大夫曰：昔徐偃王行义而灭，〔鲁哀公〕好儒而削。知文而不知武，知一而不知二。故君子笃仁以行，然必筑城自守，设械以自备，为不仁者之害己也。是以古者蒐狝振旅而数军实焉，恐民之愉佚而亡戒难。故兵革者国之用，城垒者国之固也；而欲罢之，是去表见里，示匈奴心腹也。匈奴轻举潜进，以袭空虚，是犹不介而当矢石之蹊，祸必不振。此边境之所惧，而有司之所忧也。

    文学曰：往者通关梁，交有无，自单于以下皆亲汉内附，往来长城之下。其后王恢误谋马邑，匈奴绝和亲，(故)〔攻〕当路(结)〔塞〕，祸纷挐而不解，兵连而不息。边民不解甲弛弩，行数十年，介胃而耕耘，鉏耰而候望，燧燔烽举，丁壮弧弦而出斗，老者超越而入葆。言之足以流失，与人恭而有礼，四海之内皆为兄弟也。故内省不疾，夫何忧何惧?

    大夫曰：自春秋诸夏之君会聚相结，三会之后，乖离相疑，伐战不止。六国从亲，冠带相接，然未尝有坚约。况禽兽之国乎!《春秋》存君在楚，诰鼬之会书公，绐夷狄也。匈奴数和亲而常先犯约，贪侵盗驱，长诈谋之国也。反复无信，百约百叛，若朱、象之不移，商均之不化。而欲信其用兵之备，亲之以德，亦难矣。

    文学曰：王者中立而听乎天下，德施方外，绝国殊俗，臻于阙廷。凤皇在列树，骐磷在郊薮，群生庶物，莫不被泽。非足行而(仁)〔任〕办之也，推其仁恩而皇之诚也。范蠡出于越，由余长于胡，皆为霸王贤佐。胡政有不从之教，而世无不可化之民。《诗》云：“酌彼行潦，挹彼注兹。”故公刘处戎狄，戎狄化之。太王去豳，民随之。周公修德，而越裳氏来。其从善如影响。为政务以德亲近，保忧于彼之不改?