣休恼，那妖甚是利害，须要提防。”行者闻言，叱退功曹，按落云头道：“师父，此山精怪猖狂，弟子怕去，不如让我回去也罢。”三藏道：“贤徒，你休恼我昔日之言。还须你放心保我。”行者道：“我本无不尽心，只愁寡不敌众。”三藏道：“还有八戒、沙僧，悉由你调遣。”行者道：“这等，让八戒向前打听，沙僧在后保护师父。”
八戒正去打听，只见银角大王与群妖手之一图画，有师徒形影。妖见八戒来到，见合图中一相，就掣宝贝来杀，八戒举钉钯架住。斗有二十回事，八戒被藤萝绊倒，被群妖捉进洞去。不知八戒存亡吉凶，下文分解便见。正是：
顶山妖魔难收灭，万种灾生不易除：
八戒打消遇妖捉，不知性命果何如？
唐三藏师徒被妖捉
却说那怪将八戒拿进洞去，金角说：“这猪精要他则甚，还要去拿唐僧。”银角道：“也不要放他，把他浸在后园塘中，浸去皮毛，然后把来做鲊。”众小妖把八戒抛在水里不题。
却说唐僧三众正在盼望八戒，那银角与众妖立在岭上，见唐僧师徒来到，行者前走，沙僧后跟。银角将手一指，唐僧在马上打一寒噤，连指三指，就打三个寒噤。三藏愈加心怯，道：“徒弟，我打寒噤，必定是妖来。”行者闻言，掣起金棒，奋勇前进。那妖道：“果然好个大圣！若与他斗棒法，不能捉他师父，必竟要善善图他。”遂摇身一变，变作一个年老道士，跌在路旁，高叫：“长老救命！”三藏惊问：“老先生因何？”那妖假说虚情，道：“我是山背清幽观来，与徒弟在人家祈福回归，不料被虎咬去徒弟，我又伤了左足，故不能行。”三藏道：“我让马你骑。”妖道：“我脚痛，跨不得马。”三藏叫行者驮他。行者知是妖怪，自忖：我若打他，师父又恼，不如驮他在后，缓缓摆布他。行者驮上肩，叫：“师父，前行些。”方才离远了三四里路。
行者正欲害他，原来那妖已知道了，遂念一咒，遣得须弥山压来，大圣左肩承了，毫不着意；又遣得峨嵋山压来，大圣右肩承了，又不为意。肩起两山，忙赶师父。老妖也吓得汗流，复念真语，又遣泰山劈头压住。大圣脚软，压得七孔流红。妖见压倒大圣，赶去擒拿三藏。沙僧挡住，大战一场。那妖展开大手，把沙僧挟在左肋下，右手拿着三藏，脚尖钩着行李，口咬着白马，一阵风回到莲花洞里。
金角见了大喜，说：“兄弟，你不曾拿得他有手段的行者来也。”银角道：“哥哥，不必优虑，被我遣三座大山压住，寸步也不能动，方才拿得唐僧。”金角道：“这等，造化，造化。只是那行者五行山也压他不死，他若不死，还怕吃他师父不成。”银角道：“我自有计。且把猪八戒捞上水来，吊在东梁，沙僧吊在西梁，唐僧吊在中间，白马扣在槽上。叫精细鬼、伶俐虫拿着红葫芦、玉净瓶，径至山顶，把二宝底朝天、口朝地，叫一声孙行者，他若应声，就装他里面，贴上太上老君急急如律令符封倒，他就一时三刻化成脓了。”
且不说那小妖领宝。却说大圣被压，早惊动五方揭谛功曹，忙叫动本山土神，道：“你这野神，怎么把山借那妖压住大圣，他明日出来，怎肯饶你。”那土神恐惧，同揭谛遣开三山，放出大圣。行者跳将起来，掣起铁棒起来，道：“这野神，你倒不怕老孙，却怕妖怪！”土神道：“那妖神通广大，念动真语，拘我等在他洞里，轮次当值。”大圣听言，正在感叹，见那旁放出霞光，忙问土神：“他那边什么放光？”土神道：“想是那怪差小妖拿出宝来降你。”行者又问他：“洞中常有甚人往来？”土神道：“他爱的是烧丹炼药，喜的是全真道人。”
言未讫，见二小妖将近。行者叱退土神，摇身一变，变做个老真人。小妖一见，问：“老善士，何处到此？”行者道：“我是蓬莱山到此，寻个徒弟传道。”小妖道：“传我二人也罢。”行者问：“你二人往哪里去？”妖道：“我是莲花洞，我家魔王拿得甚么唐僧，他有一个徒弟，名行者，被山压倒。我拿红葫芦、玉净瓶去装他。”行者问：“怎么装得？”二妖备以银角吩咐的言语，详说与他听，行者就起意谋他的。遂来腰上拔一根毫毛，仍变一葫芦，道：“你的只装得人，我的还装得天。”二妖听得，就肯把葫芦、净瓶来换，只叫：“师父，你装与我看看，我肯把两件和你对换。”行者却低头念咒，叫游神奏过玉帝，借天一装，助我收妖。游神上奏玉帝，忽见哪吒奏道：“天怎么装得，请玉帝降旨，到北天门问真武借他皂雕旗，闭了日月，当做装了一般，助老孙收妖。”玉帝依奏，哪吒借了皂旗，在南天门外相助，游神急往大圣耳边报知，道：“哪吒来助功。”行者仰面，见哪吒手执皂旗，乃道：“我装天了。”妖道：“装便装，只管阿棉花屎。”行者念咒，将葫芦抛起。哪吒遂把皂旗一展，霎时黑暗。小妖惊得忙叫：“师父，快放出天来，莫闷死我也。”行者复念真语，哪吒收了皂旗，日色重光。小妖就把二宝即换了假葫芦。行者得了二宝，纵上云端，谢了哪吒不题。且在云端看小妖转洞，不知怎么区处，且听后面如何。
三藏八戒与沙僧，被妖捉获实堪怜；
大圣压在三山下，土神开山得脱生。
小妖拿宝来收伏，换得行者毛一根；
三藏果是金蝉子，感动哪吒闭了天。
孙行者收伏妖魔
却说那两个小妖见行者去了，笑盈盈说：“也把天来装一装看。”把假葫芦住上一抛，行者在空中收转毫毛，葫芦不见。惊得二妖在草坡中东摸西摸，哪里去寻，慌忙回转洞中，正见二魔同坐饮酒，小妖哀告其事，妖魔知是行者拐去，道：“你这无用小妖，且在旁听罪。”金角道，“二宝即被行者拐去，如何取得？”银角道：“还有三样宝贝：七星剑，芭蕉扇，幌金绳。这绳现在压龙洞老母收下，就着巴山虎、倚海龙，去请老母来吃唐僧肉，带幌金绳来拿行者。”
不觉行者把宝贝变小放在耳朵，复变苍蝇，在旁听见，慌忙赶出洞去，掣起如意棒，打死龙、虎二妖，扯下一根毫毛，变一个巴山虎，自己变一个倚海龙，去至洞中，请得老妖，行至半路，仍把一棒打死，搜了幌金绳，又把毫毛一根，变作老妖，来莲花洞口，众妖接进，二魔近前叩头，行者屈身挽起。那八戒在梁上，望见行者尾巴，叫：“师父莫慌，才来老妖是行者变的。”行者听得，道：“孩儿请我来吃唐僧肉，我实不吃，只爱猪八戒的耳朵下酒。”八戒听见，骂道：“遭瘟的，你要割我耳朵，我喊出你事来。”只被八戒这句言语，走出风来。银角掣起七星剑一砍，行者现出真形，两个大战一场。行者战至中间，拿起净玉瓶，大叫一声“银角妖”。这妖怒气一应，被行者装进去了，又得了七星剑，小妖慌忙报知金角，那金角掣起芭蕉扇赶来，行者也不接战，见妖一到，抛起幌金绳，望老妖一套，不知老妖有个松绳兜，缚别人就紧，缚自己就宽，被老妖反把行者套倒。这行者先得二宝，被他变小，放进耳朵。七星剑不曾变得，被老妖拿转宝剑，照光头砍了十数刀，行者头皮红也不曾红。老妖仍把吊起在梁，且进后堂饮酒。八戒道：“哥哥，你吃我耳朵么？”行者道：“你莫笑，你还要我来救。”须臾，却被他变小身子，溜将下来，拿了幌金绳，变一个假的吊在梁上，自己变做一小妖，到魔头背后，偷了宝剑，忽碍动老妖，那老妖又掣芭蕉扇赶来。此时老妖怒气满胸，不理清浊，把扇望离宫一刮，烈火遍起，围住行者在中，被行者把一根毫毛，变做一个假的火中，自己走转洞中。见有些小妖在洞中看守，行者掣棒一发打死。魔头只说烧死行者，欢喜转洞，只见尸横满地，惊得忙入洞中去看。行者潜身藏了。魔头闷睡在案，行者魆魆的盗了芭蕉扇。五宝俱已到手，藏匿停当，复持棒一打。老妖赶得逃往压龙洞去不题。
行者放下唐僧与八戒、沙僧，将他洞中洁净茶米炊吃。欲行，忽见老妖统得压龙洞中众妖，又统外家亲戚狐阿七几个来战。此妖没有宝贝，怎是行者兄弟对手，把众妖一齐打死。四圣收拾行李正走，忽见路旁一瞽者，来取宝贝。行者细看，原是太上老君。行者叫声：“老仙何事！”老君遂见真形，说：“葫芦是我盛丹的，净瓶是我盛水的，宝剑是我炼魔的，扇子是我扇火的，绳子是我系腰的。那金角是我看金炉的童子，银角是我看银炉的童子。只因偷了我宝，走来下界为妖。阿七亦是狐狸精，今皆被你除去，可将宝贝还我。”行者道：“既是你老仙的，就付还你。”老君接宝上天。不知唐僧几时见佛，且看下回分解。
老君回归兜率宫，逍遥直上九重天；
唐僧四众奔西去，几时取得宝经旋。
唐三藏梦鬼诉冤
却说孙行者收妖，还宝已讫，四众又行多时，三藏悽怆感怀，道：“自离长安，寒暑四五年矣，怎么还不得到？”行者道：“师父宽心，此才出大门哩！”正言谈间，只见红日西沉。三藏道：“此处有一座大寺，可在此借宿。”四人径至山门外，见上写有“宝林寺”三字。四众径入法堂，与本寺僧人礼毕话完，僧人献上茶饭，整顿铺盖，伏侍四人就寝。
三藏睡至三更时候，梦中闻得禅堂外叫声：“师父救命！”梦中抬头一看，见是个含冤的汉子，是个帝王模样。三藏问，“你是何方人氏？”那人道：“我是乌鸡国中国王，到此四十里。因前五年干旱，朕正欲祈求，忽有终南山来一道士，能呼风唤雨。朕请他求雨，顷刻大雨滂沱，朕得他救了生灵，因与他结为兄弟。过了两年，他思夺我荣华。一日，同到御花园中八角琉璃井边，他将朕推下井中，用石盖住，上栽一株芭蕉，他就变做我相。文武官人都不能辨，被他占去朕的江山。”三藏道：“你去阴司告他。”那人道：“他神通广大，四海龙王和他有亲，十殿阎王与他相好，因此无门投告。”三藏道：“这等，我亦无如之何。”那人道：“我乃冤鬼，敢来见你，因夜游神一阵风送来，道我灾星已满。说你手下有个徒弟孙悟空，法力广大，可以收妖救朕。”三藏道：“岁月已久，文武官妃不信，纵我徒有手段。反说我等欺邦灭国，却不是画虎刻鹄？”那人道：“我有亲生太子，三年未曾入宫，妖人恐他母子论出长短。明日出山打猎，师父定然与他相见，可把我冤情说与他知。他若不信，我留下一件金厢白玉圭，此物可以为记。此是我生前佩的，今妖人三年没有此宝，他反说被求雨的道人拐去。你明日把此物与太子看，他自然听信，我今不敢等久，还要去宫中托梦与皇后。”言罢，三藏惊醒，原来是一梦。就叫醒行者，把梦与他详说。行者道：“我就与他报仇，”三藏道：“他还遗下一件金厢白玉圭为记。”行者道“这等我有一计了。我拔下一根毫毛，变个匣子，装起此宝。我变作三寸长的小子，亦放在匣中，你捧在手中当堂坐下。我先引得太子来此参佛，他见你不起身，必然骂你。你就说不要骂我，我有宝贝在身，故不惧你。他必然问是何宝，你取出我来，我与他说了详细，然后以白玉圭为证。”师徒言谈不睡。
待至天明，行者别了师父，去乌鸡国中一看，果然妖气弥漫。行者正发感叹，忽听炮声一响，太子出山打猎。行者见他放了鹰犬，扣了弓箭，遂变做一白兔乱跳。被太子开弓一箭，行者把毫毛夹住他箭。太子见射中了白兔，星忙来赶。行者引至寺门，把箭插在门上，自己跳入匣中。三藏捧起，当堂坐下。太子赶至门口，见箭在门上，心中疑恐是神，进寺参神，嗔恼唐僧倨傲，不起身迎接，厉声大骂。三藏道：“我乃东土唐僧，身带有宝，故不跪你。”太子道：“有何宝？”三藏道：“我有仙童，能知几千年过去未来的事。”太子道：“你取来我看。”三藏忙开匣盖。行者跳出来。太子道：“这星儿能知甚事来！和尚说你能知过去未来。”行者道，“万事皆知，待我说与你听，你本是乌鸡国太子，五年前荒旱，你父王祈雨，终南一道士善呼风雨，你父王与他结为兄弟。这是有吗？”太子道：“有的。”行者道：“如今称孤的是谁？”太子道：“非父王而何。”行者哂笑不已。太子道：“如何只笑？”行者道，“人众不便言，”太子将人马门外扎往。行者正色道：“坐位的是祈雨的。”太子道：“胡说！”行者将身一变，那匣不见了，却将白玉圭献与太子。太子道：“奇哉！”行者道：”莫漏去消息。我昨买宿，师父梦见你父王，说被他推在御花园八角琉璃井中，他变作你父王的模样，无人知识。故我特引你到此，诉此衷情，你既认得白玉圭，怎么不替父王报仇！”太子闻言，心伤疑惑。行者道：“不必疑惑，请回本国，问母便知真假。你只要单人独马进城，从后宰门到宫中见母亲，须悄语低言，怕走漏消息，你母子性命难保。”太子依说，吩咐：“人马在此扎住，我去就来。”此去不知有何，且听下回分解。
鬼王夜谒唐三藏，悟空解化引婴孩；
太子闻言心怀虑，急回后宫问母娘。
孙行者收伏青狮精
那太子别了行者，往后宰门径进，至正宫娘琅宫内。娘娘前亦四鼓得梦，正在思忆垂泪，心上十分疑惑。只见太子跪在面前。娘娘急忙挽起，道：“孩儿，你三年被父王阻绝，不得见面，今因何事进来？”太子道：“母亲赦罪，孩儿敢讲。”娘娘说：”子母间怎么罪你，只管说来。”太子于是喝散宫人，问母亲三年前与父亲宫帏之事何如，三年后与父亲宫帏之事何如。娘娘听说，惊得魂飞魄散，道：“孩儿，我正在疑惑此事，你今听我道来：
三载之前温又暖，三年之后冷如冰。
枕边切切将言问，他说身衰力不兴。”
太子闻言，乃以父王托梦求救的事细说一番。娘娘亦曰：“我夜四鼓一梦，梦见你父亲说，求什么唐僧救他。今果有此事，你急去请圣僧扫妖救父。”太子复以白玉圭与母，遂急至宝林寺中请行者。只见行者在东廊下，摇摇摆摆耍子。太子近前，双腿跪下，道：“此事果真，望师父急救一救。”行者闻言，挽起太子，辞别师父。叫八戒于是夜二更时分，同去后园井中取尸。
二人驾云到园中芭蕉树边，听得土地发语道：“此尸已三年，我将定颜珠放在他口，故未损坏，只要一个下去驮起来。”行者听完，叱退土地。八戒把嘴开土下井，驮得死尸上来，径至宝林寺中，行者请师父吩咐八戒、沙僧看守死尸。他走太上老君宫中去求回生丹。
老君见他来到，道：“徒弟，谨看仙丹，那猴子又来了。”行者道：“我不偷你的，你有那回生丸，把几个丸送我。”老君道：“你要当饭吃，我一丸也没有。”行者听言，翻身就出。老君忙叫：“转来，你这猴子手脚不稳，不如把丸送你。”行者道，“你知得手段，何不拿出来？我与你四六分分也强。”行者得了仙丹，笑辞而去。急到宝林寺中，以仙丹放入死尸口中，须臾轱辘爬起，拜谢唐僧师徒。行者叫他佯作挑担的僧人。
四五人离了寺中，行至乌鸡国中。行者道：“师父，你等在后，待我向前答话。”行者领众等直到玉阶前，那妖魔正在殿上，问：“是何方和尚，见孤怎么不跪？”行者道：”我是大唐钦差僧人，在西天求经，我乃大邦天使，见你小国诸侯，理是如此，何言不跪！急换关文牒来，多把盘费送我出门。”那妖半恨，且把宝象国文关一看，召见牒上只有四个名字，今有五个人来，道：“你那行童必是拐来的，你好好供上姓名脚色，然后行牒。”行者向前道：“我那行童耳聋口哑，我来代供。”行者道：
“供状行童年且迈，耳聋声哑家私坏，祖居原是此间人，五载之前遭破败。天无雨，全斋戒，终南忽降全真怪，呼风唤雨显神通，然后暗将他命坏。推下花园深井中，阴侵龙位人难解。达吾来，功果大，起死回生转世界。要把妖人受灾殃，力扶真主接帝代。”
魔王听罢，吓得望空逃走。行者叫：“师父，请国王登位，指教他夫妻子母文武官僚相认，我去云端捉妖！”八戒，沙僧一同助阵，三僧正把那妖围住，忽然见文殊菩萨来到，叫：“行者莫伤他命，他是我坐下青狮，因乌鸡国王有三年水星之难，青狮去紊他三年，你今收了此功，我领他转去。”言罢，那妖变了青狮，菩萨乘于背上回去。正是：
狮转玉台山上去，宝莲座下听经文；
总是妖怪将人害，你是国王他是怪。
唐三藏收妖过黑河
却说行者三人转至朝中，见他君臣妻子相认已讫，师徒验了关文就行。那国王厚礼相谢，三藏却辞不受，两相拜别而去。
行将半月，又有一高山，山上有朵红云，直贯九霄，结聚一团火气。行者一见，忙??师父下马，三人各执兵器围住。那妖在云中望见，说：“此僧人能识妖气，莫若善计图他。”遂变做一童子，吊在路旁，高叫：“师父救命。”三藏抬头一看，见是个孩童，就叫八戒取下他来，行者止之下听，那妖下树，诉出千般苦楚，道：“我住在前面松涧坡红家，因强人杀死父母，把我吊在此间，今得师父救下，衔环当报。只是我被强人打伤，不能走路。”三藏吩咐行者驮他，行者驮起怪物后，言道：“你这怪物，欲害我师父，说我不晓得。”那怪知行者识破机关，将身一提，重有千斤。行者因他变重，把他掼将下来，怪物脱去元神，掼死一个假尸，向前去呼起一阵狂风，把三藏摄将去了。
行者连忙赶来，只见八戒、沙僧，不见师父，三人遍寻不见，关通当坊土地，细问妖怪出处。那山前山后土地皆来叩头，报说：“此处叫做枯松涧，涧边有一洞，叫做火云洞，洞中有一魔王，是牛魔王的儿子，叫做红孩儿。他有三味真火，甚是利害。”行者听说，喝退土地，吩咐沙僧看守行李，与八戒同进洞中去寻。
那小妖望见行者来到，慌忙报知魔王。那魔王吩咐小妖，推出五轮小车，排下五方，遂挺枪杀出。与行者战经数合，八戒助战，魔王走转，把鼻子一捶，口中喷出火来，一时五轮车子烈火齐起。八戒道：“哥哥快走！少刻把老猪烧得囫囵，再加香料，尽他受用。”行者虽然避得火，亦有些怕烟，二人只得逃转。沙僧见他二人败转，道：“二位哥哥先战，小弟看得分明，那妖手段亦只平常，只是多了那火。大哥莫若去借些水兵，克倒他火，必能取胜。”行者依言，往东海借得水兵三百，又杀进洞去。两下大战之际，那妖又放出火来。水兵涌波倾浪，竞不能灭他的火。
行者又收转众兵，复令八戒去请观音菩萨，不觉魔王在洞口，望见八戒，知他必是请观音，遂变做一个假观音，在海口等候。八戒不知真假，遂跪于座前，被他把索子捆了。带转本洞。行者见他去久不还，知他必是被妖捉获，遂吩咐水兵皆散，他自己径至落伽山，拜见菩萨，细陈前事。菩萨闻言，唤木吒到李靖天王库内，借取三十六把罡刀，呼行者拿着净瓶，一同来魔王洞口。菩萨叫行者去战，引他来到眼前，自有发落。行者进洞去战，菩萨把净瓶化作一海，三十六把刀化作莲花，菩萨坐于花上。那妖与行者交战，行者假作败走，妖怪赶来，行者躲于菩萨背后，妖怪把菩萨一刺，菩萨化作祥光，步入云端。妖怪见他去了，乃走在莲花朵上坐倒。菩萨解去莲花，现出刀尖。妖怪当痛不过，情愿摩顶受戒。菩萨遂与他刺头去发，医好刀口。妖物反说菩萨是个掩样法术，又抡枪望菩萨一刺。行者掣棒架住。菩萨就取出一个金箍一抛，遂变做五个，套在怪物身上，头载一个，四肢四个。菩萨将手按住行者金箍，念动咒语，紧得怪物地上乱滚。菩萨住口，怪物略略好些，又提枪来刺。菩萨见他心恶，把杨柳蘸一点甘露洒去，把怪物两手合扰，那妖不得手开，方去纳头下拜。菩萨即令木吒送刀上天，令行者倒干净瓶，她带童子三步一拜，拜转珞伽山。行者进洞，救出猪八戒和师父。
四众又行一月，忽见一道黑水滔天，并无舟楫。师徒正在感叹，只见那旁有一小舟。沙僧向前高叫：“梢子渡人。”那梢子原是水妖变的，遂把小舟慢慢摇将近来。八戒见船小，就说自己保他师父先过，叫行者，沙僧踏云。三藏果与八戒先过，船至中间，水怪呼起狂风，把小船沉了。行者望见妖气腾腾，知是水怪害师父，急令沙僧去寻。沙僧寻至水怪门边，见上写着”洛水神府”，闻那妖吩咐小妖，蒸熟唐僧，去请二舅爷来上寿。沙僧忍不住心头火起，掣起铁杖打去。那妖 见是沙僧打来，拿起用鞭相迎，二人战到二十余合，沙僧寻个破绽，引他上岸。水怪不赶，只叫：“快去请舅爷来。”沙僧听得，急上岸说与行者知道。
二人正在猜疑舅爷是何人，忽见黑河水神拜求大圣，速些救命。行者问：“你是何神？”水神道：“小神是黑水神府。客岁五月，西海来一水怪，甚是无状，占了我水府，伤害我水族，望大圣救我一救！”行者道：“我也被他捉去师父、师弟，听得他要讲什么舅爷，不知舅爷是何人？”水神道：“西海龙王是他母舅。”行者听言，叱退水神，就驾筋斗至西海，撞见一个黑鱼精，捧着一请帖，被行者打死黑鱼，拿了帖子，径入龙宫去，敖顺龙王慌忙迎接，尊坐茶毕，行者道：“敖顺，你知罪吗？”龙王道：“小龙没有罪。”行者道：“你纵外甥捉我师父蒸吃，还说没有罪。请帖现在为证。”龙王闻言，惊得魂魄散乱，连忙跪下道，“那厮是舍妹第九个儿子。因妹夫行雨犯罪，被魏征斩了，舍妹无处栖身，是小龙带他到此，其余八个尽皆良善，各镇一方，只这厮不善，旧年才令去镇黑河，不料他作恶无方，有犯大圣。希饶小龙之罪，即令小儿去拿他问罪。”行者听完，挽起龙王，道：“这等亦不干你事。且饶你，可急去收剿此厮，救我师父、兄弟。”
敖顺就差太子摩昂，同行者领水兵去捉。行者别了龙王，同摩昂来至黑河，那小龙见表兄带水兵来洞，必非好事，就提铜鞭来斗。两下战经数合，被摩昂捉倒，绑见大圣，放下唐僧、八戒。行者道：“你救出我师父、兄弟，此怪你带转去叫你父王问罪，我不杀他。”摩昂带转水兵不题。那黑水河神得坐本洞，深感大圣之恩，就将上流挡住，放干了水，引唐僧师徒行过西岸。不如向后如何，且听下文分解。正是：
魔龙英雄今朝毕，水神自此镇里波；
禅僧有救朝西域，彻地无波过此河。
唐三藏收妖过通天河
却说师徒过了黑河，行至车迟国中。是国三五年前干旱，国王召请僧道祈雨。后有三精，变做道士：一号虎力大仙，一号鹿力大仙，一号羊力大仙，祈求得雨。国王因宠爱道士，废灭僧人。
大唐三藏师徒正欲进城改换关文，忽有一和尚，见他师徒进城，止他莫进去，道：“此国轻僧重道，恐遭道士赶逐。”行者不听，同师父、兄弟径至国王殿前，只见国王与道士同坐。行者近前道：“我乃大唐僧人，往西天求经，特到你国，换过文牒。”国王听说，已肯用印行文，那道士在旁说：“陛下莫听他诳言，岂有凡人能往西天，不可与他关文。”行者遂与道士争辩。忽有荒旱表进，国王着退奏官，就要立坛求雨，说：“你二位不要争辩，求得雨者为上。若国师求得，再加封赠，僧人求得，发牒加赏。”言毕，国师先登坛祈求，雨势将临，被行者喝退雨神。国师只得下坛。行者登坛，念动真语，一时大雨倾盆。国王正欲发文，被道士止住，道：“求雨不见手段，我要和他隔板猜枚，高台坐禅，若他赢得，方放他去，”行者道，“我就与你斗法，”两下各显神通，猜枚坐禅，道士皆斗不过。虎力道：“我和你赌个头首，各持宝刀，斩下头来。”行者就拿宝刀先斩，被虎力差上神揭去，行者颈上就伸出一个头来，依原如相。虎力亦斩下头来，行者摘一毫毛，变做一只黄犬，咬去道士斩下现头，就生不出来，一时鲜血淋漓，变做个毛虎，一国居民骇视。
鹿力近前道：“我师兄该死，此尸被和尚儿做虎形。我还与他割肠洗肠。”行者听说，就将刀开腹，拿出肠肚，洗净放腹中，皮又合包如故。鹿力又把腹开，被行者又拔一毫毛，变做老鹰抓去，一时就倒，变成一个白鹿死了。羊力慌忙近前道：“大哥先被黄犬咬去了头，二哥被鹰抓去了肠，待我与他油锅洗澡。”国王就令校尉烧起油锅，行者纵身跳进锅内，反复沐浴已毕；羊力亦下锅浴洗，念龙广敖咒，油冷如水。行者知他有咒，即令火德神咒起烈火，把羊力烧死。众校尉报知国王。国王哭道：“此你自己招非，实非朕罪。”行者上前道：“国王莫哭。此道士是三个兽精，只因你时运未到，还怕害你。今得我除了，实为大福，还要哭他怎的？”国王听言，酬谢唐僧师徒，即付关文送行。
他师徒别了国王，行经几月，又遇一道大河，河畔有一石碑，上写“通天河”三大字，又有十个小字：“经过八百里，亘古少人行”。师徒又遇天晚，不能渡河，转至一人家借宿，乃是车迟国元会县陈清、陈登家中，陈清兄弟正做个预修已完，只见四众进门，厚待斋饭。三藏承敬，问：“老丈，今设斋因着何事？”陈清垂泪答问：“敝处通天河边，有一感庙，每年要一儿一女祭赛，今年轮到我家，我与舍弟老年娶妾，我生得一男，年方六岁，名唤陈关保；舍弟生得一女，年方五岁，名唤一称金。要把我儿子与侄女去祭神道，故此大设预修，超度儿女。”师徒闻言，痛悼不已。行者道：“我救你也！”陈清道：“这怪甚是灵通，能识真假，就买别人童女也替不过，怎么救得？”行者道：“叫你令郎、侄女出来我看，我与兄弟脱换他相，替你祭神罢。”陈清闻言，叫出童女，行者与八戒将身一纵，行者变做男童，八戒变做女童，连陈清亦不能辨。行者、八戒复转原形，道：“变得象吗？”陈清兄弟道：“变得象！只怕师父不肯替。”行者道：“君子无戏言，岂有反悔。”陈清听行者准诺，叫合家拜谢三藏师徒。行者叫他：“藏了自己男女，把我二人照依往年，安排送入庙中，我自有区处。”言讫，二人变做男女。陈清把金盒盛着，叫家僮扛出去。陈家众人备办香纸，送入庙中，祈祷已毕，众人散去。
行者抬头一看，不见神像，只见一个金字牌，上写”李义大王灵位”。忽然阴风一阵，那妖走入庙来，盔甲戎装，森严猛烈。近前就拿行者来吃。行者与八戒现出原身，各持兵器赶上。那妖不曾带得刀剑，只是跑走。行者道：“我二人乃唐僧徒弟孙行者、猪八戒，你敢吃我！”妖怪听得名字，慌忙跳下通天河中。行者道：“兄弟莫赶，且向陈家去歇。”陈老、三藏正在打听消息，只见二人转来，陈家连忙献出斋饭，行者、八戒吃完，备以妖怪陈说一番。陈老极言感谢，言罢，各已就寝。
那妖被二人赶逐，回到水宫，说此祭祀被他灭了，必竟要害他师父报仇。想他必渡过此河，就心生一计，发起寒风，大雪滚下，把通天河冻结，厚冰上可过人，那唐僧在陈家睡起，吃了早斋，听说通天河冻结，辞别陈家，行至河边，果见冻结。四众一同过河，行至中间，妖撞开河面，三藏堕落水中，行者跳在云端，八戒、沙僧捞起行李、白马。行者按落云头，问：“八戒，师父捞得吗？”八戒道：“师父不叫唐僧，叫做姓沉名到底。”行者道：“这又是昨日那灵感妖怪摄去师父，我和你且把行李白马寄在陈家，再来寻取。”
三人转至陈家，道及师父被难。陈家二老甚是惊恐。行者道：“老丈莫慌！此必是那怪嫌我灭他祭祀，故把我师父摄 去。我行李白马寄在你家。我等去捉了此妖，和你这里绝断此祸。”陈老闻言，满心欢喜，忙献斋饭。三人吃完，各取兵器、径去河边寻师。不知怎么救得，且看下回如何。正是：
误踏层冰伤本性，大舟脱漏怎周全；
三徒同去寻消息，未知何日救师旋。
观音老君收伏妖魔
却说行者三人别了陈老，至河边寻师。八戒与沙僧下水，直至河底，见有一楼台，上写“水鼋第”。八戒知是妖怪居住，同沙僧杀进洞中。与那妖大战数合，八戒知不取胜，与沙僧卖个破绽，走出岸去。那妖乘风赶出水面，被行者一棒，惊得怪物复入水中。八戒、沙僧再去索战，只是闭门不出。行者知无计可施，径去请观音菩萨来降。
观音见行者来请，遂提花篮偕行者同到通天河边，以丝绦系着花篮，去下水中，念动真语，收起篮来，却盛得一尾鲤鱼。行者细问原因。菩萨道：“此是我莲花池中鲤鱼，不知何日走出成精。我今将篮盛他转去，你下去急教师父。”行者领命，救出师父。忽见水面浮出一个老鼋，实有四丈围圆，高叫：“师父四众，我渡你过河。”行者骂道“你这水怪，又来欺心！”老鼋道：“我非妖怪，我得你逐去妖精，今得取转水鼋第居住，深感你恩，故来渡楫。我若有虚情，此身就化做血水。”行者忙叫师父辞了陈家，叫兄弟收拾行李，承于鼋背，渡通大河。三藏上岸，合掌称谢。老鼋道：“我不要谢，只要你替我问问如来，我何时脱得本壳，换得人身？”三藏允诺，老鼋下水。
师徒又行不多时，又到一山。三藏在马上，见那旁有庵观寺院，叫行者去化斋饭，行者举目一看，忙叫：“师父，那座殿宇有妖气，必非人家。我去别处化来，你三众在此坐下，切莫乱动，”行者去后，三人不听他言，走在寺边去看。八戒叫师父、沙僧在外，他进门去化斋。八戒进到屋内，不见一人，只见桌子上有三件织锦直裰，八戒拿将出来，道：“师父，里面没有一人，止遗下此三件直裰，被我拿来。”三藏叫八戒送去还他，八戒不听，叫沙僧一同穿起。二人穿未完，就如绳捆一般，放声大叫，早惊动魔王，被他把三人一齐捆了，遂吩咐小妖，净洗三人去蒸不题。
却说行者化饭至原处，不见三众，举目一看，又不见那边先前屋宇，知那必是妖怪，把他三人摄去。正是感叹，只见几个土地跪在面前，高叫：“大圣爷爷，你师父、师弟被魔王捉去。”行者问是何妖。土地道：“此是金兜山，有一独角儿大王，他神通广大，你快去救他，少刻莫被他杀了。”大圣道：”我化得有斋饭，你众神替我收下，等我救出师父，献上与我。”行者言罢，掣棒寻至魔王洞口。那魔王望见行者来到，即拿长枪来杀。交战数合，行者被魔王抛起一个白灼灼圈子，套去行者金棒。行者空手，只得跑转。他思忖无计，走上天廷，借得若干天兵来战，俱非这魔王对手。
行者说：“靠人不济，还要自己。”遂将身一变，变成一小虫，走入魔洞巡看。寻着自己金棒，私自藏在耳朵。又听得鬼魔说道：“不怕天兵，只怕老君。”行者得之在心，星忙奔入老君宫中，陈及妖事。老君遍寻宫中，原来走下一头青牛，带去金刚圈子，老君星忙与行者同到金兜山，令行者与他索战，战至中间，老君念动真语，高叫：“畜生，还不转家！”那怪听得主人声，还现出真形，被老君取了金刚圈，别了行者，乘牛而去。行者进洞，救出师父、师弟，四众又行。忽路旁高叫：“圣僧吃斋。”不知是何人叫唤，且看下回分解。
心猿使尽千般计，屡救师父脱难中；
观音提鱼回海上，老君乘牛兜率宫。
昂日星官收蝎精
话表路旁叫喊者，乃金兜山土地，递出行者先前所化的饭，与他师徒充饥。他四众吃了，别却土地，又趱步忙行。忽遇着一道小河，有一女梢子撑渡。渡过西河，上岸已毕，三藏叫口渴，令八戒河边取些清水止渴。八戒拿钵盂去取，三藏吃了一半，余者八戒吃干。行不多路，二人腹中疼痛，行者知是误吃凉水。只见路旁有一人家，四众进去借宿，有一婆子出来接进。行者备以吃水得疾之事，与婆子说明，那婆子道：“我国乃是女人国，只要吃了子母河的水就怀胎。今你师父吃了，亦是有胎。”行者道：“这等，怎么解得？”婆子道：“正南街有一解阳山，有一窟泉水，可以解得。只是今有一个如意真人管顾，去取泉者，要花红表礼相换。”行者道：“多少路去？”婆子道：“三千里路。”行者听说，叫沙僧取钵盂同去。
一霎时，到了洞边，果见有一道人。行者门前施礼。道：“我乃大唐僧人唐三藏大徒弟孙悟空，因师父得疾，特来求些泉水医疗。”道人听得，怒云：“你这厮无理！我乃牛魔王哥子，你前日赶逐我侄儿红孩儿，正要寻你报仇，还要讨什么泉水！”言罢，挺枪大战。沙僧见他二人鏖战，正在井边，取了凉水，叫声：“哥哥，泉水到手，莫与他战。”道人听得，心慌手乱，被行者棒打倒在地。同沙僧送泉水转至借歇人家，疗好师父、八戒。
四众又行，路走三四十里，早到西梁国中。三藏道：“徒弟落了馆驿，进去改换关文。”四众投下迎阳驿中。三藏与驿丞见毕，道：“我乃大唐僧人，往西天求经，今到你国，改换关文，相烦驿官与我传奏。”驿丞闻言，见三藏生得标致，遂进朝奏知女皇帝，女帝听讫，就着当驾官赍彩球招婿赘三藏。行者见有此事，先对师父问曰：“闻女帝要招师父，莫若将计就计，只说肯成亲事，但要改换关文，与徒弟往西天求经，关文到手，你说送我三人，送至城门，我使下定身法，把他众人禁住，我等扶你上马，可不两全其美。”言未完，只见当驾官到，三藏接过丝鞭，师徒一同进朝。
女帝带领多官出城，迎进殿上。三藏备以行者所言，对女帝详说。女帝闻言甚喜，即着光禄寺排宴，差着行官用符印毕，将关文付与行者。女帝偎着三藏，同三徒赴宴已讫，三徒告行。唐僧对女帝说：“我要送我小徒一程，嘱咐些心事。”女帝道：“贱妾陪伴。”于是一国文武拥护女帝，送行者三人出城。行至城外，行者念起真语，把他众人定住，抢过唐僧上马。不曾行走，那旁闪出一个女子，叫一声：“三藏”，起一阵狂风，把三藏摄去。行者见师父摄去，解开定身咒，三众驾云寻觅。依着妖气，赶至一块大青石屏边，上写“毒敌山琵琶洞”，沙僧看守行李，行者、八戒打进洞去。
那妖正在调弄唐僧，忽见行者、八戒，遂挺三股钢叉大战。那妖放了什么倒马毒，行者叫头痛，八戒叫嘴痛，败阵走转。沙僧见二兄哀哀叫痛而转，三人正困无策。忽然头上一道金光，行者见是观音菩萨，三人一齐跪下，云及师父被难之事。菩萨道：“此妖是蝎子精，三股叉是他前脚，倒马毒是他后脚，甚是利害。你去上界请昴日星官，方能降伏。”三人尚未起头，菩萨化金光而去。
行者即去请昂日星官，请得星官一到，遂变做五六尺高的雄鸡，立在石屏背后。行者进洞，引出那妖，二人大战至中间，被星官高啼一声，那妖就现出本形。星官连叫三声，那妖死得没气。行者又将一棒打烂，星官脱却鸡形升天。行者救出师父又行。不知向后怎的，且听下回如何。正是：
割断尘缘离色相，推开金海悟禅心；
三藏若非无神定，怎得生命转帝京。
孙行者被弥猴紊乱
话说师徒离了琶琵洞，行至一山，遇强人挡路，要讨买命钱。被行者掣起金棒打死两个，余皆逃散。三藏痛骂“泼猴狠毒”，说辞他转去。行者道：“我千磨百难，只是因你，缘何又要辞我？”长老闻言，忍怒又行。只见天色已晚。四众同转人家借宿。幸遇门前一老者，三藏近前唱喏，哀求借宿。老者允诺，四众同进，斋毕就寝，睡至五鼓。
原来此老有一儿子做强人，被行者逐散，此时聚伙回归叫“开门”。老者起来开门，众强人皆进，就见有一白马，忙问：“此马是何人的？”老者说：“是大唐僧人的。”那强人闻言，大喜道：“那厮打死我头目，今遭我手。”老者听得此言，欲行方便，道：“列位且进后堂，莫惊醒他们。”众人皆进后堂。老者叫醒四众，说道：“我有一儿子不才，业与贼人为友，今带一伙强人回家，说要害你师徒，你四众快走。”三藏闻言，道：“我不曾谢得长老，请问高姓，容后补报。”老者道：“我姓杨名善，你且莫问我，四众快走！”于是师徒收拾出门。只见强人来寻，不见马匹，星忙赶上。被行者掣起金棒，一顿打死。惊得三藏堕马，连念紧箍咒，把行者紧得眼胀头痛。行者连声哀告，叫“师父莫念！”三藏住口，骂：“你快回去，莫作恶多端，明日误坏我事。”行者哀告不去。三藏又要念咒，行者只得驾筋斗而去，驻在云端，道：“我得师父救命，一日不忍舍割，还要去见他。”又按落云头，跪在马前，三藏又念咒语，行者只得走退，好行者！还不变心，又去珞伽山告诉菩萨，以三藏责他的事，逐一陈上，菩萨道：“你且住我台下，唐僧不日有难，少不得又来寻你。”
话分两头。却说三藏赶去行路，肚中饥渴，令八戒化斋饭，去得好久不见回转。又令沙僧去催。三藏一人坐在草坡，饥渴焦躁，忽然响亮一声，只见行者跪路在旁，递上一杯凉水。三藏不吃，又念动咒语，被行音抡棒向背后一下，三藏闷倒在地，把行李一手提去。八戒、沙僧转来，见师父闷倒在地，二人慌忙救转，扶往前村人家借歇。三藏说：“偶被行者打倒，拿去行李。”八戒、沙僧喝骂：“泼猴不良！”三藏道：“我与八戒权此人家借住。叫沙僧去水帘洞，将好言和他取转行李。”
沙僧领命，驾云行至洞中，蓦地进去。见行者打开包袱，取出关文细看。沙僧忍不住，叫了一声：“师兄！”行者道：“贤弟到此何干？”沙僧道：“师父令我来取行李。”行者道：“行李不还你，我今又寻得一个唐僧，我又有了兄弟，我明日起程，也去取经，你若不信，我请师父你看。”果然后堂叫出三个：一个唐僧，一个八戒，一个沙僧。沙僧见自己假形，就掣宝杖打死，径跑珞伽山见菩萨。
去到菩萨台前，正欲告诉，又见行者在旁，就掣杖一打，行者敛身让过。菩萨喝住悟净，道：“有话但说，缘何动手？”沙僧跪下，一一诉出上项等事。菩萨道：“你莫屈他。悟空这几日在我身旁，半刻未离。”行者闻得此言，就辞了菩萨，与沙僧同去水帘洞看。二人来到洞口，果见有一假的。两下掣棒相持，沙僧不辨真假，无以助力。回见师父，把打师父的假行者详说一遍，“后我就到观音菩萨台下诉说，又遇真行者，我复与真行者同转洞口，他二人真假相持，我不曾取得行李。”八戒闻说，知他二人必斗出洞外，“待我趁风去拿行李。”八戒驾云而去不题。
说那两个行者，打至天宫、地府、观音座前，众神皆不能辨。后打至如来佛前，方被如来识出。适然观音又到，乃言出此事。如来道：“此假行者，乃是十类外种，有四个妖猴，一名灵明石猴，一名赤尻马猴，一名通臂猿猴，一名六耳弥猴。此变行者，正六耳弥猴也。”那妖听说就走，被如来举起钵盂罩倒，除了此精。叫观音送行者去见唐僧。须臾，菩萨带行者到唐僧歇处，吩咐唐僧收留行者，复变金光而去。三藏正送菩萨，又见八戒拿行李回转，道：“水帘洞果有一个假唐僧、假八戒，被我打死，拿转行李。”言罢，四人又行。不知向后如何，且听下回分解，正是：
中道分离乱五行，降妖聚会合元明；
神归心舍禅方定，方识祛降丹自成。
题圣印弥勒佛收妖
却说四众又行，忽至火焰山，师徒不能过去。幸有土神发语，指教大圣去翠云山，与牛魔王借芭蕉扇来一扇，可以熄得此火，大圣道：“他被我逐去孩儿，怕他不肯。”土神说：“魔王今不在家，你变做魔王去拐。”行者叱退土神。变做魔王，径至翠云洞，拐那蕉芭扇。不觉魔王抵家，闻得行者拐去扇子，星忙赶至中途，多得天神地祗助功，得了扇子，扇开火焰山。径至祭赛国金光寺安下。
只见本寺塔下几个僧人，身带枷锁叫苦。三藏审问因由，那僧人道：“我寺这个宝塔，当年放光，外邦俱皆仰望，历来进贡，不觉前三年，忽下一阵血雨，此塔无光，外邦不贡。我国君王吃恼，说我僧人偷去宝贝，塔故不光，把我一寺僧人，俱已打死，只有我这几人未死，常时打限取招。我等实不知来由，如何招得！”三藏闻言，令行者上塔去看。行者上至塔顶，只见有二妖精，被行者拿倒，带下塔来，审问原因。那妖道：“我是黑鱼精，一个鲇鱼精，因乱石山碧波潭万寿龙王招得一驸马，先年游行至此，大显法力，下了一阵血雨，污了宝塔，偷了塔中舍利子佛宝，在龙宫放光取乐。他说不日齐天大圣至此寻宝，着我二人来打听，不料遇着师父。”行者听完，叫师父一日进朝，换过关文，说明此事。
四众带二精进朝，面见国王，先已倒换关文，然后以偷宝之事，一一陈说。国王闻言甚悦，即时赦却金光寺中僧人，又托行者、八戒去龙宫取宝。行者、八戒带得二十小妖，驾云而去。行者至龙王门首，先把二妖割耳割鼻，放他进去通报。小妖报知龙王，驸马领兵来战。行者提棒，八戒暗助。驸马败阵，走入龙宫。龙王披挂抵敌，被八戒一钯凿死。驸马怒气赶来，现出真形，乃是九头飞禽。八戒引他上岸，二人大战，适然撞着二郎出猎，行者忙叫助阵。被二郎一弓射死鸟精。行者谢了二郎，去龙宫取了宝贝，带见祭赛国王，把宝还于塔上。四众领关文又行。
过了八百里荆棘山，又遇一阵阴风，把三藏摄进石崖。有六个老者，二女子：一号十八公，乃是松树精；一号弧直公，乃柏树精；一号凌空子，乃桧树精；一号拂云子，乃竹竿精；一号赤身鬼，乃枫树精；一号杏仙郎，乃杏树精。女子乃丹桂、腊梅。把三藏昏迷了一夜，得行者、八戒寻至，将此树精一齐打死，救醒三藏。
又行多月，遥望一座高山，三藏忙问行者，行者道：“象似雷音寺一般，只是又有妖气，恐是妖怪变的。”三藏闻说雷音，就不顾妖怪，星忙策马向前。八戒、沙僧后跟，行者止之不住。三藏到山边，果见寺门上写着“小雷音法堂”，果有佛祖。三藏同八戒、沙僧一齐跪下。只有行者晓得，掣起金棒，望妖佛一打。忽然跌下一铙钹，把行者罩倒。妖现本相，道：“此是小西天，我是黄眉大王。”喝令小妖，把三众捆了不题。
却说行者罩在钹下，千方百计，不得出外，遂呼动伽蓝、揭谤，叫他上天救助。伽蓝等神取上界二十八宿来至，方救出行者，打破金钹。惊动老妖挺枪来战，众天兵一齐对阵。老妖手段高强，腰间取出一匹棉布抛起，把行者、天兵都包在布中，老妖收兵转寺，将行者、天兵吊在梁上。被行者使个遁法，脱下己身，然后放出师父三众，天兵众神。不觉惊动老妖，领兵追赶，又抛起布来，被行者先见走脱，把天兵、师父又捆进寺去。那行者正因无策，忽见一道金光东来，弥勒佛祖亲至，叫：“悟空莫忧，我来救你。此妖是我台下黄眉童子，偷去我的人种袋，故此善能装人，又偷去我钹子。你今去与他交战，我化一所瓜园在此。你引他赶来，你遂变做一瓜，我摘你献与他吃，然后由你摆布。”行者依言去战，不知佛祖念了甚咒，那妖果一直赶来。行者变做一瓜，弥勒佛摘与妖吃。行者进他腹中，就翻搅起来。那妖疼倒在地。弥勒现了本形，取去布袋，得了金钹，方叫行者出来。叱转黄眉童子本形。行者深深拜谢，弥勒带童子化金光而去。行者救出师父、师弟，放出天兵，两下分别各去。不知几时得见如来，且听下回说话。正是：
无挂无牵逃难去，消灾消瘴脱身行；
只因圣朝求经卷，受尽几多苦与刑。
三藏过朱紫狮驼二国
话表四众过了小雷音寺，来至一岭，有三百里无路。乃是一条污秽坑土，名稀屎洞。忽遇大蟒拦路，被行者掣棒打死，八戒变出猪形，把嘴掉开秽物，引师父三众过了稀屎洞。
行至朱紫国中，师徒进朝，倒换关文，正遇朱紫国王因折凤得疾，行者采药医好，细问国王因何失去王后。国王道：“朕三年前与妃子在御园赏花，忽然昏迷，有一什么太岁将我王妃摄去，因忧成此病。”行者闻言道：“我去拿此妖来，与你取转王后。”言未毕，驾云而去，那国王惊骇不题。
却说行者寻至麒麟山獬豸洞，高叫：“我是朱紫国来取王后娘娘的！”那妖挺枪来战，战经几合，腰间取出三个金铃：一个出沙，一个出火，一个出烟。杀败大圣，转洞自叹道：“摄来朱紫国王的王后，不知他身上怎么尽是刺荔，并未做得半刻夫妻。今又差人来取，被我战退，且放下金铃，略睡片时。”不料行者败阵不忿，变一个苍蝇，飞在老妖背上，一句句听得仔细，见他放下金铃，昏迷睡着，遂变出原形，盗去金铃。早惊醒老妖，蹑足赶上。行者把金铃摇动，烟、火、沙齐出。老妖怪无处躲逃，忽见观音菩萨来救，高叫：“悟空住手。”行者慌忙跪接，菩萨道：“此妖是我座下金毛吼，因看守神失职，走出此妖，我今喝转他原形，你将金铃挂在他项下。”言毕，妖见真形，菩萨带回南海。行者进洞，救出王后。又忽见张紫阳仙真来到，高叫悟空，道：“王后身上衣服是我的棕团，怕妖淫他，我故把贴在他身，变成刺荔，今他难星已满，叫他脱下衣服还我。”两下交付已毕，行者带王后还于朱紫国，以妖精、菩萨、仙真之事，说与国王。国王听说，深欲厚谢。三藏师徒不受，只领关文又行。
四众行了几日，三藏道：“今日天晴，我自己去化斋吃，你等在此坐下。”众徒不敢却。他一人行至盘丝岭，岭下有一洞，洞边有一濯垢泉，七怪正在浴水。望见三藏来到，遂把洞化作茅庵。三藏只说是人家，径自进去化斋，被七怪放出丝绳，将三藏绑住，又去浴水。那行者、八戒正来寻师，却见七怪在水浴洗，把衣服放在崖上。行者知是妖怪，变作老鹰在树，听得那妖道：“洗完去蒸和尚。”行者心中就恼，把衣服一应抓去，八戒见行者抓去衣服，他就变一泥鳅下水，在那女怪--口左冲右撞。七怪当痒痛不过，只得上岸，各跑转洞中。吩咐七个虫精，叫做蜜、蚂、■、蝉、蜢、蜡、蜻七虫，把守洞门。七怪逃入黄花观。
这行者三众来教师父，只见七虫在门，被三众打死，救出师父又行。却走到黄花观，只见有一道相迎。方才坐下。忽听得后堂叫声“师兄”。道士进去，见七个女怪道：“此四个和尚，正是先前追逐我的，望老兄念同窗之情，替我报这些仇也。”道士依言，即以毒药献茶内。适然行者出去放马，把三藏、八戒、沙僧一齐毒倒。行者转来，见害倒三众，即掣金棒，把道士乱打。那些女怪又放丝绳，要捆行者。这行者摘七根毛，各变本相，执金棒把丝绳连搅，只见搅住七个蜘蛛。行者收上毫毛，将七个蜘蛛尽皆打死。那道士奋勇报仇，与行者大战。早惊动十花洞篦篮婆，使一法术，降伏道士，却是一条蜈蚣精。行者忙问：“助阵者谁？”篦篮答道：“我是昂日星官之妻，我是鸡母王，故能伏此蜈蚣精。我有仙丹在此，你拿去救转师父、师弟。”付丹已毕，遂驾云而去。
行者救转三人，烧了观宇。师徒又行，倏到狮陀国。原来此国君臣被三个妖魔吃了，占坐此国。他师徒不知，进城去改换关文，被魔王一齐绑倒，吩咐小妖蒸熟来吃，行者使一个缩身法子走脱，去西方拜见佛祖，详说师父被难。如来闻言，领文殊、普贤同至狮陀国收妖。先令行者引战。行者提棒进城，那三妖合力杀出，被文殊、普贤念动咒语，收了青狮、白象，各跨坐下。如来收了大鹏金翘鹊。三妖既除，佛归西天。行者救出师父、师弟，四众趱步西行。不知向后如何，且听下回分解。正是：
真经必得真人取，意缓心劳总是虚；
若非诸神相护拥，凡胎焉能得到西。
三藏历尽诸难已满
却说唐僧师徒行至比尼国，闻说国王宠爱一新妃，纵色过度，元神消瘦，请得二真人炼丹，要孩儿心肝调药，一国孩儿皆遭殃。三藏闻言垂泪。行者道：“师父莫哭，此道人必是妖精，我和你进朝去换关文，定要识破此事。”二人进朝，投下关文。只见国王、新妃同道人并坐，正要活取孩童心肝。行者且不换关文，忙骂道：“妖道无知，你惑君害民，罪孽何深！”将欲举棒，那妖化阴风，把新妃一起摄去。国王忙问原因。行者道：“我是大唐僧人，到此改换关文，见你被二妖迷惑，我今识破计策，他化阴风而去。”国王道：“你识认妖，可捉得吗？”行者道：“我立时就拿个。”言毕，遂驾觔斗而去。
且不说一国君臣惊骇。只说行者随阴风赶去，起至草坡，与二妖大战三合，被行者一棒打倒，却是一个白鹿精，一个白狐精。行者带二精回见国王。国王又愧又喜，深感行者除妖救民。欲留师徒坐宴。三藏坚辞，换过关文又行。
不多日，投宿禅林寺。忽有一女怪，把三藏摄去。行者挺棒蹑赶，赶至一洞，名曰陷空洞。那女妖忽跌下一个腰牌，被行者拾起，见上写“李靖天王幼女”。行者得了此牌，径上宝德关见李靖天王，责他闺门不紧，纵放幼女为妖。天王茫然不知，适哪吒言曰：“父王缘何忘觉，此妖是向日孩儿在阵上捉的金鼻白毛鼠，父王令孩儿莫杀，后以幼女呼之，此必是他在下界为妖。待孩儿同行者去收伏妖精。”言毕，二人即驾云来至洞口，行者向前引战，后被哪吒擒倒，解转上界问罪。
行者救出师父，四众日夜星驰，走过钦法国，又至隐雾山折岳连环洞。
有一南山大王挡路，要拿三藏。被行者变做三藏，把三藏化作行者。魔王误捉行者进洞，把他绑在梁上，忽然睡着。被行者松了绑索，掣起金棒，打死老妖，乃是一个艾叶花皮豹子。一洞小妖被行者打死。
又保师父前行，到了天竺国凤仙郡，安歇暴纱亭。忽被豹头山虎口洞一妖，把行者三人兵器摄去。行者虽神通广大，无了金棒，亦无措手，正在踌躇，忽见妙岩宫太乙救苦天尊叫声：“悟空，我来救你也！”行者星忙哀告：“万乞老仙一救。”天尊走至洞口，高叫：“金狮速现真形。”那妖听得主公喝，慌忙现出原形，乃是九头狮子，被天尊骑于胯下，取出三件兵器，付还行者兄弟。天尊跨狮升天。三藏师徒离了风仙郡，过了玉华城，一路平安。
又到金平府慈云寺住，正值正月十五日，本寺僧人留三藏观灯。是夜同三徒与本寺僧人游至一桥，那桥名金灯桥，桥上有三盏大灯，其香异常。三藏问僧人曰：“此灯是谁人家的？”僧答曰：“此是居民良善，每年要三缸酥油燃灯。今夜三更时分，佛祖来此受灯，其年大熟。”言未毕，一阵风响，众人皆散。僧人邀三藏转寺，道：“佛祖来也！”三藏道：“正要参佛，今夜他来，我岂避他。”三藏辞僧先转，他与三徒在桥等着。只见三尊佛来，三藏星忙下拜。三佛将灯熄了，把三藏摄去。行者随后赶上，遇着四值功曹，解有三羊。大圣骂道：“这野神不护师父，且来赶羊？”功曹道：“我解三羊，与你师父开泰。你今师父被青龙山玄英洞三个妖精，假充佛祖收灯，把你师父摄去，你去青龙山救师父莫迟。”行者闻言，叱退功曹。只见八戒、沙僧又到。三人打进洞去，只见三个牛精，带一伙小牛乱跑杀来，又把八戒、沙僧捉去。行者见是牛精，必要本宿方能降伏，即去上界请得角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴四星，同至青龙山，与牛精大战。牛战不过，奔入西海。西海龙王敖广，与太子摩昂，领水兵助战，把三头犀牛收服。行者谢了天兵、龙王，救出师父。
行到布金寺借歇，吃斋已毕，夜同一年尊长老在后堂坐下，三藏忽闻悲哭之声，问僧曰：“何处有哀声？”老僧叫退众人，密与三藏语曰：“去年春月，不知何处来一女子，昏迷在我后堂。他说是天竺国王之女，被风摄至此间，叫小僧送他回去。小僧没有力量，恐反招灾祸，故把一间空房歇他，叫他装做疯疾，使我众徒不敢犯他，每日递饭他吃。此事实难处决。老师大邦圣僧，明日进天竺国，望乞替我明白此事。”言毕就寝。
天明行到天竺国中。原来那国王旧年与王后同公主在御园赏花，被一怪把公主摄去，变做一假公主，在朝一年。今知得唐僧到国，欲求元精，故屡奏国王，立彩楼于十字街头，抛鞭招婿。适然师徒到国，倒换关文，那怪知得，一见三藏，就把丝鞭抛入三藏袖中，吩咐众宫人把三藏拥上金銮殿。国王看三藏仪容俊拔，就令阴阳官站班，叫三藏与公主同拜天地。行者见公主头有妖气，知是精怪，念动真语，把众文武定住，他上前扭住怪女，道：“这泼妖！你欺瞒国王犹可，缘何又贪我师父元阳，着我金棒！”那怪脱下衣服，拿起砧杵，与行者交战，被行者赶得无路逃躲。忽见嫦娥高叫：“悟空，饶他命！”行者道：“玉女因何救他？”嫦娥道：“此妖是我月中玉兔。因向日擂药不精，被我贬他下凡，不料他偷我砧杵为妖。我今收他回去，你饶他命。”行者道：“玉女分上我就饶他。”嫦娥喝转玉兔原形，带回月宫。行者转见国王，叱退多官定身咒语；以玉兔事对国王详说一遍，又云公主现在布金寺内，叫国王着车驾迎进京。
且不说国王迎接公主。却说三藏领过关文，离了天竺国，行到铜台府地灵县，投宿一斋戒人家，姓寇名洪，一子寇梁，欲留三藏师徒久住。三藏计算行程，已离家十四年矣，岂肯久住。催促三徒，急离寇洪之家不题，却说一伙强人，是夜打劫寇家财物，打伤寇洪。其子寇梁进县告被失状，县官差官兵同寇梁四乡捕拿。不意三藏离了寇家，转在一破庙住宿，忽闻强人说道，打劫寇家财物，来庙分赃。被行者打退强人，收起财物。三藏说：“我和你深沐寇家恩爱，可将此财物送转他家。”言罢，四人出门，只见官兵来至，寇梁见了财物，叫起捕兵，把唐僧四众捉倒。不听分辨，竟送县官勘问。适然县官迎接上司，且把唐僧师徒收监。
行者知道师父难星将满，只有今夜一夜难星，他故不显神通，陪师父同坐一夜。三更时候，吩咐众土神去县官府面前与寇梁面前托梦，说：“我师徒打退强人，送转财物，反被累赘。叫他明日速速发放。”土神领命，二家托梦去讫。不觉天晓，县官正要发放四僧，又见寇梁送进解状，也要救出四僧。于是师徒脱难，径上雷音。不知见佛如何，且听下回分解。正是：
地洞能存凶恶事，天高不负善心人；
逍遥稳步如来佛，只到灵山极乐门。
三藏见佛求经
话表唐僧四众脱难，来到佛地，胜境非常，经声载道。三藏马上舒怀。
行者言曰：“师父，遇见假佛尚且下拜，至此怎不下马？”三藏闻言，慌得翻身跳下。早见一仙童，迎入玉真观，有许多仙真皆来相见。本观安排茶饭，款待已毕。令仙童烧汤与圣僧休浴净身，天明上灵山参佛。三藏坐禅，等到天明，众僧指引他师徒到了凌云桥。只见一梢子撑一只无底船来接。行者知是佛祖替师父脱凡，就先跳上船。三藏见船无底，不肯上去。行者叫八戒、沙僧，同扶师父上船。三藏方才上船，落脚船底一沉，行者慌忙扯起，三藏犹且报怨。行者道：“师父莫怨，此是佛祖替你脱凡胎。你不信，下流尸骸是何人的？”三藏举目一看，正将垂泪，船已到岸。行者忙扶师父上岸已毕，船果不见。三藏于是欢悦。
四众直至灵山上，到了雷音寺，四众躬身而进。只见两旁四金刚，八菩萨，三千揭谛，十八伽蓝，如来坐在中堂。三藏带三徒一一行礼已毕，呈上求经文牒。如来看完，开怜悯之口，言曰：“弟子听言：你东土物广人稠，多贪多杀，多淫多欺，不遵佛教，不向善缘，故皆堕落幽冥，变成物类。虽有孔丘仁义之教，怎奈有放辟邪侈之徒，总难超脱灾孽，我有三藏真经，一藏说天，一藏说地，一藏度亡，共三十五部，该一万五千一百四十四篇，诚修真之经，正善之门。”遂吩咐阿难、伽叶引唐僧师徒去经库领经卷。不意阿、伽二尊音要唐僧讨人事。三藏道：“没有。”二尊者道：“白手怎能取经！”行者放声道：“我与你见佛祖。”二尊者忙止住，道：“我是戏言，你来领经。”三藏连忙向前接经，一卷一卷包裹停当，转交二徒。
三藏转至佛前及各菩萨一一拜谢已毕，四众登程回转。幸那经库阁上有一尊燃灯古佛，见二尊者以假经付与唐僧，心甚不忍，忙差白雄尊者赶唐僧转来，取过真经。他四众未转多路，只听一阵香风，半空中一双手来抢去马上经卷。行者连忙赶上，只见经本落地，都是白纸。三藏啼哭不已。行者道：“师父莫哭。此必是阿、伽二尊者未得人事，故以假经谎我，此抢经者必是何神指教我等，转去见佛神。”四众一齐转至佛前，评说二尊者付假经之故。如来道：“经果不非传，经果不非付。待我与二神说过，叫他付你真经。”
三藏得了真经，师徒拜辞如来。
方转出寺门，观音合掌拜佛祖言曰：“当日世尊命弟子到东土寻取经人，限五千零四十日要真经到东土。今他走了一十四年，算来只少八日，他步行怎生得到？望我佛祖赐他步云转国，方不过限。”如来闻言，即命部下金刚驾云送他转京，交付经文，领他四众复转西天。金刚领法旨出门，高叫：“取经僧人，我领如来法旨，引你回东土。”三藏闻言，依着金刚，行了一步，在云端径回东土。但不知回东土怎么出脱真经，再看下文分解。正是：
见性明心参佛祖，功完行满即飞升；
来时凡骨凡胎重，回去身轻脚亦轻。
唐三藏取经团圆
却说金刚送圣僧去后，那揭谛、功曹见观音菩萨，言曰：“向日我等承法旨，暗护唐僧取经。今功成完满，将他灾难簿呈还菩萨。”菩萨看簿，见路走十万八千，难逢八十次，还有一难未满。即忙吩咐功曹、揭谤，去叫金刚，把他放在通天河西，再难他一回，再驾云送他回京。功曹、揭谤领命前去，与金刚言毕上项等事。
忽然三藏师徒堕落通天河西。四众骇然。行者道：“来时得老鼋渡过，正在此河边。”言未毕，只见老鼋叫：“师父，我来渡你。”他师徒仍旧踏上老鼋背上。将到东岸，老鼋问曰：“师父，替我问如来寿数吗？”三藏茫然无对。老鼋知他未问，就将身沉下水去。原来他徒弟白马，俱能浮水，只有三藏，见今亦脱凡胎，被八戒一手挽住，只是湿了经卷。他师徒取在石上一晒，不觉经尾粘破。至今《本行经》不全，职此故也。三藏哀叹。行者解曰：“师父莫忧，此正造化忌全之说也。”言毕，只见金刚又来，驾云送他师徒东行。
岂知太宗自唐僧去后，在西安关外建一座望经楼。太宗正出朝登楼，忽见三藏师徒正到。金刚道：“汝等下界，待我在云端等汝，复回西天。”言毕，四人从空而下。多官报知：“陛下，圣僧回也。”太宗亲自下楼迎接，乘龙车同三藏进朝。太宗坐殿，唐僧师徒跪在丹墀。帝问曰：“此三人何也？”三藏道：“贫僧路上收的徒弟。”朝拜已毕，太宗赐僧坐下，问：“有经卷吗？”三藏令三徒取出经卷来献。三藏接过递与太宗。太宗见此经毫光灿烂，甚是欢喜。又见他三徒相貌异常，问：“此三僧，何处人氏？”三藏曰：“大徒弟姓孙名悟空，二徒弟姓猪名悟能，二徒弟姓沙名悟净；此白马乃西海龙王之子小龙是也。小僧在路，多得三徒法力，多谢此马劳苦，多得三界四府神人扶侍，路走十万八千，灾逢八十一回，时光度过十有四载，方能取得这三十五部正真经。”太宗闻言，惊骇称谢，令光禄寺开宴款待四众，亲递御酒三杯。
宴罢，唐僧带三徒回转洪福寺，参谢当时师父诸佛，行礼未毕，急闻太宗宣四众到雁塔寺看经。他师徒才到雁塔寺中，只见太宗带多官在寺等候。三藏一到，命各寺僧人抄出经文，原本付御库收藏。唐僧正将开坛诵经，听得金刚催转西天。于是师徒四众连白马一齐登云而上。太宗与多官望空拜谢。
且不说太宗另召僧人，再做水陆大会。且说金刚领众师徒回转西天，参见如来，将法旨金票销缴，如来叫唐僧近前受职：“汝原是我二徒弟，名唤金蝉子。只因不听讲法，发汝转生东土，令汝取经，普化世人。今成功果，升汝为旃檀功德佛。孙悟空忠心救师，升为斗胜佛。猪悟能挑担有功，升为净坛使者。沙悟净看马有功，升为金身罗汉。白马驮负圣经有功，升为八部天龙王。”四众、白马谢恩退班。惟白马起身，即去皮毛，变成金龙，绕在佛堂柱。自是我五众皈依正果，位入仙班。后有钦遵佛教者：
愿以此功德，庄严佛净土。
上报四重恩，下济三途苦。
若有见闻者，悉发菩提心。
愿生极乐国，惟此报一身。
《四游记》之四：《北游记》
又名《北方真武祖师玄天上帝出身志传》
[明]余象斗编著
卷一
玉帝设宴会群臣
哥阁君臣游猎
太子提兵退蕃军
天尊点化玉帝
国王去蓬莱山修行
天尊二度玉帝
卷二
祖师得道见帝
太子头挽阴阳髻
太子被戏下武当
祖师下凡收二怪
祖师下凡收黑气
卷三
祖师遇着金刀难
祖师收雷田二将
祖师收瘟过火焰山
祖师入天宫收华光
祖师得紫微化身
祖师收五雷五音